南京宝色股份公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011006378号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）南京宝色股份公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023年度）目录页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、南京宝色股份公司2023年度募集资金存放与1-4
使用情况的专项报告大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011006378号
南京宝色股份公司全体股东：
我们审核了后附的南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”或“本公司”）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任宝色股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指
引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝色股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对宝色股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
第1页大华核字[2024]0011006378号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，宝色股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了宝色股份2023年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供宝色股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为宝色股份2023年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
张丽芳
中国·北京中国注册会计师：
张文慧
二〇二四年四月一日
第2页南京宝色股份公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告南京宝色股份公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）向特定对象发行普通股（A 股）股票 41618497股，每股面值1元，每股发行价人民币17.30元。本公司共募集资金719999998.10元，扣除发行费用14494884.28元（不含税），募集资金净额为人民币705505113.82元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月26日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000457号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。
2、2023年度募集资金使用与余额情况：
项目金额
募集资金总额719999998.10
减：发行费用14494884.28
实际募集资金净额705505113.82
减：置换预先投入募投项目的自筹资金6499600.00
减：补充流动资金及偿还银行贷款151002138.89
减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税733584.90
加：尚未支付的发行费用（印花税、保荐费）270715.92
加：本年度利息收入4230399.79
减：本年度手续费
截至2023年12月31日募集资金专户余额551770905.74
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司、本公司全资子公司宝色（南通）装备有限专项报告第1页南京宝色股份公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。
2023年8月11日至2023年8月21日，公司、华泰联合证券有限责任公司和中国光大
银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司宝色（南通）装备有限公司、华泰联合证券有限责任公司及中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国光大银行股份有限公司
76550180809229119284000000.00285567757.80活期
南京分行江宁支行上海浦东发展银行股份有限
93120078801900001256144000000.00144822569.23活期
公司南京分行城南支行中国工商银行股份有限公司
430101552910076533592000000.0086441192.89活期
南京江宁支行南京银行股份有限公司南京
0178220000005677187039998.1334939385.82活期
分行江宁支行中国光大银行股份有限公司
76550180805025582活期
南京分行江宁支行
合计707039998.13551770905.74
三、2023年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
南京宝色股份公司（盖章）
二〇二四年四月一日专项报告第2页南京宝色股份公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告附表募集资金使用情况对照表
编制单位：南京宝色股份公司
金额单位：人民币元
募集资金总额705505113.82本年度投入募集资金总额157501738.89
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额157501738.89
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变截至期末投本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计项目达到预定可
资进度（%）实现的到预计是否发生重
投向（含部分诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)使用状态日期
(3)＝(2)/(1)效益效益大变化
变更）承诺投资项目
1、宝色（南通）高端特材
否284000000.00284000000.002025年8月不适用不适用否装备智能制造项目
2、宝色工程技术研发中心否144000000.00144000000.002025年8月不适用不适用否
3、宝色舰船及海洋工程装
否92000000.0092000000.006499600.006499600.007.062024年10月不适用不适用否备制造提质扩能项目
4、补充流动资金与偿还债
否185505113.82185505113.82151002138.89151002138.8981.40不适用不适用不适用否务
承诺投资项目小计705505113.82705505113.82157501738.89157501738.8922.32超募资金投向无
合计705505113.82705505113.82157501738.89157501738.8922.32未达到计划进度或预计收不适用专项报告第3页南京宝色股份公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告益的情况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金6499600.00元及已支付发行费用的自筹资金募集资金投资项目先期投
1540206.12元（不含增值税），置换资金总额8039806.12元。
入及置换情况大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，并出具了大华核字[2023]0016307号《南京宝色股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》。独立董事及保荐机构对此事项均发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况用闲置募集资金进行现金不适用管理情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为551770905.74元，均存放于公司募集资金专户内。上述尚未使用的募集资金将全部投入承及去向诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况专项报告第4页
