蒙娜丽莎:2023年年度报告

蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2023年年度报告

2024年4月

1蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

2023年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人（会计主管人员）梁富萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中第十一点“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登

记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................6

第三节管理层讨论与分析..........................................10

第四节公司治理..............................................36

第五节环境和社会责任...........................................50

第六节重要事项..............................................57

第七节股份变动及股东情况.........................................72

第八节优先股相关情况...........................................78

第九节债券相关情况............................................79

第十节财务报告..............................................82

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备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在深交所网站和符合证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名并盖章的2023年年度报告原件。

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释义释义项指释义内容

蒙娜丽莎、公司、本公司、股份公司指蒙娜丽莎集团股份有限公司

股东、股东大会指蒙娜丽莎集团股份有限公司股东、股东大会

董事、董事会指蒙娜丽莎集团股份有限公司董事、董事会

监事、监事会指蒙娜丽莎集团股份有限公司监事、监事会

清蒙公司指广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司，公司的全资子公司蒙创致远指广东蒙创致远新材料科技有限公司，公司的全资子公司蒙娜丽莎物流指广东蒙娜丽莎物流服务有限公司，公司的全资子公司蒙娜丽莎投资指广东蒙娜丽莎投资管理有限公司，公司的全资子公司蒙娜丽莎贸易指广东蒙娜丽莎贸易有限公司，公司的全资子公司绿屋建科指广东绿屋建筑科技工程有限公司，公司的全资子公司慧德康指佛山市慧德康商贸有限公司，公司的全资子公司蒙娜丽莎智能家居指广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司，公司的全资子公司桂蒙公司指广西蒙娜丽莎新材料有限公司，公司的全资子公司江蒙公司指高安市蒙娜丽莎新材料有限公司，公司的控股子公司蒙娜丽莎产业基金指广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业（有限合伙）

用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地建筑陶瓷指砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。

由黏土、长石和石英为主要原料制造的用于覆盖墙面和地面的板陶瓷砖指状或块状建筑陶瓷制品。

由黏土和其它无机非金属材料经成形、高温烧成等生产工艺制成陶瓷板指2

的厚度不大于 6mm、上表面面积不小于 1.62m 板状陶瓷制品。

瓷质有釉砖指吸水率小于等于0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品

瓷质无釉砖指吸水率小于等于0.5%、不经过施釉工序的陶瓷砖产品

非瓷质有釉砖指吸水率大于0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品

由黏土、长石和石英为主要原料制造的厚度不大于 5.5mm，表面薄型陶瓷砖指2

面积小于 1.62m 的板状或块状建筑陶瓷制品。

以黏土和其他无机非金属材料为主要原料，经原料制备、成形、装饰、高温烧成等工艺制成的具有低吸水率、可机械加工，主要陶瓷岩板指

用于家居台面、家具饰面、电器面板、地面装饰、墙面装饰等领域的板状陶瓷制品。

可转债指可转换公司债券

证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所、交易所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2023年1月1日至2023年12月31日

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称蒙娜丽莎股票代码002918

变更前的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称蒙娜丽莎集团股份有限公司公司的中文简称蒙娜丽莎

公司的外文名称（如有） Monalisa Group CO.Ltd.公司的外文名称缩写（如有） Monalisa公司的法定代表人萧华注册地址佛山市南海区西樵轻纺城工业园注册地址的邮政编码528211公司注册地址历史变更情况无变更办公地址佛山市南海区西樵轻纺城工业园办公地址的邮政编码528211

公司网址 http://www.monalisa.com.cn/

电子信箱 monalisa@monalisa.com.cn

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张旗康刘宝玲联系地址广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园

电话0757-818966390757-81896639

传真0757-818966390757-81896639

电子信箱 monalisazqb@163.com monalisazqb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http://www.szse.cn）

公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码 91440600708114839J

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更

历次控股股东的变更情况（如有）无变更

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五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B座

签字会计师姓名禤文欣、翁祖桂公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

2022年12月31日止，新疆乌鲁木齐高新区（新市申万宏源证券承销保荐有限2023年度对公司未使用完

区）北京南路358号大成国盛培锋、孙奥责任公司的公开发行可转换公司债券际大厦20楼2004室募集资金进行持续督导。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用□不适用

六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本年比上

2022年2021年

2023年年增减

调整前调整后调整后调整前调整后营业收入698652698652

5920790370.266228584308.476228584308.47-4.94%

（元）1255.631255.63归属于上市公

314849314813

司股东的净利266238358.55-381364390.03-380700560.27169.93%

437.00388.3润（元）归属于上市公司股东的扣除

298353298317

非经常性损益242254878.23-420917097.65-420253267.89157.64%

945.82897.12

的净利润

（元）

经营活动产生--

的现金流量净934050200.61602043051.22602043051.2255.15%839684839684额（元）86.1286.12基本每股收益

0.64-0.92-0.92169.57%0.770.77（元/股）稀释每股收益

0.67-0.92-0.92172.83%0.770.77（元/股）加权平均净资

7.95%-10.88%-10.86%18.81%8.74%8.73%

产收益率本年末比

2023年末2022年末上年末增2021年末

减

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调整前调整后调整后调整前调整后

112215112214

总资产（元）9694429864.6910178908205.7410179535986.80-4.77%00208.764160.0

归属于上市公

384024384020

司股东的净资3456324873.323250777897.233251405678.296.30%

3628.987580.28产（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是□否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入1101470379.131808768050.551634850577.251375701363.33

归属于上市公司股东的净利润6900621.83157562493.19168946488.51-67171244.98归属于上市公司股东的扣除非

6627380.56159726637.27171445624.79-95544764.39

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-162842060.38331134495.71307891822.56457865942.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

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九、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目2023年金额2022年金额2021年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-5836144.104660598.642967020.62值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确

10455700.9538893406.2633228583.87

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-21070358.93-5727241.55-22044905.95债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回31925209.7726016584.73

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损

-23902693.50益产生的一次性影响

除上述各项之外的其他营业外收入和支出10623947.593755481.944941621.92

其他符合非经常性损益定义的损益项目1652830.191044811.44339231.95

减：所得税影响额3880882.154571895.003023301.77

少数股东权益影响额（税后）-113177.00616345.34-87240.54

合计23983480.3239552707.6216495491.18--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

（一）公司的行业基本情况

据中国建筑卫生陶瓷协会发布数据显示：2023年，全国陶瓷砖产量延续下行趋势，为67.3亿平方米，较2022年下降8.0%；全国主要产区中，除江西、河北、辽宁、湖北等省份外，其他产区开窑率不及上年；建筑陶瓷工业规模以上企业单位数为1022家，较2022年减少4家，在产品、技术、成本、品牌方面占优势的头部企业整体业绩向好，在行业产能过剩、市场缩量竞争的背景下，中小企业，尤其是缺乏成本优势、产品同质化严重的企业经营压力更大。

受房地产行业下行及部分房地产企业公开债务违约、国际局势复杂、能源价格高位运行、行业价格战内卷持续升级

等多方面的不利影响，建陶行业面临前所未有的挑战，行业告别过去高速发展的时代，进入存量甚至缩量的激烈竞争时代。生产端和销售端，利润空间均被挤压，报告期内，行业整体开窑率延续上年下降趋势。面对消费市场需求萎缩的情况，行业内头部梯队的抗风险及抗压优势相对明显，能够稳住基本盘，实现稳健经营。

同时，全国各地贯彻“全面推进乡村振兴”战略、存量住房翻新需求增长，消费模式也从产品本身快速扩展至整体空间解决方案，整装业务快速发展，跨界竞争也在推动行业销售服务的升级，这些业务模式的发展，让行业头部企业有望持续受益，凭借品牌优势、资源优势、技术优势和产品优势，能够快速、有效响应市场消费模式的发展；缺乏品牌和销售渠道的企业经营面临一定困难，然而，具有品牌、规模、技术、渠道及服务优势的头部企业将获得更大的竞争优势，市场份额有望不断获得提升。

我国提出的碳达峰、碳中和目标，对行业产生较大影响。双碳能耗政策随着时间推进日渐收紧，建陶行业加快绿色生产与智能制造转型升级，它将加快行业结构性调整，加快推动绿色建材产业的发展，在这个大目标下会加快建材行业的技术创新，行业将进一步向绿色环保、低碳节能的高质量发展方向转型。屋面光伏发电项目、低能耗生产技术、新型能源尝试开发使用等，被陆续展开研究及投入应用。

结合上述宏观经济数据、行业数据和行业环境分析，公司经营情况与行业发展情况相匹配。

（二）公司所处的行业地位

公司是中国陶瓷工业协会副理事长单位，中国建筑卫生陶瓷协会副会长单位，全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主任单位，获得中国质量奖提名奖，是杭州亚运会官方建筑陶瓷供应商。公司在研发实力、工艺装备、应用技术、销售模式、专业的系统服务能力、品牌影响力等方面位居行业前列，已发展成为行业头部品牌。

（三）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响党的二十大报告指出：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》《建材行业稳增长工作方案》等政策再次明确了建筑卫生陶瓷等领域原则上应在2025年底

前完成技术改造或淘汰退出，行业能效标杆水平以上产能占比超过15%。伴随着国家相关环保政策的持续收紧，行业转型升级的步伐加快，落后产能加速淘汰，行业集中度持续提高，头部企业将面临更多机会，蒙娜丽莎在内的行业头部企业率先响应政策，积极开展优化产业结构、推进节能改造、绿色化智能化升级等，扎实推动行业转型升级。对于早布局、早投入绿色化、智能化、数字化生产的一批头部企业来说，将会得到更好的发展。

10蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

2023年，中央明确提出房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。国家相关部委也出台措施继续巩固房地产市场企稳回升态势。2023年6月，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，推动家居消费绿色化、智能化、适老化；后陆续出台鼓励和促进民营经济发展的政策、提振消费信心。但市场消费能力和消费信心的逐步恢复，需要一定的时间过程。

2023年中央经济工作会议对房地产领域进行了具体部署，包括“积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式”。对与房地产行业关系密切的建陶行业来说，一定程度上，是释放了积极的信号。行业具有品牌、规模、技术、渠道及服务优势的头部企业有望凭借品牌优势和资源优势，有望获得更大的竞争优势。

（四）公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征

1、周期性

建筑陶瓷是我国公共建筑装修装饰和住宅装修装饰普遍使用的建筑装饰材料之一，其发展状况与我国建筑装修装饰行业的运行紧密相关。目前，我国经济进入新常态，各类建筑施工竣工面积的相对增速将有所下降，但整体仍将受新型城镇化的推动保持稳定增长。行业不存在明显的周期性特征。

2、季节性

农历新年前后的1、2月是建筑装修装饰的淡季，对建筑陶瓷产品的需求量较少。同时，建筑陶瓷企业每年也需要进行一次全面停窑，以进行设备的整体检修。因此，建材行业普遍在农历新年前后停产一个月左右，1、2月份的销售量较低。在其他月份，凭借发达的销售渠道，高品质建筑陶瓷生产企业的生产销售较为稳定，不存在明显的季节性特征。

3、区域性

各地高品质建筑陶瓷的需求与当地经济发展水平、基础设施建设规模、房地产市场活跃程度等因素高度相关，不同区域的总体市场规模和行业发展水平具有较强的区域性特征。同时，高品质建筑陶瓷企业的布局也与发展历史有关。目前来看，东部沿海地区，特别是广东地区的高品质建筑陶瓷企业较多，品牌知名高、技术实力雄厚、产品销往全国各地和海外。

（五）报告期内主要原材科和能源的价格波动情况及对公司生产经营的影响

公司的主要产品为瓷砖，生产瓷砖的主要原材料和能源为泥砂料、煤炭、天然气和电力，其中电力主要由属地供电局供应；泥砂料、釉料、煤炭和天然气主要通过与供应商建立长期合作、集中采购、稳定供应渠道、优化运输半径等方式控制成本。报告期内，受国内外市场及环保、物流等影响，公司生产所需天然气、煤炭、电力等价格仍保持较高水平，导致公司成本处于高位，利润空间被挤压。为应对原材料价格波动风险，公司大宗原材料全部采用招投标机制，公司设立了招投标管理小组和核价员，力争把采购价格降到实处，同时不断扩大供应面，合理安排重点物资采购时间和计划，通过集采提升议价能力，降低采购价格；适当利用原材料的价格波动周期，在淡季增加储备量，降低采购成本；通过加强工作环节及流程的精细化管理，有效推进减费降本措施。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务概述

报告期内，公司始终致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，主营业务没有发生变化。公司拥有佛山、清远、藤县、高安四个生产基地，以“美化建筑与生活空间”为理念，对“蒙娜丽莎”、“QD”、“美尔奇”品牌进一步向高端打造升级，销售渠道以国内市场为主，国际市场为辅。

以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略，依托国家认定企业技术中心、广东省大尺寸陶瓷薄板企业重点实验室、博士后科研工作站、广东省科技专家工作站、广东省工程技术研究开发中心、广东省企业技术中心、广东省工业设

计中心、中国轻工业蒙娜丽莎工业设计中心、中国轻工业陶瓷装饰板材工程技术研究中心、中国轻工业无机材料重点实

验室、中国陶瓷薄板技术应用中心等核心科研创新平台为基础，实施艺术化、绿色化、智能化的战略路径，是行业陶瓷

11蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

大板、岩板的开拓者和领跑者，属行业头部品牌。

公司在四个生产基地均建立了建筑陶瓷技术研究院，在建筑陶瓷产品研发设计、基础研究、智能制造、应用技术和环保治理等多方面，展开多层次研究，产品与服务再次升级。公司通过对产品的绿色化、艺术化、智能化生产工艺升级，在建筑陶瓷向家居场景的应用方面得到进一步拓展，带动了岩板、大板风潮，突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域。

（二）公司主要产品介绍

公司主要产品为建筑陶瓷制品，包括陶瓷砖、陶瓷板（岩板）、薄型陶瓷砖等。其中陶瓷砖可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖、非瓷质有釉砖。

公司的产品稳定可靠，富于艺术内涵，产品不仅广泛应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰、家居家具应用领域，还包括陶瓷板在建筑幕墙工程、户外和室内陶瓷艺术壁画应用，主要客户为大型建材经销商、知名房地产开发公司、大家居企业等。

凭借多年来提供优质的产品与服务、丰富的大型工程的合作配套经验、优良的交付能力及创新优势，公司目前已与多家大型房地产商建立战略合作关系，并与风险可控的项目开展合作。在定向研发、供货保障、物流配送、应用开发、运营服务等领域，均形成了自己的专业优势，并在全国形成了多项代表性工程项目，产生了较好的示范效应。

蒙娜丽莎陶瓷砖、陶瓷板（岩板）、薄型陶瓷砖部分产品效果图：

蒙娜丽莎瓷砖参与供货工程的部分产品效果图：

杭州亚运项目南宁吴圩机场中国海洋大学西海岸校区

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北京城市副中心剧院大连北站综合交通枢纽深圳市第三人民医院珠海中环广场浙东运河文化园梧州市综合保税区

（三）主要经营模式

公司拥有独立完整的研发、生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业趋势及自身业务需求独立开展生产经营工作。

1、采购模式

公司采购按照“大宗采购招投标+小额采购询价议价”模式，不断加强与各品类头部供应商的紧密合作，致力于良性的上下游供应商战略合作伙伴体系建设。

2、生产模式

公司生产模式主要为“订单+预测”模式，公司根据客户的订单需求、新产品的推广计划、生产过程的成本最优原则以及市场需求的预测等方面进行综合评估，确定生产计划，开展生产工作。

3、销售模式

公司销售模式主要为“经销业务+工程业务”模式。经销业务通过经销网络渠道直达终端客户，工程业务通过与工程客户直接签订协议进行销售；推进新零售及整装业务发展以补充和丰富业务渠道，持续升级品质交付体系。

本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

（四）主要的业绩驱动因素

公司主要通过加强创新驱动、优化产能布局、强化质量管理、提升管理效率、深化市场开拓、丰富品牌内涵等措施来驱动业绩增长。

三、核心竞争力分析

公司秉承“在美化建筑和生活空间的应用领域，成为资源节约型、环境友好型的领军企业”的发展愿景和“每个家都值得拥有蒙娜丽莎”的品牌理念，坚持艺术化、绿色化、智能化发展之路，在科技创新、品牌建设、智能制造、产能布局、市场营销、服务体系等方面形成了明显的竞争优势，是行业公认的头部品牌。

1、品牌优势

蒙娜丽莎是行业头部品牌，具有强大的品牌实力。公司坚持“每个家都值得拥有蒙娜丽莎”的品牌理念，在国内外建材市场拥有很高的知名度和影响力，属行业头部品牌；2023年，公司在品牌建设当中不断丰富、挖掘、提炼、传播品牌文化，提升品牌美誉度；作为杭州亚运会官方建筑陶瓷供应商，公司结合亚运会的召开，先后举办了城市绿跑、火炬传递、冠军代言、亚运主题航班、女排之花做客微笑节直播间等一系列品牌传播活动，不断提升品牌知名度；大力赋能“有家就有佛山造”产业 IP，以城市、产业、品牌三位一体的形象，获得更多消费者的认可；持续进行数字化、智能化改造升级，打造陶瓷行业领先的智能制造示范生产线，推动企业转型升级和高质量发展，为品牌建设不断赋能；公司旗下“蒙娜丽莎瓷砖”“QD瓷砖”“美尔奇”三个品牌定位清晰，错位发展，相互支撑，形成了成熟、稳定的品牌阵营。

2、研发创新优势

报告期内，公司核心管理团队、关键岗位技术人员相对稳定；公司与国内诸多高等院校、科研院所长期开展产学研合作；全年新增14项科研成果和新产品通过鉴定，其中国际领先6项，国际先进8项；获得广东省技术发明二等奖、高

13蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

等学校科学研究优秀成果二等奖、中国轻工业联合会科学技术进步一等奖、建筑材料科学技术发明二等奖、建筑卫生陶瓷行业科技创新奖、粤港澳大湾区数字化优质企业、佛山优秀博士后科研工作站等诸多荣誉和奖项；授牌“未来陶瓷技术重点实验室”，并入围“建材行业碳达峰试点企业”，上榜国家知识产权示范企业；继2021年广西产研建筑陶瓷研究院落户广西蒙娜丽莎生产基地后，广西“产研建筑陶瓷技术研究院”落户广西蒙娜丽莎，推动公司新工艺、新技术、新产品不断迈上新台阶。在新品研发领域，发挥企业的核心优势，瞄定大规格、超大规格陶瓷大板、岩板，形成了多品类、多规格、多花色的产品领先优势，超薄、超大规格岩板关键技术取得实质性突破。公司关键生产设备不断改造、升级，自动化、数字化、智能化水平持续提高；利用国家企业技术中心等创新平台，对一系列热销产品进行升级，推出“流云苍翠”“白玉海棠”“花开醉人”等一系列大规格奢石新品；从客户需求出发，大力改善产品性能，推出“微笑铺贴，品质交付”，提升客户的满意度。公司持续投入数字化、智能化转型升级，分别从营销系统数字化、生产系统数字化、管理系统数字化三方面全面进行数字化建设，西樵基地智能制造大数据中心初见成效。使用一条生产线实施陶瓷板（砖）量产线氨氢零碳燃烧技术项目，探索陶瓷行业减碳降碳路径。公司瞄准全球一流建陶产品生产技术，通过科技创新，在新品研发、工艺技术、智能制造、高端定制、专利技术、标准建设、人才培养、绿色环保等领域形成了全方位的竞争优势。

3、产能布局优势

报告期内，全国各大陶瓷产区因资源、能源、市场等因素，各产区之间的发展极不均衡，能源价格和靠近消费市场的产区优势也各有不同。公司利用佛山、清远、藤县、高安四个生产基地，充分发挥各个基地的比较优势以增强公司的市场竞争优势。西樵基地依托佛山陶瓷领先的区域品牌优势和成熟的产业集群，大力强化对新技术、新产品的研发与生产，报告期内数字化智能化工厂入选工信部“2023建材工业智能制造制造数字转型典型案例”；清远基地依托广东制造业的优势和丰富的原材料，成为西樵基地的重要补充；桂蒙基地以优质的原材料和现代化的生产基地，凸现产能优势，上榜“广西制造业100强”；高安基地以靠近华东消费市场，辐射国内最密集的消费市场为依托体现区域优势。四个基地各展所长，使公司形成了强大的产能供给优势。

报告期内，公司桂蒙基地入选工信部“绿色工厂”。至此，公司4个基地当中有3个入围“绿色工厂”。

4、全渠道竞争优势多年来，公司形成了以经销、工程、精装、整装、设计师、新零售等为主的全渠道销售模式。报告期内，持续强化经销业务，通过渠道下沉、店面升级、绿色建材下乡等，不断加强公司在经销业务的销售力。公司在强化传统经销渠道业务的基础上，不断拓宽渠道范围，如电商、直播、互联网家装、设计师渠道等，实行多元化、多业态的全渠道市场战略，并日渐形成了强大的市场竞争优势；公司不断强化服务内容和能力，为消费者提供免费量房、全案设计、铺贴指导、补退货等增值服务，力推“微笑铺贴，品质交付”服务体系，凸显品牌竞争优势，在行业整体不景气的情况下，公司经销业务销售同比保持增长。此外，公司不断加强对整装和新零售业务的市场布局和业务拓展，持续投入人力、物力提升渠道竞争力。与此同时，加强对工程业务的风险控制，采取谨慎策略，主动收缩风险业务规模，在充分做好风控的基础上，有选择地加强与优质房地产商的战略业务合作。

5、产品品类优势

公司主要产品包括陶瓷砖、陶瓷板（岩板）、薄型陶瓷砖等，报告期内不断丰富瓷砖辅料类产品。产品应用范围包括家居装修、大型市政建设、商业空间、轨道交通、岩板家具、瓷板艺术等。尤其在陶瓷板领域，蒙娜丽莎形成了陶瓷薄板、陶瓷大板、陶瓷岩板、特种高性能陶瓷板等全系列产品，产品规格丰富多样，在家居空间可提供从地面、墙面、背景墙、瓷艺画、岩板家具等全范围的空间解决方案。公司响应国家号召，从解决产品终端应用铺贴入手，大力推广瓷砖胶等铺贴辅材，改变陶瓷砖传统的水泥砂浆铺贴方式。公司积极探索陶瓷板与各类建筑保温材料的复合应用，推出一系列功能性装饰墙板，产品品类、花色丰富，配套、设计、应用齐全，为消费者提供品质交付，可满足不同区域、不同空间、不同消费者的个性化需求。

6、应用系统及服务优势

公司依托强大的研发创新优势，从材料供应商向空间整体解决方案提供商和服务商转变。公司致力于以用户为核心的创新营销服务体系建设，通过设计云平台为用户输出超3万套全户型的案例；“智慧门店”等成熟的系统应用与专业的驻店设计师，为消费者提供实时在线的多元化场景体验服务；会员之家系统建设稳步推进，累积开发会员100多万，

14蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

通过精准服务，提升消费体验，实现“以老带新”。与此同时，公司持续开展“最美新家”评选活动，在做好老客户关系维护的同时，为新客户提供海量极具参考价值的应用案例，推出“微笑铺贴，品质交付”服务体系，打造一站式服务体验，解决用户痛点，让用户省心、放心、安心，提升客户满意度。公司在行业内积极倡导施工标准化、培训系统化、装备现代化，应用系统涵盖工法、流程、图集、工具、标准等，通过系统培训，样板示范、标准施工、现场管理等，以更完备的系统解决方案和服务能力为公司产品及应用赋能。

四、主营业务分析

1、概述

2023年度，公司合并营业收入592079.04万元，同比下降4.94%；归属于上市公司股东的净利润26623.84万元，

同比增长169.93%。主要原因为：公司经销业务收入增长6.17%，战略工程业务收入下降20.21%，使公司整体营业收入同比有所下降。因加强风险管控，房地产客户应收款项信用减值损失同比减少；加强存货管理，提高周转效率，减少呆滞库存，资产减值损失同比减少；同时，报告期内，公司持续推行各项减费降本、提质增效措施，产品毛利率提高，期间费用同比下降。

报告期内，围绕年度经营计划，公司开展的主要工作情况如下：

（1）紧抓机遇，坚持效益优先和稳健经营

2023年，经济处于恢复阶段，公司管理层坚持效益优先和稳健经营的思路和方针，带领经营团队围绕公司经营目标，统筹公司各业务版块开展业务提升工作：加强产品创新，提升产品竞争力；提升品牌建设质量，继续推进经销渠道拓展和下沉工作；持续落实减费、降本、增效各项措施，加强费用管控力度。

（2）优化销售体系建设，提升整体经营效益

面对市场消费降维、渠道变化、产品迭代等复杂多变的挑战和机遇，公司持续优化销售结构，持续开拓和维护销售渠道，经销商渠道网络进一步提升，经销渠道保持稳定增长；紧贴消费发展趋势，推进整装渠道业务发展，扩大市场占有率；同时加强风控管理，把经营活动现金流管理作为重要抓手，公司主动对回款慢、风险高的工程项目控制投入，加大力度控制应收款风险，专人专责加强应收款追收。

（3）坚定技术创新、提质增效的发展路径

公司始终坚持创新驱动发展战略，坚持“生产一代、储备一代、研发一代”的方针，不断优化完善“研究-开发-应用”三级技术开发与技术储备体系。依托国家企业技术中心等创新平台，围绕着“健康装修到家，就用蒙娜丽莎”的产品推广主题，坚定产品质量标准，强化产品质量把控，坚持产品设计持续创新，加强功能性产品的创新，提高产品附加值和利润水平，保持着大板、岩板在行业内的优势地位。

公司持续推进绿色发展战略，制定并贯彻执行严格的环保内控标准，获评“2023年度低碳榜样”。报告期内，研发生产提质增效，对产品配方、工艺进行优化，提升竞争力；同时，使用一条生产线启动陶瓷板（砖）量产线氨氢零碳燃烧技术项目，探索陶瓷行业减碳降碳路径，大力推动行业清洁生产和转型升级。

截至报告期末，公司共有专利1169件，其中发明专利299件（含国外发明专利9件），实用新型专利185件，外观设计685件。

（4）推进数字化工作，赋能品牌持续升级

报告期内，公司进一步推进数字化工作的落地和融入业务环节，实施集团财务共享，落实管理标准化、数据标准化的企业标准系统建设，逐步向业财数据实时、协同、共享、高效的方向推进完善。借助数字化优势，进一步提升排产科学性和生产合理性，有效平衡产销关系。借助数字化数据管理和分析，公司对产品研发、投入、推广等方面更精准发力。针对需求侧变化，更精准有力推广新产品的销售和应用，不断优化提升终端专卖店形象；围绕“助推品牌增值、赋能业绩增长”的方针，继续“大户外、大信息、大支持、大形象”四大广告投放策略，通过亚运主题整合营销传播、自媒体运营、产品内容推广等工作实施，落实好品牌建设、产品推广、营销互动、销售赋能等工作。持续深化品牌战略，借势杭州亚运会整合营销，终端全年线下促销活动万余场，持续推进电商新零售，优化主流短视频平台直播链路，通过形式多样的推广方式，深度触达消费者。新媒体平台流量曝光上亿次，启动线上线下的尝试和融合，强化品牌形象和提升终端

15蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文市场引流效果。智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用得到进一步提升，通过平台数字化营销功能赋能终端。公司数字化智能化工厂入选国家工信部“2023年建材工业智能制造数字转型典型案例”。

