东兴证券股份有限公司

关于洛阳新强联回转支承股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售

股份上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为洛阳

新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对新强联发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分限售股份解除限

售并上市流通事项进行审慎核查，核查意见如下：

一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况

（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况2023年8月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），同意公司向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）发行14017855股股份、向青岛驰锐投资

管理中心（有限合伙）发行700900股股份、向青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）发行350434股股份、向范卫红发行584078股股份购买相关资产的注册申请；同意公司发行股份募集配套资金不超过35000万元的注册申请。具体内容详见公司于2023年8月23日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》（公告编号：2023-095）。本次交易包括如下两部分：

1、发行股份及支付现金购买资产。公司以发行股份及支付现金的方式购买

深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限1合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）和范卫红合计持有的洛阳圣久锻件有限公司 51.1450%股权。本次购买资产向交易对方共发行人民币普通股（A股）15653267股，发行价为46.56元/股，相关新增股份于2023年9月21日上市，发行完成后，公司总股本由329709183股增加至345362450股。具体内容详见公司于2023年9月20日披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。

2、募集配套资金。公司于2023年10月以26.16元/股向诺德基金管理有限

公司等 6 名认购对象发行人民币普通股（A 股）13379204 股，相关新增股份于

2023年10月31日上市，发行完成后，公司总股本由345362498股增加至358741702股。具体内容详见公司于2023年10月26日披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票暨新增股份上市公告书》。

（二）上述股份发行完成后至今公司总股本变动情况

2022年10月27日，公司可转换公司债券“强联转债”在深圳证券交易所

挂牌交易，2023年4月17日，“强联转债”进入转股期，上述股份发行前至2024年4月18日，共有73张“强联转债”完成转股，合计转成178股“新强联”股票，公司总股本增加至358741880股。

