伴随新“国九条”的出台,新一轮资本市场“1+N”政策体系框架逐渐清晰,聚焦强化监管、防范风险,解决高质量发展问题。与前两次“国九条”相比,此次意见核心在于坚持“以投资者为本”的发展理念。
上市公司是资本市场价值创造的主体,提升自身投资价值、促进资本市场的平稳健康发展是上市公司的一道“必答题”。为提振投资者信心,提高自身可持续发展能力,真心实意回报投资者,2024年2月初深交所开启“质量回报双提升”专项行动,3月上交所发起“提质增效重回报”行动倡议。
据此,证券时报·数据宝推出“提质增效”回购、净增持和分红金额三大排行榜。
专项行动方案的股价提振效果显著
数据宝粗略统计发现,“质量回报双提升”、“提质增效重回报”行动方案启动以来(以下统一简称“专项行动方案”),上市公司积极响应,不少公司在披露年报的同时或提前发布专项行动方案公告,运用回购、增持、分红等工具积极践行专项行动。
截至4月30日,A股市场839家公司发布专项行动方案公告,其中沪市650家,深市189家。从行业分布来看,电子、医药生物、机械设备行业公司数量居多,均超过90家;从属性分布来看,民营企业占比超六成,其次是地方国有企业,占比一成以上。
从市场表现来看,上述公司发布专项行动方案后5日股价平均涨幅超6%,同期沪深300指数平均涨幅低于3%;发布行动方案后15日,股价平均涨幅接近9%,同期沪深300指数平均涨4%左右。睿能科技、昂立教育、富信科技均于2月8日首次发布专项行动方案公告,3家公司此后5日累计涨幅超过50%,行动方案对股价的短期提振效果明显。
回购公司数量创新高
9家公司今年以来首次回购
回购方面,推出专项行动方案公司积极开启“护盘式”回购。上述839家公司中,仅4个月的时间(截至4月30日,下同),有426家公司年内已完成回购超300亿元,回购金额即将追平2022年水平,参与回购公司数量创新高。
从回购预案来看,上述839家公司2024年回购预案金额接近520亿元,预案金额占全部A股预案金额的比例超过40%,回购预案金额及占比均创下历史次新高。若按预案金额回购,2024年推出专项行动方案公司的回购金额有望超过2023年,再创历史新高。
数据宝根据已完成回购金额发布《“提质增效”回购金额排行榜》,位居榜单前50的公司,2024年回购金额均超过1.45亿元,排名前15的公司回购金额均超过2.5亿元。
光电龙头三安光电、“锂王”宁德时代、半导体分立器龙头韦尔股份回购金额位居榜单前三甲,2024年以来回购金额均超过10亿元。三安光电以15.67亿元的回购金额位居榜首,公司过去5年(2019年至2023年)累计回购超7亿元。2月3日,公司发布行动方案的同时一并推出回购方案;宁德时代位居次位,年内回购11.32亿元,超过去5年的回购总额8.56亿元,2023年净利润同比增长40%以上;韦尔股份回购10亿元,公司过去5年累计回购14.35亿元。
榜单前50的公司中,宁德时代、宝钢股份、凯莱英、欣旺达4家自2019年以来持续开展回购;合盛硅业、晶合集成、聚和材料等9家自2019年以来首次回购。
净增持金额首次为正
禾迈股份今年以来首次增持
重要股东增减持方面,以变动截止日期计算,推出专项行动方案公司增持意愿明显强烈。2024年以来,上述839家公司中,净增持公司数量达到155家,净增持金额29.16亿元,自2019年以来首次呈净增持状态。今年以来,推出专项行动方案公司,正在进行中的拟增持金额上限超78亿元。
数据宝根据净增持金额发布《“提质增效”净增持金额排行榜》,位居榜单前50的公司,2024年净增持金额均超过1400万元,19家公司净增持金额超5000万元。
东方盛虹、海康威视及荣盛石化净增持金额位居榜单前三甲,净增持金额均超过5亿元。东方盛虹位居榜首,2024年净增持金额高达19.88亿元,公司自2019年至2023年合计净增持29.18亿元,2023年净利润同比增长17.35%;海康威视位居次位,2024年净增持6.04亿元,2019年至2023年合计净减持超150亿元。另外,中国铝业、康恩贝、泸州老窖等9家公司均净增持1亿元以上。
位居榜单第6位、第20位的桂冠电力及新和成,过去5年累计净增持金额较高,均超过15亿元。
慷慨“发钱”
5家公司2023年分红超百亿元
分红是股市回报的重要来源,在政策的引导下,今年以来上市公司积极给投资者“发钱”。按除权除息日计算(2023年为已宣告数据,暂不含特别分红),推出专项行动方案公司大幅提升2023年度的现金分红金额和比例。
数据宝统计,上述839家公司2023年度现金分红总额超4000亿元,平均现金分红比例超过45%,两者均创下过去5年新高。
数据宝以2023年已宣告现金分红金额为基准,发布《“提质增效”分红金额排行榜》,位居榜单前50名的公司2023年分红金额均超过17亿元,15家公司分红金额超过50亿元。
宁德时代、五粮液、平安银行等5家公司2023年分红金额超过百亿元。宁德时代位居榜首,2023年分红金额首次突破200亿元,高达220.6亿元,现金分红比例大幅提升至50%;五粮液位居次位,2023年分红181.27亿元,现金分红比例高达60%;平安银行位居第3位,分红金额接近140亿元,现金分红比例30.04%。
上述3家公司2023年现金分红比例创过去5年新高。值得一提的是,在这份榜单中,有一半公司2023年现金分红比例创过去5年新高,除了上述3家公司外,还有迈瑞医疗、海康威视等公司。
6家分红比例超30%的公司
未来将大额回购、增持
除上述已完成回购、增持的公司外,还有不少推出专项行动方案的公司未来将大手笔回购、增持、分红。据数据宝统计,2024年以来,以市值管理、实施股权激励、员工持股计划为目的发布回购预案,回购金额上限超过1000万元,拟增持(首次公告日统计)金额超1000万元,2023年现金分红比例超10%的公司仅有8家。
通威股份、三维股份、东材科技回购金额上限超过1亿元,其中通威股份回购金额上限高达40亿元,重要股东拟增持20亿元;三维股份回购金额上限达4亿元,拟增持2亿元。
上述8家公司中,除通威股份、三维股份的回购处于“董事会预案”阶段,其余6家公司正在实施中。除道森股份、芯源微外,其余6家公司2023年现金分红比例均超过30%,红豆股份、味知香超过70%。