（5）优化内部管理，推动精益化经营

报告期内，公司注重精益化管理，通过不断优化完善企业管理流程，以标准化管理提高经营管理效率，推动企业经营效能的提升；加大信息化投入，对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级，提升经营管理效率。积极通过自动化、智能化优化升级改造，加强错峰用电、生产管理指标细化考评、采购招投标管理、日常办公资源节约等内部挖潜降低成本；通过与大型的物流公司进行合作和物流整合，提升物流服务水平，加强物流包装及运输成本的优化管控，提升物流效率，为销售形成有力支撑。同时，不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法规要求，进一步优化相关规章制度等，同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内容的培训学习，建立并优化上市公司治理规范的内控体系。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2023年2022年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计5920790370.26100%6228584308.47100%-4.94%分行业

建筑陶瓷制品制造5880087537.0299.31%6164303969.7298.97%-4.61%

其他业务40702833.240.69%64280338.751.03%-36.68%分产品

瓷质有釉砖4523598649.8776.40%4451018078.3371.46%1.63%

瓷质无釉砖99211503.111.68%214346766.873.44%-53.71%

非瓷质有釉砖546583464.129.23%711759509.2111.43%-23.21%

陶瓷板、薄型陶瓷砖687942076.2811.62%738016230.2711.85%-6.78%

其他产品22751843.640.38%49163385.040.79%-53.72%

其他业务40702833.240.69%64280338.751.03%-36.68%分地区

东北区246452164.454.16%349348879.565.61%-29.45%

华北区559136331.609.44%723663054.5311.62%-22.74%

华东区1752307748.8929.60%1887150211.6230.30%-7.15%

华南区1597581561.1626.98%1527087562.9624.52%4.62%

华中区659986512.3011.15%682866924.1810.96%-3.35%

西北区360564022.116.09%316843714.545.09%13.80%

西南区706175313.1011.93%707819490.1611.36%-0.23%

境外38586716.650.65%33804470.920.54%14.15%分销售模式

经销渠道3826835517.2964.63%3604280405.4957.87%6.17%

战略工程渠道2093954852.9735.37%2624303902.9842.13%-20.21%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

单位：元

16蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

营业收入比上营业成本比上毛利率比上营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减年同期增减分行业建筑陶瓷制品

5880087537.024147439312.0429.47%-4.61%-12.16%6.06%

制造分产品

瓷质有釉砖4523598649.873137233640.5530.65%1.63%-7.57%6.90%

非瓷质有釉砖546583464.12438145984.1419.84%-23.21%-27.33%4.55%

陶瓷板、薄型

687942076.28475029195.0330.95%-6.78%-8.65%1.41%

陶瓷砖分地区

华北区559136331.60373698088.5433.17%-22.74%-32.77%9.97%

华东区1752307748.891202061981.6431.40%-7.15%-14.42%5.68%

华南区1597581561.161227061130.1023.19%4.62%-1.29%5.18%

华中区659986512.30451345807.9231.61%-3.35%-14.29%8.07%

西南区706175313.10483146458.6631.58%-0.23%-5.31%3.64%分销售模式

经销渠道3826835517.292744298178.5228.29%6.17%-2.59%6.46%

战略工程渠道2093954852.971429143107.5931.75%-20.21%-26.27%5.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是□否行业分类项目单位2023年2022年同比增减

销售量万平方米14891.1714823.350.46%

建筑陶瓷制品生产量万平方米14891.7114371.123.62%

库存量万平方米4419.344418.800.01%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用□不适用

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

（5）营业成本构成行业分类

单位：元

2023年2022年

行业分类项目占营业成占营业成同比增减金额金额本比重本比重

建筑陶瓷制品直接材料1263191191.2830.27%1568180299.9832.97%-19.45%

建筑陶瓷制品直接人工185475215.574.44%203781154.504.28%-8.98%

建筑陶瓷制品燃料动力1406733283.4033.71%1361666018.0628.63%3.31%

17蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

建筑陶瓷制品制造费用741199025.0817.76%767065270.6716.13%-3.37%

建筑陶瓷制品外购商品394895771.889.46%505477163.2410.63%-21.88%

建筑陶瓷制品运费、加工费155944824.823.74%315513965.666.63%-50.57%

建筑陶瓷制品其他成本26001974.070.62%34147967.410.72%-23.85%说明不适用

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是□否

1.合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额（元）出资比例佛山市蒙娜丽莎家居建材

投资设立2023年4月25日30000000.00[注]100.00%有限公司

[注]佛山市蒙娜丽莎家居建材有限公司系广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司全资子公司，登记的注册资本为

3000.00万元，截至2023年12月31日，公司实际出资1000.00万元。

2.合并范围减少

期初至处置日公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产净利润梧州市桂合能源科技注销2023年4月11日有限公司

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用□不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）1331984166.89

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例22.49%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1第一名430081930.057.26%

2第二名365607383.426.17%

3第三名248475056.054.20%

4第四名163580421.082.76%

5第五名124239376.292.10%

合计--1331984166.8922.49%主要客户其他情况说明

□适用□不适用公司主要供应商情况

18蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

前五名供应商合计采购金额（元）978679718.01

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例30.40%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1第一名258103814.858.02%

2第二名241866792.597.51%

3第三名185458108.075.76%

4第四名180345490.985.60%

5第五名112905511.523.51%

合计--978679718.0130.40%主要供应商其他情况说明

□适用□不适用

3、费用

单位：元

2023年2022年同比增减重大变动说明

收缩风险房地产业务规模，销售运营费销售费用379304887.93515307751.14-26.39%用同比减少；推行各项控制费用措施，多项费用同比减少。

管理费用452290526.98447182290.791.14%

财务费用90105105.9176923626.0317.14%

研发费用213966694.50234985324.42-8.94%

4、研发投入

□适用□不适用预计对公司未来主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标发展的影响

研发类似高端石材汉项目已完成。开发出白度75°丰富了岩板产品自主研发白度

白玉质感产品，具有的坯体配方，并具有较高的透品类，提高了产汉白玉质陶瓷砖≥70°坯体配方，高白度及较高透光光率及一定的玉质感。本项目品市场竞争力，（板）产品的研发并开发3款以上率，丰富产品品类，经广东省轻工业联合会组织的满足高端客户对及产业化 900mm×1800mm×1

提升高端岩板产品的科技成果鉴定，技术达到国际高白度产品的需

0mm 新产品。

市场竞争力。领先水平。求。

目前公司主推的哑光产品以哑抛工艺为代项目已完成。已投产补充集团产品系表，国内同行以不抛 900mm×1800mm×10mm 新产品肌肤釉陶瓷砖开发并投产肌肤釉列，花色以当前的肤感面为主，也称 5款，750mm×1500mm×9mm 新（板）的研发及产产品，形成规模化流行的素色为为肌肤釉、天鹅绒。产品6款，业化销售。主，为公司创造为丰富产品品类，特 600mm×1200mm×9mm 产品 5价值。

成立本项目开发肌肤款。

釉系列产品。

项目已完成。已试产研发具有蜡质光感及产品质感细腻，光该技术产品得到数字化堆积蜡质陶 900mm×1800mm×10mm、

触感釉料，协同数码泽度低于30°，表客户的认可和喜瓷岩板关键技术研 1200mm×2400mm×9mm 规格新

精雕墨水实现釉面凹面凹凸纹理对应图爱，订货情况良究及产业化产品各5款。本项目经中国轻凸纹理质感。案纹理。好。

工业联合会组织的科技成果鉴

19蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文定，技术水平达到国际领先。

产品可用于电磁项目完成了低膨胀陶瓷坯体配

传统陶瓷板热膨胀系自主研发600℃线炉面板、局部高

方的开发，结合全数码釉工数相对较高，加热温膨胀系数为温加热的台面艺，开发出600℃线膨胀系数低膨胀耐热餐台陶度超过300℃具有开裂3.4×10-6/℃的陶等，降低产品循为3.4×10-6/℃的低膨胀陶瓷

瓷岩板的研发及产风险。本项目开发出瓷岩板配方，结合环加热过程中开岩板，可应用于餐桌灶台。本业化较低膨胀系数的陶瓷全数码工艺，开发裂风险，满足消项目通过广东省轻工业联合会岩板，拓宽产品应用出低膨胀陶瓷岩费者在日常生活组织的科技成果鉴定，技术水领域。板。中的个性化需平达到国际领先。

求。

利用建筑陶瓷原材料项目构建了建筑陶创新应用与化学组成项目成果在建筑瓷高钙镁新配方体

优化设计，突破传统项目完成了纳米建筑陶瓷的配陶瓷材料体系创系，研发出热化学陶瓷组分限制，利用方开发以及物相-微结构调控新及产品力学性诱导析晶烧结、机

热化学诱导析晶烧结技术，于国内外首次提出了基能方面取得了重械活化与镁质协同

分级纳米基元序构法突破分级纳米基元于分级基元序构的建筑陶瓷强大突破，有助于增强技术，大幅度的高性能超薄陶瓷序构建筑陶瓷经济高韧化方法，发明出纳米强韧化提升建筑陶瓷的提升了建筑陶瓷的岩板制备关键技术效制备的关键技术难建筑陶瓷高效制备技术。项目高端化制造水力学性能。断裂模题，实现建筑陶瓷力通过中国建筑材料联合会组织平，为拓宽建陶数高达 124MPa，可学性能的大幅度提的科技成果鉴定，技术水平达产品应用领域提满足 2.3mm 建筑陶升，进一步推进陶瓷到国际领先。供了更多的可能瓷板的力学性能要

