2月1日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。

1、苹果VisionPro首波测评来了

预售10天卖出20多万台，但直到昨晚，苹果VisionPro的测评才正式解禁。苹果声称，起价3499美元的VisionPro是“空间计算”的开始。以TheVerge为代表的美国主流科技媒体给出测评结论：VisionPro是一款打着AR旗号的VR头显，尽管苹果不希望任何人将VisionPro视为VR头显，但它确实是MetaQuest的同类产品。

VisionPro初代产品于2024年1月19日开启预订，在开放预订后线上排队时间至3月，部分产品线下提货显示缺货。国泰君安方奕研报认为，苹果MR在硬件配置、操作系统和内容应用等领域具备显著优势，在增强现实、动作追踪、分辨率等技术参数上领先竞品。苹果MR应用大量前沿技术，将加速产业链公司创新进程。

利好板块：苹果MR

相关概念股：兆威机电、智立方等

2、春运期间民航旅客运输量有望创历史新高

2023年航空需求快速恢复，且票价中枢已上行。机构预计2024年航空需求韧性仍将良好，航司运力理性降速，国际增班将推动供需恢复，盈利中枢上升可期。资本市场预期或已过于悲观，2024年春运量价超预期表现有望催化市场需求预期改善。

多家航司优化运力安排，积极备战春运。1月8日，民航局举行例行新闻发布会预测，春运期间民航旅客运输量将达到8000万人次，日均200万人次，较2019年春运增长9.8%，较2023年春运增长44.9%，有望创历史新高。光大证券指出，考虑到2024年航司客座率、飞机日利用率继续恢复（2023年飞机日利用率比2019年低1.2小时、正班客座率比2019年低5.3pct），全民航供给有望进一步释放；同时由于部分运力由国内市场转移至国际市场，平均票价水平同比有望微降，进一步刺激需求释放，航司盈利能力将继续修复/释放。

利好板块：民航

相关概念股：华夏航空、春秋航空等

3、该地将部分辅助生殖类医疗服务项目纳入医保

2月1日起，甘肃省执行治疗性辅助生殖类医疗服务项目医保待遇。甘肃省将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入我省基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。

继2022年7月国家卫健委等17部门提出逐步将辅助生殖适宜技术纳入医保后，多地将辅助生殖纳入医保。2023年10月，据广西壮族自治区医疗保障局网站消息，11月1日起“试管婴儿”等医疗服务纳入医保。2023年6月，北京市医保局发布通知，自7月1日起，16项治疗性辅助生殖技术项目将纳入本市基本医疗保险报销范围，本市新生儿出生即可享受医保待遇。国信证券表示，辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛，是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。纳入医保将显著降低不孕夫妇群体的经济负担，提升辅助生殖技术的可及性。根据沙利文报告，2020年我国辅助生殖市场规模为434亿元，预计到2025年我国辅助生殖市场规模将达到854亿元。

利好板块：辅助生殖

相关概念股：英诺特、双鹭药业等

4、加快算力数据中心建设，机构认为这项技术将成为必然选择

近期，地方两会密集召开。记者梳理发现，在各地政府工作报告中，多个省市在算力建设上提出了明确目标，提升算力中心运营能力、加快算力数据中心建设等是2024年各地区的发展重点。市场分析认为，随着AIGC时代的到来，对CPU、内存、存储等各类IT资源的部署密度提出更高的需求，传统风冷制冷模式在换热性能及能耗优化方面逐步受限，全液冷冷板技术将成为大规模、高密度数据中心，特别是智算中心的必然选择。

液冷在数据中心行业的发展并不是新鲜事，自从“双碳”提出以后，液冷相关技术就得到了数据中心行业的高度关注，但在2023年，随着对算力需求的激增，机柜功率的进一步提升，以及液冷产业不断成熟，液冷技术才真正开始在数据中心行业切实落地。国海证券报告指出，大模型推动算力需求高增，且受“双碳”宏观背景影响，对散热要求提升。针对单芯片，液冷相比于风冷散热能力更高，同时液体高导热、高传热特性可降低PUE，也可降低运行成本回收投资、降低TCO。从未来发展看，根据《电信运营商液冷技术白皮书》，电信运营商联合产学研上下游，2025年液冷有望50%+项目规模应用。总体来看，ChatGPT等大模型带动AI算力需求增长，在“双碳”目标下数据中心PUE监管趋严，数据中心温控厂商有望长期受益。

利好板块：液冷技术

相关概念股：科士达、网宿科技等

5、英特尔与群创正在洽谈先进封装合作

据媒体报道，英特尔先前已宣布推出下世代以玻璃为基板的先进封装方案，突破现有传统基板的限制，让半导体封装晶体管数量极限最大化，将用于更高速、更先进的资料中心、AI、绘图处理等高阶芯片封装。群创在面板级扇出型封装技术已有多项傲人成绩，拥有效率与成本两大优势，英特尔正积极拉拢合作，为群创抢进半导体市场增添强而有力的援助。

国金证券发布研报称，先进封装发展充要条件均已具备，工艺变化使得高端材料成关键支撑。近年来随着UCIe联盟的成立和多个规模化量产产品的商用，先进封装迎来快速发展，根据Yole预期，2021~2027年先进封装行业复合增速将达到9.8%，至2027年先进封装市场规模将达到591亿美元。

利好板块：先进封装

相关概念股：易天股份、上海新阳等

6、国资委：瞄准国家农业“关键技术领域强化科技攻关加大专业化整合力度

1月30日，国务院国资委党委书记、主任张玉卓到中国农业发展集团有限公司调研，强调要全力以赴做好当前改革发展重点工作，在扩大有效投资、布局战略性新兴产业上靠前发力，聚焦主责主业强化企业功能使命，瞄准国家农业关键技术领域强化科技攻关，加大专业化整合力度，推动资源向主业集中、向优势企业集中。

此前，高层曾强调“要强化科技和改革双轮驱动，加大核心技术的攻关力度”。长城证券孙培德认为，近年来我国农业机械行业的保有规模不断扩大，农业机械总动力也随之不断增加，并看好加快农业机械化发展是推进我国农业现代化和建设农业强国的必由之路。

利好板块：农业机械化

相关概念股：中联重科、宏英智能等

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