证券代码:300737证券简称:科顺股份公告编号:2024-027
债券代码:123216债券简称:科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)的规定,将本公司募集资
金2023年度存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕
1281号),本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额
包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券21980000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共计募集资金2198000000.00元,坐扣承销和保荐费用13188000.00元(含增值税)后的募集资金为2184812000.00元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。本次可转换公司债券发行费用为16686350.06元(不含增值税),扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为2181313649.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕422号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 218131.36
项目投入 B1截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 78672.41本期发生额
利息收入净额 C2 614.59
项目投入 D1=B1+C1 78672.41截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 614.59
应结余募集资金 E=A-D1+D2 140073.55
实际结余募集资金[注 1] F 140072.45
差异[注 2] G=E-F 1.10
[注1]其中公司募集资金专户存放余额26072.45万元(见本专项报告二(二)之说明),现金管理余额94000.00万元(见本专项报告三(一)3之说明);包含用于补充流动资金尚
未收回金额20000.00万元;本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致[注2]差异系本期支付发行费用的税额
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2023年
8月29日分别与中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有
限公司佛山顺德分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行
签订了《募集资金三方监管协议》,于2023年10月26日与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,本公司有10个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注兴业银行股份有限智能化升级改造项
3930301001003927901666334.50
公司顺德分行目中信银行股份有限
81109010130016323104345072.82募集资金专户
公司佛山顺德支行广东顺德农村商业智能化升级改造项
银行股份有限公司80110100140186501054059059.30目容桂支行开户银行银行账号募集资金余额备注广东顺德农村商业重庆长寿防水材料
银行股份有限公司80110100138132339381856443.25扩产项目容桂支行广东顺德农村商业智能化升级改造项
银行股份有限公司80110100140199061748333343.86目容桂支行广东顺德农村商业智能化升级改造项
银行股份有限公司80110100140115320410501656.41目容桂支行广东顺德农村商业智能化升级改造项
银行股份有限公司80110100140110280949443592.38目容桂支行兴业银行股份有限福建三明防水材料
公司佛山顺德容桂39303010010039126710518967.46扩产项目支行中信银行股份有限安徽滁州防水材料
8110901012501632301
公司佛山分行扩产项目中信银行股份有限安徽滁州防水材料
8110901012401623666
公司佛山分行扩产项目
合计260724469.98
注:截至2023年12月31日公司尚有20000.00万元用于临时补充流动资金,尚未归还至募集专户
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月13日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12870.40万元,以自筹资金预先支付发行费用208.80万元。募集资金到位后,公司分别于2023年10月16日、2023年10月17日、2023年10月25日将预先投入的13000.40万元自募集资金专用账户转入其他银行账
户(78.80万元因未在募集资金到账后六个月内完成置换,公司实际置换金额13000.40万元)。天健会计师事务所针对公司先期投入及置换情况已出具《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕9645号)。
3.利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于2023年8月29日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构
发行的满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的低风险
现金管理类产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。
本期购买及赎回理财(含结构性存款)明细如下:
本年收益购买金额是否期末余额受托方产品名称产品起始日产品到期日(万元、(万元)赎回(万元)
含税)信银理财全盈中信银行股份象智赢固收稳
有限公司佛山40000.002023/10/162024/1/17否40000.00益封闭式8号顺德支行理财产品
中信银行股份外贸信托【信悦
有限公司佛山尊享9号】财富30000.002023/10/272024/7/29否30000.00顺德支行管理信托兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山2000.002023/9/15可随时转让4.13是大额存单顺德容桂支行
兴业银行股份兴业银行单位1000.002023/9/15可随时转让否1000.00有限公司佛山大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山2000.002023/9/15可随时转让否2000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山2000.002023/9/15可随时转让4.13是大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山2000.002023/9/15可随时转让否2000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山2000.002023/9/15可随时转让否2000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山2000.002023/9/15可随时转让否2000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山2000.002023/9/15可随时转让否2000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山2000.002023/9/15可随时转让否2000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山2000.002023/9/15可随时转让否2000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山2000.002023/9/15可随时转让否2000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山1000.002023/9/15可随时转让否1000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山1000.002023/9/15可随时转让否1000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山1000.002023/9/15可随时转让否1000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山1000.002023/9/15可随时转让否1000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山1000.002023/9/15可随时转让否1000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山1000.002023/9/15可随时转让否1000.00大额存单顺德容桂支行兴业银行股份兴业银行单位
有限公司佛山1000.002023/9/15可随时转让否1000.00大额存单顺德容桂支行
合计98000.008.2694000.00
4.利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
公司于2023年10月13日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用100000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
截至2023年12月31日公司尚有20000.00万元用于临时补充
流动资金,尚未归还至募集资金专户。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力,降低公司流动性风险及营业风险,增强公司的经营能力,有利于公司扩大业务规模,优化财务结构,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
(四)募集资金使用的其他情况公司于2023年10月13日召开的第三届董事会第二十五次会议
及第三届监事会第二十一次会议,同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。由于本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额218131.36万元少于募集说明书披露的拟投入的募
集资金金额219800.00万元。为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司拟对募投项目使用募集资金金额进行调整,调整后的投资总额见本报告附件1。
(五)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金140072.45万元,其中进行现金管理支出94000.00万元、暂时补充流动资金20000.00万元,剩余(含利息收入)存放于公司募集资金专户中,
公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表:1.募集资金使用情况对照表科顺防水科技股份有限公司董事会
2024年4月30日附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位:科顺防水科技股份有限公司金额单位:人民币万元
募集资金总额218131.36本年度投入募集资金总额78672.41报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额78672.41累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目是否已变更项截至期末投资项目可行性募集资金调整后投资总额本年度截至期末累计项目达到预定本报告期是否达到和超募资金投目(含部分变进度(%)(3)=是否发生重承诺投资总额(1)投入金额投入金额(2)可使用状态日期实现的效益预计效益
向更)(2)/(1)大变化承诺投资项目安徽滁州防水
否81000.0079731.362026年7月不适用不适用否材料扩产项目福建三明防水
否28000.0028000.002961.982961.9810.582025年9月不适用不适用否材料扩产项目重庆长寿防水
否19000.0019000.001016.491016.495.352025年7月不适用不适用否材料扩产项目智能化升级改
否26000.0026000.009293.939293.9335.752025年7月不适用不适用否造项目
补充流动资金否65800.0065400.0065400.0065400.00100.00不适用不适用不适用否合计-219800.00218131.3678672.4178672.4136.07----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体无
项目)项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三(一)2之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三(一)4之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告三(一)3之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无