岩板“减薄不减质”性。

求。

的开发进程。

公司研发人员情况

2023年2022年变动比例

研发人员数量（人）500559-10.55%

研发人员数量占比9.75%9.92%-0.17%研发人员学历结构

本科143153-6.54%

硕士2930-3.33%研发人员年龄构成

30岁以下7279-8.86%

30~40岁240260-7.69%

公司研发投入情况

2023年2022年变动比例

研发投入金额（元）213966694.50234985324.42-8.94%

研发投入占营业收入比例3.61%3.77%-0.16%研发投入资本化的金额

0.000.000.00%

（元）资本化研发投入占研发投入

0.00%0.00%0.00%

的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用□不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用□不适用

20蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

5、现金流

单位：元项目2023年2022年同比增减

经营活动现金流入小计7009043075.867579450820.59-7.53%

经营活动现金流出小计6074992875.256977407769.37-12.93%

经营活动产生的现金流量净额934050200.61602043051.2255.15%

投资活动现金流入小计2065592.212706280.36-23.67%

投资活动现金流出小计359936327.24691795258.49-47.97%

投资活动产生的现金流量净额-357870735.03-689088978.1348.07%

筹资活动现金流入小计699610127.62705824308.06-0.88%

筹资活动现金流出小计816071334.091034404483.45-21.11%

筹资活动产生的现金流量净额-116461206.47-328580175.3964.56%

现金及现金等价物净增加额459969624.72-415469443.15210.71%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用□不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长55.15%，主要系本报告期利润增加，加强对成本费用管控，成本费用支

出减少；优化付款结算方式，本报告期到期供应链保理及到期商业汇票承兑金额减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增长48.07%，主要系本报告期在固定资产购建支出、设备技改投入的规模减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长64.56%，主要系去年收回子公司少数股东股权回购公司股票，而本报告期无此项支出。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

1、主要系本报告期公司采取控风险稳经营的有力措施，现金流持续改善并实现了扭亏为盈。不断优化销售结构，提

升现金周转快的经销业务比重，调整地产工程运营模式，减少房地产工程授信，采取积极措施追收工程货款。减费降本措施落实到位，成本费用支出减少。

2、本报告期公司对个别违约风险明显增加的地产计提信用减值损失，导致利润减少，但不会对经营活动现金净流量产生影响。

五、非主营业务分析

□适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要为金融资产终止确

投资收益-19417528.74-5.50%否认损益。

主要为计提应收坏账准

资产减值-224809098.80-63.73%否备和存货跌价准备。

主要为违约金收入、收

营业外收入20519414.495.82%否到赔偿款。

主要为罚没支出和对外

营业外支出11476037.713.25%否捐赠支出。

21蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2023年末2023年初

比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例

货币资金2149000125.0522.17%1835251213.5518.03%4.14%

应收账款852110487.578.79%1000033820.139.82%-1.03%

合同资产32981028.930.34%34579661.000.34%0.00%

存货1509333654.5715.57%1824941995.9117.93%-2.36%主要系报告期投资性房地内地产业务用

39984315.670.41%0.41%

产于抵债的房产交付转入。

固定资产3335434306.1034.41%3539134507.8334.77%-0.36%

在建工程76438253.350.79%107096955.091.05%-0.26%主要系本报告期内优化库存，减少仓库使用权资产95431428.780.98%141685681.251.39%-0.41%租赁；使用权资产折旧摊销。

主要系本报告期为调整融资

短期借款405653041.664.18%270133611.112.65%1.53%结构，增加短期银行借款。

合同负债56248860.550.58%68840905.900.68%-0.10%主要系本报告期部分长期借

长期借款901289824.949.30%1299607711.3912.77%-3.47%款重分类至一年内到期的非流动负债。

主要系本报告期内优化库

租赁负债47904681.510.49%96359533.280.95%-0.46%存，减少仓库租赁；支付租赁费用。

境外资产占比较高

□适用□不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元

22蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

本期公允计入权益的本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动累计公允价其他变动期末数的减值金额金额损益值变动金融资产

1.其他非-

6250114300000010010005650014

流动金融3500000

3.750.00.003.75

资产0.00

-应收款项60167754895007

1121767

融资46.9289.09

57.83

6641786300000010010005460009

上述合计1471767

90.670.00.0032.84

57.83

金融负债0.000.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

3、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元

项目期末账面余额期末账面价值受限类型受限原因

保函保证金、票据保证金、信用证保

货币资金148806993.44148806993.44质押、冻结

证金、安全文明措施费、司法冻结款

固定资产473285098.04400341714.44抵押借款抵押

无形资产107442856.6795441298.64抵押借款抵押

合计729534948.15644590006.52

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

238710712.60697219822.03-65.76%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

单位：元

23蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

是否截至报截止报未达到投投资为固本报告告期末告期末计划进披露日项目资项目资金项目进预计披露索引定资期投入累计实累计实度和预期（如名称方涉及来源度收益（如有）产投金额际投入现的收计收益有）式行业资金额益的原因年产详见巨潮

7200资讯网万平《关于藤方米自筹县蒙娜丽

2021

的高建筑5944115119资莎陶瓷生自年01端、是陶瓷301.418449.金、100.13%不适用产项目部建月28智能行业475募集分生产线日建筑资金点火试运陶瓷行暨对外生产投资进展项目公告》详见巨潮高资讯网

端、《关于藤智能自筹县蒙娜丽建筑2021建筑16380资莎陶瓷生陶瓷自380497年01是陶瓷224.5金、63.42%不适用产项目部

生产建203.17月28行业3募集分生产线线配日资金点火试运套工行暨对外程项投资进展目公告》详见巨潮数字资讯网化管《蒙娜丽自筹理系2021莎集团股建筑15207资统及自62643年08份有限公

是陶瓷500.0金、21.03%不适用

智能建400.00月12司公开发行业0募集仓库日行可转换资金建设公司债券项目募集说明书》详见巨潮资讯网机器《蒙娜丽设备自筹

2021莎集团股

及环建筑15356资自149620年08份有限公

保设是陶瓷010.3金、115.09%不适用

建926.86月12司公开发施更行业0募集日行可转换新投资金公司债券入募集说明书》

1063821046

合计------5036.79979.----0.000.00------

2778

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用

24蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况

□适用□不适用

单位：万元报告期累计变累计变尚未使本期已已累计尚未使闲置两内变更更用途更用途用募集募集年募集方募集资募集资使用募使用募用募集年以上用途的的募集的募集资金用份式金总额金净额集资金集资金资金总募集资募集资资金总资金总途及去总额总额额金金额金总额额额比例向以协定公开发存款方

行可转11558115581400.8983126967式存放

2021年000.00%0

换公司2.042.0433.63.52在募集债券资金专户

11558115581400.8983126967

合计--000.00%--0

2.042.0433.63.52

募集资金总体使用情况说明

根据公司2023年度募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

（2）募集资金承诺项目情况

□适用□不适用

单位：万元截至期项目可承诺投资是否已变募集资截至期项目达到是否调整后本报告末投资本报告行性是项目和超更项目金承诺末累计预定可使达到

投资总期投入进度(3)期实现否发生募资金投（含部分投资总投入金用状态日预计

额（1）金额＝的效益重大变向变更）额额（2）期效益

(2)/(1)化承诺投资项目收购至美善德

否401004010040100100.00%是否

58.9706%

股权

17418.

机器设备

及环保设2023年

13081.

施更新投否1300013000594.88100.63%03月31是否

入技改项日目

25蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

数字化管

2025年

理系统及3934.2不适

否2979329793805.4513.21%07月31是智能仓库3用日建设项目

补充流动3268932689.32715.不适

否100.08%否

资金.04045用

承诺投资115581155821400.89831.17418.----------

项目小计2.04.04336323超募资金投向无

115581155821400.89831.17418.

合计----------

2.04.04336323

分项目说明未达到计划进

度、预计

收益的情1.数字化管理系统及智能仓库建设项目完成后，能提升公司数字信息化水平，提高经营管理效率；解况和原因决公司仓储瓶颈，实现智能化管理。但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（含“是2.补充流动资金的募集资金可以缓解公司资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展否达到预提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

计效益”选择“不适用”的

原因）近年来，公司因加大产能布局和购买办公大楼等事项，固定资产投资大幅增加，2022年度房地产行业持续调控，市场需求疲软，房地产客户的应收款回款进度受到影响，公司“数字化管理系统及智能仓库建设项目”进度也受到一定影响，项目推进以及付款进度有所延迟。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司于2023年3月3日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“数字化管理系统及智能仓库建设项目”的预定可使用状态日期由原预计的2023年7月31日延期至2025年7月31日。该议案经2023年第一次债券持有人会议审议通项目可行过。

性发生重

截至2023年12月31日，上述项目累计使用募集资金3934.23万元，投资进度为13.21%，进度较慢大变化的的原因如下：公司2021年2月申请发行可转换公司债券时决定建设“数字化管理系统及智能仓库建设项情况说明目”，是基于建筑陶瓷和房地产行业处于景气周期，公司销售业务扩张较快，需要通过建设智能仓库解决仓储瓶颈并降低仓库租赁费用。近年来房地产持续深度调整，公司调整销售策略降低了仓库占用，仓库需求减少，项目进度也受到影响。另外，公司上市后新设的广西藤县生产基地及通过收购方式新增的高安生产基地均配套仓库，缓解本项目实施地对智能仓库的迫切需求。综上所述，结合公司实际经营状况，为降低募集资金投资风险，公司延缓该项目投入进度，后续公司将结合行业变化和公司发展情况，继续对该项目可行性进行论证或做出调整。

超募资金

的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金适用

投资项目公司于2021年9月22日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了先期投入《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的议案》，公司独立董事就该事项

26蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文及置换情发表了独立意见，保荐机构申万宏源发表了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份况有限公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的核查意见》，均同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金437570590.00元及已支付的不含税发行费用3486996.68元。

上述投入已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并于2021年9月13日出具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-673号）。截至2021年10月8日，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的不含税发行费用已全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资以协定存款方式存放在募集资金专户。

金用途及去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□适用□不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

27蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润广东清远高品质建筑蒙娜丽莎500000061253783651119430723867975056006190子公司陶瓷的生产

建陶有限0.0093.8067.1991.241.186.55和销售。

公司广东绿屋高品质陶瓷

---建筑科技产品的销150000094706718932310子公司381024971398787129326

工程有限售、设计、00.004.604.90

7.798.753.79公司建筑安装。

广西蒙娜高品质建筑丽莎新材462420025161141617786158949722826122116335子公司陶瓷的生产

料有限公00.00203.58945.93634.6398.0765.71和销售。

司广东蒙娜高品质建筑丽莎智能陶瓷的技术300000010611843662826388597955889094309537子公司

家居科技开发、销00.00602.0923.24877.867.557.33有限公司售。

高安市蒙高品质建筑娜丽莎新164117615865211084275123193719975411741823子公司陶瓷的生产

材料有限47.00548.91756.76389.5190.9903.83和销售。

公司报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响佛山市蒙娜丽莎家居建材有限公司新设无重大影响梧州市桂合能源科技有限公司注销无重大影响主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

报告期内，受房地产行业下行及部分房地产企业公开债务违约、国际局势动荡、能源价格高位运行等多方面的不利影响，建陶行业遭遇了前所未有的压力和挑战，产能过剩，需求下滑，内卷升级，导致行业开窑率普遍不高，行业进入存量甚至缩量时代，产量、销售、利润均呈下行态势。销售渠道持续分化，经销渠道增长乏力，工程渠道受房地产影响波动较大，精装、整装、家装渠道占比增加；全国煤改气步伐不统一，天然气价格波动较大，不同产区生产成本出现较大差异；受产品价格下行、能源价格高位运行、需求下滑等因素影响，行业利润空间被进一步挤压。

据国家统计局公布：2023年全国房地产开发投资，同比下降9.6%；房屋施工面积，同比下降7.2%，其中住宅下降

7.7%；住宅新开工面积下降20.9%；商品房销售面积下降8.5%，商品房销售额下降6.5%。据中国建筑卫生陶瓷协会统

计：2023年，全国陶瓷砖产量延续下行趋势，为67.3亿平方米，较2022年下降8.0%。

虽然受全球经济低迷、国内房地产市场调整和国际局势等众多因素影响，但建筑陶瓷行业生产、消费仍保持一定的规模，行业头部企业大多稳住了基本盘，部分渠道、品类、区域仍处于增长态势；市场竞争进一步加剧，行业集中度不断提升。

2024年，建陶行业相关政策逐步迎来利好：从中央到各级地方政府都把恢复经济、加强消费摆到重要位置，全力支

持企业实现转型升级和高质量发展。市场人气、需求有望触底反弹，国际贸易有望逐步增长；全国城市房贷利率和首付比例下调，有望刺激购房者入市，刚需和改善性需求市场仍然庞大。

28蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

2024年，行业产能有望维持在60-65亿平方米之间；市场仍然呈供大于求的状况，竞争将持续加剧，部分缺乏竞争

力的企业、品牌和工厂将逐步被淘汰出局；随着消费端的迭代与升级，行业继续向品牌化、高端化、个性化、功能化、绿色化方向发展，头部企业面临更大的发展机会；大规格、高性能陶瓷岩板将成为行业增长速度最快的品类，继续从建陶领域向大家居领域扩张并延伸；高质量发展背景下，绿色化、数字化、智能化步伐将进一步加快；贸易保护主义继续，向欧美等发达国家的出口份额持续走低；环保督查、能耗督查会更加严格，会有更多企业因环保不过关、能耗没指标或天然气价格过高而影响生产，更多产区推行清洁能源改造，增加企业生产成本；行业产品结构进一步优化，哑光类柔抛砖、岩板、大板、薄板将成为热销品类；销售渠道会进一步裂变，房地产战略业务、传统经销、整装精装、互联网家装、直播带货等都将深刻影响行业发展格局及走向；新基建、乡村振兴和新农村建设蕴含巨大的市场潜力，通过渠道下沉、建材产品下乡，为行业拓展更大的市场空间。

2024年两会《政府工作报告》指出：国内生产总值增长5%，现代化产业体系建设取得重要进展，科技创新实现新的突破，改革开放向纵深推进，同时指出，加强生态文明建设，推进绿色低碳发展。这些目标、战略和政策都将推动陶瓷行业进一步实现转型升级和新质生产力的提升。

建陶行业生产用气、用电、能耗指标、碳排放配额等，将对建陶企业产生巨大的影响，从而加快建陶结构性调整，推动陶瓷产业节能降耗和绿色发展，促进陶瓷行业技术创新和产业升级。

2024年中央经济工作会议指出，要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，积极推动房地产市场平稳健康发展。会议还

提到要加强房地产风险的化解和稳定发展，并加快推进保障性住房建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设等“三大工程”。会议强调要完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。2024年的建陶行业，房地产暴雷带来的风险将进一步化解，行业将持续加快转型升级与高质量发展，以绿色化、数字化、智能化为发展方向的一批头部企业将会得到更好的发展。

（二）公司发展战略

公司发展愿景：“在美化建筑和生活空间的应用领域，成为资源节约型、环境友好型的领军企业”。

公司发展战略：以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略，做强做大陶瓷主业，以“打造百年蒙娜丽莎”为目标，在品质、交付、成本、创新、营收、效益、品牌、绿色、社会责任等维度，进一步夯实基础，实现企业持续、快速、健康发展。

顺应现代制造业发展趋势，继续实施艺术化、绿色化、数字化、智能化战略，规划领先并持续进阶的高质量发展战略，以广东佛山、广东清远、广西藤县、江西高安四个生产基地为依托，通过创新驱动、绿色发展，实现科技、人文、美学的高度融合，巩固行业头部品牌地位。

公司的发展战略确定后，公司产能布局、基地建设、产品升级、科技创新、渠道布局、项目拓展、技术储备等，主要围绕上述发展战略并展开，使其在该领域的优势不断加强。

（三）经营计划

2024年度公司主要经营计划如下：

1、产能供给：佛山、清远、藤县、高安四个生产基地将以提质降耗、降本增效为工作重点。西樵生产基地特种高性

能陶瓷大板生产线将进一步发挥绿色化、数字化、智能化示范效应；清远生产基地持续优化产品结构，提升高值产品生产比例；藤县生产基地在现有生产规模的基础上，不断研发新品、提升品质、稳定生产、降低成本；高安生产基地持续提升经营管理水平，在产量、质量达标的基础上，加强研发创新，通过高品质的产品，辐射、带动区域市场。

2、生产管理：持续强化质量、能源、安全、成本、环保等精益管理，提质降耗、降低成本，稳定生产；加快数字化建设，做好四个生产基地的科学统筹，通过合理排产，提高交货及时率和准确率，降低库存和生产偏差，发挥各生产基地的最佳效应。

3、技术改造：以陶瓷砖、陶瓷板（岩板）、薄型陶瓷砖为主，瞄准世界一流水平，以艺术化、绿色化、数字化、智

能化为目标，通过技术升级，提升产品档次，提高生产效率、优化生产流程，降低生产成本。

4、新品研发：以市场需求为导向，加大新产品研发力度，重点在陶瓷板（岩板）、薄型陶瓷砖领域，通过装备升

级、工艺改进、设计赋能等，提升产品的市场竞争力。

29蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

5、市场营销：在巩固传统渠道的基础上，大力发展装企、新零售等渠道建设，积极与各大装饰公司建立深度合作关系，提供高品质的产品和专业的服务；加大对新零售渠道的投入，通过线上线下融合的方式，为消费者提供更加便捷、个性化的购物体验；加大品牌建设力度，继续在高端媒体保持高频广告投放，进一步提升蒙娜丽莎的品牌形象和知名度；继续深化全渠道营销战略，形成全方位、多业态的渠道模式，为业务持续增长奠定基础；通过渠道下沉，快速向乡镇级市场渗透，加快门店建设、门店升级和网络布局；加大陶瓷大板、薄板、岩板的市场推广和应用力度。

6、配套服务：加快信息化建设，继续对 MCS、智慧门店、设计云等应用系统、软件和平台进行优化升级；优化

“蒙娜丽莎会员之家”，强化企业与客户之间的沟通；加强物流体系建设，以数字化建设为突破口，建立健全快速物流配送服务体系，推动精细化管理，提高效率，增加效益。

7、人力资源：加大人才引进与培养力度，让更多年轻化、专业化、高素质的人才走上更重要的管理岗位，以适应企

业快速发展的需要。适度实行中层管理干部的岗位轮换，以激发其活力。继续探索、完善以管理职级、专业技能双线晋升为路线的绩效考核管理体系，激发组织活力，既注重目标，也注重过程，将员工薪酬与经营业绩进一步挂钩，持续优化企业激励机制。

（四）可能面对的风险

1、市场需求减少影响企业产能释放的风险

行业产能过剩，受房地产需求回落和消费降级等因素的影响，市场对瓷砖产品的需求减少，可能导致公司产能利用率下降的风险。

持续优化产品结构，加强新产品研发力度，实现以新带销，以新促销；通过数字化赋能终端，提升 C端获客率和品质交付率；持续强化终端店面的升级与改造，促进经销商转型升级，以新形象、新场景、新产品不断提升终端市场的竞争力。

2、价格战升级导致企业利润下滑的风险

由于需求萎缩、产能过剩，市场竞争激烈，瓷砖价格呈下跌趋势，摊薄了公司利润。

通过优化产品结构，持续加大新产品的市场推广力度；全面、深入开展“降本增效”，强化各部门、子公司经营目标和预算管理，提升企业的利润率。

3、原材料价格上涨风险

2023年，煤炭、天然气等大宗原材料价格有所回落，但仍然在高位运行，且未来不排除价格持续上涨的可能，进而

对公司生产经营及盈利水平产生影响。

加强市场预测和信息收集，对行业形势、市场趋势作出准确预判，加强与优质供应商的战略合作，持续优化供应链，拓宽供应面，完善价格管控与招投标机制，减少因大宗原材料价格波动而影响到企业年度经营目标的实现。

4、应收款项收回及抵房风险近年来，受房地产行业下行影响，部分房地产企业资金流动性出现问题，公开债务违约的现象持续增加，逾期违约风险扩大，存在应收账款回收风险，公司对部分房地产客户进行了应收款项抵房，可能存在抵房和处置变现不及预期的风险。

公司继续坚持风险控制优先原则，加强对客户持续经营、履约能力评估；对销售过程中合同评审、发货进度和回款进度等全面加强过程监控；通过多种举措，加快工抵房去化变现。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□适用□不适用

30蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

谈论的主要接待地接待接待对调研的基本情接待时间接待对象内容及提供点方式象类型况索引的资料

安信证券、财通建筑建材、财通证券、创金详见公司于

合信基金、大成基金、德邦证券、东北证就公司经营2023年2月9蒙娜丽券、东盈投资、敦和资管、海宸投资、海通情况、行业日在巨潮资讯

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2023年3月

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31日在巨潮

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31蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

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中信建投、中信建投基金、中信期货、中信

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2023年4月

就公司经营

10日在巨潮

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2023年

蒙娜丽民生证券、南方基金、盘京资产、鹏华基发展情况及资讯网

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2023年4月

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2023年东北证券、长城证券、麦格理证券、情况、财务2023年5月

公司会实地

05 月 19 机构 Wasatch Global Investors、华泰证券、中状况、行业 19日在巨潮

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日邮基金、新华资产竞争等内容资讯网进行了沟通（http://www

32蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

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情况、行业17日在巨潮

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2023年7月

安、汇添富基金、聚鸣投资、三星资产运就公司经营电话18日在巨潮

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07月17公司会海申九资管、上海万纳私募基金、上海重阳状况、行业通、机构（http://www日至18议室投资、上汽颀臻资管、泰康资管、天风证竞争等内容

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33蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

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2023年演天下发展情况及资讯网平台参与“2023广东辖区上市公司投资者网上集09 月 19 （http: 其他未来发展规（http://www线上体接待日活动”的投资者

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2023年10月

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26日在巨潮

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2023年公司2023年资讯网

公司会电话浦银安盛、人保资产、仁桥(北京)资管、融10 月 26 机构第三季度经（http://www议室沟通通基金、锐方私募、睿郡兴聚、山西证券、

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蒙娜丽情况、行业31日在巨潮

金、方硕私募证券投资基金、千曲私募基

2023年莎智能发展情况及资讯网

实地金、赣晟投资、宁聚投资、巨杉(上海)资10 月 31 家居公机构未来发展规（http://www调研管、元吉资管、天盈资管、佛山市上市协

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2023年蒙娜丽国信证券、廖志强、刘俊杰、黄齐、白玉就公司经营详见公司于

实地

11月28莎智能机构红、李传锋、梁新棠、米景云、李寿军、张情况、行业2023年11月

调研

日家居公艺膑、江俊华、谭靖烨、丁柏荣、陈美琪、发展情况及28日在巨潮

34蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

司会议刘雪妮、李耕旭、凌仁子、党文斌、邓伯未来发展规资讯网室联、张少芬、陈柏森、姚志强、王连华、陈划等方面进（http://www燕芝、吴翠能、郭瑞兴、曾玲、廖俊杰、高行了沟通交 .cninfo.com.煜、郑琦翰、关天敏流 cn）披露的投资者关系活动记录表。

详见公司于

平安证券、前海鸿富投资、吴辉玲、林雪就公司经营2023年11月玲、刘佳嫘、陈韦良、麦坚永、陈威宇、姚

蒙娜丽情况、行业29日在巨潮

彦、陈天辉、朱玉媚、丁业成、刘宏欢、何

2023年莎智能发展情况及资讯网

实地建波、林耿龙、黎伟红、袁晓准、张斌、谢11 月 29 家居公其他未来发展规（http://www调研思红、崔振坚、赵学军、齐人斌、冯泳琳、

日司会议划等方面进 .cninfo.com.梁颖芊、梁杰同、高君梅、何芸、赵宇轩、室行了沟通交 cn）披露的投

夏泽奎、邹开贵、张世一、王湘、马颖、罗流资者关系活动鸿焘记录表。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

□是□否

35蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开4次股东大会。股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《公司章程》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权，切实维护了全体股东的合法权益，尤其是中小投资者的权益。

（二）关于控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开11次董事会会议。公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内控制度的要求召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开8次监事会会议。公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》《监事会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

（五）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是□否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

36蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

（一）业务独立情况

公司具备独立完整的业务，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。

（二）资产完整情况

公司拥有独立完整的房屋、土地、配套设施等经营性资产以及商标。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，报告期内，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司设立了人力资源中心，有独立且完整的包括人事、劳动关系、培训、招聘、薪酬及绩效考核等在内的人力体系管理模块，完全独立于公司股东。公司董事、监事及高级管理人员的选任均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定的程序，不存在超越公司股东大会和董事会的人事任免决定。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。

（四）机构独立情况

公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事、监事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

（五）财务独立情况公司开设了独立的银行账户。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司设有独立的财务会计部门，制定了《财务管理制度》等规章制度，建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。

三、同业竞争情况

□适用□不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

投资者参会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议与比例详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.co2023 年第一次 m.cn）《2023 年第一次临时股东大会66.77%2023年02月06日2023年02月07日临时股东大会临时股东大会决议公告》

（公告编号：2023-

010）。

详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.co

2022年度股东年度股东大会 70.15% 2023 年 04 月 25日 2023 年 04 月 26 日 m.cn）《2022 年度股东大会大会决议公告》（公告编号：2023-042）。

2023年第二次详见巨潮资讯网

临时股东大会66.62%2023年11月21日2023年11月22日临时股东大会（http://www.cninfo.co

37蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文m.cn）《2023 年第二次临时股东大会决议公告》

（公告编号：2023-

087）。

详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.co2023 年第三次 m.cn）《2023 年第三次临时股东大会72.71%2023年12月26日2023年12月27日临时股东大会临时股东大会决议公告》

（公告编号：2023-

097）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用□不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

股份本期增本期减期初持其他增期末持增减性年任职任期起任期终持股份持股份姓名职务股数减变动股数变动别龄状态始日期止日期数量数量

（股）（股）（股）的原

（股）（股）因

2015年2024年

1250812508

萧华男75董事长现任07月07月

05600560

14日12日

2015年2024年

副董事5732857328霍荣铨男62现任07月07月长590590

14日12日

2015年2024年

董事、3908739087邓啟棠男62现任07月07月副总裁675675

14日12日

董事、2015年2024年

3908739087

张旗康男59董事会现任07月07月

675675

秘书14日12日

2015年2024年

董事、萧礼标男49现任07月07月00总裁

14日12日

2018年2024年

财务总1836018360现任07月07月监00

13日12日

谭淑萍女62

2021年2024年

董事现任07月07月00

13日12日

2021年2024年

独立董关天鹉男66现任07月07月00事

13日12日

2021年2024年

独立董饶平根男59现任07月07月00事

13日12日

2021年2024年

独立董杨望成男60现任07月07月00事

13日12日

蔡莉莉女41监事会现任2021年2024年00

38蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

主席、07月07月职工监13日12日事

2018年2024年

黄淑莲女42监事现任07月07月00

13日12日

2021年2024年

严嘉媚女31监事现任07月07月00

13日12日

2015年2024年

1885018850

刘一军男53副总裁现任07月07月

14日12日

2609526095

合计------------000--

66006600

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是□否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、萧华：男，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于广东商学院陶瓷专业，大学本科学历，

高级政工师、中国陶瓷工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长。1998年10月至2003年11月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事长；2003年12月至2015年7月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事长兼总裁；

2015年7月至今，任公司董事长。

2、霍荣铨：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历。

1998年10月至2015年7月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司副董事长；2015年7月至今，任公司副董事长。

3、邓啟棠：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，高级政工师。1998年10月至2015年7月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事、副总裁；2015年7月至今，任公司董事、副总裁、党总支部书记。

4、张旗康：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川美术学院师范系绘画专业，大学专科学历。

1998年10月至2015年7月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司生产技术副总经理、董事；2015年7月至今，任

公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任、党总支部副书记。

5、萧礼标：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安建筑科技大学材料学专业，博士研究生学历。2004年6月至2011年6月，任佛山市南海锦绣华庭房地产开发有限公司副总经理；2011年6至2015年7月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司总裁助理、副总裁；2015年7月至今，任公司董事、总裁。

6、谭淑萍：女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学汉语言文学专业，大学专科学历。1980年10月至1993年12月，历任佛陶集团石湾人民瓷厂行政科员、会计、财务副经理；1994年1月至1997年8月，任兆峰陶瓷（佛山）有限公司财务经理；1997年8月至1998年10月任佛山市利玛贸易有限公司财务经理；1998年12月至

2004年12月任佛山市鸿业陶瓷有限公司财务总监；2005年1月至2015年6月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公

司总裁助理、财务经理；2015年7月至2018年6月，任公司财务管理中心总经理；2018年7月至今，任公司财务总监；2021年7月至今，任公司董事。

（二）独立董事

1、关天鹉：男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，广东教育学院本科毕业，注册会计师。1981年7月至

1991年7月，罗定市职业中学教师；1991年7月至1993年9月，罗定市经济委员会副科长；1993年9月至1998年9

39蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文月，顺德市会计师事务所从事审计评估工作；1998年9月至2015年6月，历任广东万家乐股份有限公司财务经理、财务总监及总经理助理；2015年6月至今，佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审计、评估工作；2018年7月至今，任广东海川智能机器股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事；2022年

7月至今，任深圳市科思科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今，担任广东顺控城投置业有限公司、广东顺德科

创管理集团有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控铁路投资开发有限公司、佛山新城投资发展有限

公司外部董事；2021年7月至今，任公司独立董事。

2、饶平根：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于华南理工大学，无机非金属材料博士研究生，教授、博士生导师。1988年4月至今历任华南理工大学材料学院助教、讲师、副教授，现任教授；2021年7月至今，任公司独立董事。

3、杨望成：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，华南师范大学政治经济学博士研究生。1991年7月至今在佛山科学技术学院历任讲师、副教授、系主任、经管学院副院长、院长，现任硕士生导师；2017年2月至今任佛山商道研究院（有限合伙）执行事务合伙人；2018年4月至今任佛山华君商道研究院有限公司执行董事、经理；

2021年7月至今，任公司独立董事。

（三）监事

1、蔡莉莉：女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学人力资源管理专业，大学本科学历。

2008年3月至2021年7月，历任公司人力资源经理助理、人力资源总监助理、工会委员、工会副主席；2021年7月至今，历任公司人力资源总监助理、工会副主席、工会主席、监事会主席。

2、黄淑莲：女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理专业，大学专科学历。2003年1月至2018年7月，历任公司接待员、行政文员、档案主管；2018年7月至今，任公司监事、档案主管。

3、严嘉媚：女，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东工业大学，法学专业，大学本科学历。2016年7月至2020年12月，任公司法务专员；2021年1月至今，任公司法务主管；2021年7月至今，任公司监事。

（四）高级管理人员

1、萧礼标先生，简历详见“董事”部分。

2、邓啟棠先生，简历详见“董事”部分。

3、刘一军先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于陕西科技大学材料学专业，博士学历，高级

工程师（教授级）。1998年10月至2015年7月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司技术员、研发部经理、生产技术总经理、副总裁兼广东省（蒙娜丽莎）建筑陶瓷工程技术研究开发中心主任；2015年7月至今，任本公司副总裁兼广东省（蒙娜丽莎）建筑陶瓷工程技术研究开发中心主任；2022年3月至今，任广东省大尺寸陶瓷薄板企业重点实验室主任。

4、张旗康，简历详见“董事”部分。

5、谭淑萍，简历详见“董事”部分。

在股东单位任职情况

□适用□不适用在其他单位任职情况

□适用□不适用任职人在其他单位任期终止在其他单位是否其他单位名称任期起始日期员姓名担任的职务日期领取报酬津贴萧华佛山市富丰房地产开发有限公司董事2009年06月05日否萧华中陶投资发展有限公司董事2013年11月08日否

2023年08

萧华佛山陶瓷产业联盟投资有限公司董事2014年11月06日否月29日霍荣铨广东蒙娜丽莎物流服务有限公司执行董事2015年01月05日否霍荣铨广东蒙娜丽莎贸易有限公司执行董事2015年01月05日否霍荣铨广东绿屋建筑科技工程有限公司执行董事2014年01月14日否

执行董事、霍荣铨佛山市慧德康商贸有限公司2012年02月10日否经理

40蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

执行董事、霍荣铨佛山市乔康达投资控股有限公司2014年12月26日否经理

执行董事、霍荣铨佛山市樵登商贸有限公司2021年06月02日否经理

佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限执行董事、霍荣铨2015年12月30日否公司经理

执行董事、霍荣铨佛山市南海区有为投资管理有限公司2011年11月30日否经理执行事务合佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有霍荣铨伙人委派代2011年12月23日否限合伙）表

董事长、经

霍荣铨佛山市富丰房地产开发有限公司理、财务负2009年06月05日否责人佛山市南海区东恒商业投资管理有限

霍荣铨董事、经理2014年01月27日否公司霍荣铨佛山市企业联合发展有限公司董事长2018年05月01日是霍荣铨佛山市禅城区贺丰集团有限公司董事2017年06月01日是霍荣铨广西蒙娜丽莎新材料有限公司执行董事2020年12月28日否霍荣铨高安市蒙娜丽莎新材料有限公司董事2021年02月09日否萧礼标高安市蒙娜丽莎新材料有限公司董事2021年02月09日否萧礼标佛山市慧德康商贸有限公司监事2012年02月10日否萧礼标佛山市南海区有为投资管理有限公司监事2011年11月30日否佛山市禅城中盈盛达小额贷款有限公萧礼标董事2022年06月08日否司邓啟棠广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司执行董事2003年09月11日否邓啟棠广东蒙娜丽莎投资管理有限公司执行董事2015年01月05日否邓啟棠佛山市富丰房地产开发有限公司董事2009年06月05日否邓啟棠广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司执行董事2019年12月06日否邓啟棠高安市蒙娜丽莎新材料有限公司董事2021年02月09日否张旗康广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司监事2003年09月11日否张旗康广东蒙创致远新材料科技有限公司执行董事2011年03月17日否张旗康佛山市富丰房地产开发有限公司董事2009年06月05日否张旗康佛山陶联科技发展有限公司董事2020年06月19日否张旗康高安市蒙娜丽莎新材料有限公司董事2021年02月09日否饶平根华南理工大学材料学院教授1988年04月01日是关天鹉佛山市中正诚会计师事务所有限公司注册会计师2015年06月01日是关天鹉广东海川智能机器股份有限公司独立董事2018年07月12日是关天鹉广东宏石激光技术股份有限公司独立董事2020年11月01日是关天鹉深圳市科思科技股份有限公司独立董事2022年07月20日是关天鹉广东顺控城投置业有限公司外部董事2022年07月12日是关天鹉广东顺德科创管理集团有限公司外部董事2022年07月12日是关天鹉佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司外部董事2022年07月12日是关天鹉广东顺控铁路投资开发有限公司外部董事2022年07月12日是关天鹉佛山新城投资发展有限公司外部董事2022年07月12日是杨望成佛山科学技术学院硕士生导师1991年07月01日是

执行董事、杨望成佛山华君商道研究院有限公司2018年04月08日否经理执行事务合

杨望成佛山商道研究院（有限合伙）2017年02月27日否伙人杨望成佛山市归然教育投资有限公司监事2021年03月05日否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用□不适用

41蒙娜丽莎集团股份有限公司2023年年度报告全文

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员的报酬由公司根据所任职位的责任、专业能力、任职风险及市场薪资行情等因素确定，薪酬方案需分别提交公司董事会提名与薪酬考核委员及董事会审议通过，董事、监事的薪酬方案还需提交公司股东大会审议通过。

薪酬体系由基本薪酬、年度绩效薪酬及津贴组成。基本薪酬主要根据董事、监事及高级管理人员所承担的职责、风险等确定，并参照公司人均薪酬增幅进行调薪。绩效薪酬为年度绩效工资奖金，由公司绩效管理小组负责收集董事、监事及高级管理人员关键绩效指标的完成情况，年终依据绩效考评结果并结合公司有关经营指标达成情况确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬

萧华男75董事长现任216.57否

霍荣铨男62副董事长现任192.89是

邓啟棠男62董事、副总裁现任240.51否

张旗康男59董事、董事会秘书现任259.75否

萧礼标男49董事、总裁现任265.38否

谭淑萍女62董事、财务总监现任249.49否杨望成男60独立董事现任10否饶平根男59独立董事现任10否关天鹉男66独立董事现任10是

蔡莉莉女41监事会主席、职工代表监事现任62.36否

黄淑莲女42监事现任26.34否

严嘉媚女31监事现任22.35否

刘一军男53副总裁现任225.32否

合计--------1790.96--其他情况说明

□适用□不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议