二、申请解除股份限售股东承诺履行情况

（一）本次解除限售的股东情况

本次申请解除股份限售的股东共44位，如下所示：

序号认购对象证券账户名称

1范卫红范卫红

国泰君安证券股份有限公

2国泰君安证券股份有限公司

司

财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君

3

享永熙单一资产管理计划财通基金管理有限公司

财通基金－中信建投证券股份有限公司－财通基

4

金玉泉合富60号单一资产管理计划

2序号认购对象证券账户名称

财通基金－四时之言7号私募证券投资基金－财

5

通基金开赢2号单一资产管理计划

财通基金－国泰君安证券股份有限公司－财通基

6

金君熠一期单一资产管理计划

财通基金－中信银行－财通基金全盈象1号集合

7

资产管理计划

财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公

8

司

财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天

9

禧定增56号单一资产管理计划

财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉

10

泉合富78号单一资产管理计划

财通基金－上海爱建信托有限责任公司－财通基

11

金安吉53号单一资产管理计划

财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇

12

通2号单一资产管理计划

13财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司

财通基金－国新证券股份有限公司－财通基金玉

14

泉合富97号单一资产管理计划

财通基金－盈阳资产盈创一号私募证券投资基金

15－财通基金天禧定增盈阳17号单

一资产管理计划

财通基金－韩笑－财通基金天禧定增29号单一

16

资产管理计划

财通基金－张继东－财通基金玉泉1002号单一

17

资产管理计划

财通基金－张忠民－财通基金玉泉1005号单一

18

资产管理计划

财通基金－中信银行－财通基金多彩象1号集合

19

资产管理计划

诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦

20

江688号单一资产管理计划

诺德基金－中信建投证券股份有限公司－诺德基

21

金浦江888号单一资产管理计划

诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦

22

诺德基金管理有限公司江668号单一资产管理计划

诺德基金－东源再融资主题精选10号私募证券

23投资基金－诺德基金浦江1173号单一资产管理

计划

诺德基金－李海荣－诺德基金浦江905号单一资

24

产管理计划

3序号认购对象证券账户名称

诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦

25

江120号单一资产管理计划

诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦

26

江588号单一资产管理计划

诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦

27

江580号单一资产管理计划

诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－诺德基

28

金浦江600号单一资产管理计划

诺德基金－中国国际金融股份有限公司－诺德基

29

金浦江126号单一资产管理计划

诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦

30

江699号单一资产管理计划

诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基

31

金浦江1166号单一资产管理计划

诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦

32

江89号单一资产管理计划

诺德基金－安徽瑞升新能源科技发展有限公司－

33

诺德基金浦江1056号单一资产管理计划

诺德基金－兴银基金－祥盛1号单一资产管理计

34

划－诺德基金303号单一资产管理计划

诺德基金－光大银行－诺德基金滨江拾贰号集合

35

资产管理计划

诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江17号集合

36

资产管理计划

诺德基金－华鑫证券有限责任公司－诺德基金创

37

新定增量化对冲18号单一资产管理计划诺德基金－中建投信托·涌泉195号（定增优选

382号）集合资金信托计划－诺德基金浦江1053

号单一资产管理计划

诺德基金－财达证券股份有限公司－诺德基金浦

39

江922号单一资产管理计划

诺德基金－兴业银行－诺德基金创新定增量化对

40

冲15号集合资产管理计划诺德基金－中建投信托·涌泉199号（定增优选

413号）集合资金信托计划－诺德基金浦江1129

号单一资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期

42

开放混合型证券投资基金华夏基金管理有限公司

招商银行股份有限公司－华夏磐润两年定期开放

43

混合型证券投资基金

44太平洋资产管理有限责任中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人

4序号认购对象证券账户名称

公司-中国太平洋人寿保险分红

股份有限公司—分红—个人分红

（二）解除股份限售的股东做出的各项承诺

上述股东承诺：

“本人/机构承诺认购的新股自上市之日起6个月内不予转让，特申请将本人/本机构在本次发行过程中认购的新强联股票进行锁定处理，锁定期自洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票上市之日起满6个月。

本公司（认购对象）/本人在锁定期满后减持时，将遵守《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的相关规定。”截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售股东除上述承诺外，无后续追加承诺。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月8日（星期三）

（二）本次解除限售股份的数量为13379204股，占公司总股本的3.7295%。

（三）申请解除股份限售的股东共44位。

（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：

5所持限售股本次解除限

序号认购对象证券账户名称份总数售数量

（股）（股）

1范卫红范卫红[注]1348603764525

国泰君安证券股

2国泰君安证券股份有限公司16055041605504

份有限公司

财通基金－华泰证券股份有

3限公司－财通基金君享永熙15672781567278

单一资产管理计划

财通基金－中信建投证券股

4份有限公司－财通基金玉泉382263382263

合富60号单一资产管理计划

财通基金－四时之言7号私

5募证券投资基金－财通基金3822638226

开赢2号单一资产管理计划

财通基金－国泰君安证券股

6份有限公司－财通基金君熠573395573395

一期单一资产管理计划

财通基金－中信银行－财通

7基金全盈象1号集合资产管305810305810

理计划

财通基金－光大银行－中国

8344037344037

银河证券股份有限公司

财通基金管理有财通基金－长城证券股份有

9限公司限公司－财通基金天禧定增7645376453

56号单一资产管理计划

财通基金－中信证券股份有

10限公司－财通基金玉泉合富3822638226

78号单一资产管理计划

财通基金－上海爱建信托有

11限责任公司－财通基金安吉3822638226

53号单一资产管理计划

财通基金－首创证券股份有

12限公司－财通基金汇通2号114679114679

单一资产管理计划

财通基金－光大银行－西南

13114679114679

证券股份有限公司

财通基金－国新证券股份有

14限公司－财通基金玉泉合富7645376453

97号单一资产管理计划

财通基金－盈阳资产盈创一

153822638226

号私募证券投资基金－财通

6所持限售股本次解除限

序号认购对象证券账户名称份总数售数量

（股）（股）基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划

财通基金－韩笑－财通基金

16天禧定增29号单一资产管理3822638226

计划

财通基金－张继东－财通基

17金玉泉1002号单一资产管理3822638226

计划

财通基金－张忠民－财通基

18金玉泉1005号单一资产管理3822638226

计划

财通基金－中信银行－财通

19基金多彩象1号集合资产管267584267584

理计划

诺德基金－中信证券股份有

20限公司－诺德基金浦江688215927215927

号单一资产管理计划

诺德基金－中信建投证券股

21份有限公司－诺德基金浦江114679114679

888号单一资产管理计划

诺德基金－长城证券股份有

22限公司－诺德基金浦江6684649146491

号单一资产管理计划

诺德基金－东源再融资主题精选10号私募证券投资基金

2341324132

－诺德基金浦江1173号单一诺德基金管理有资产管理计划限公司

诺德基金－李海荣－诺德基

24金浦江905号单一资产管理24812481

计划

诺德基金－华泰证券股份有

25限公司－诺德基金浦江12022935782293578

号单一资产管理计划

诺德基金－广发证券股份有

26限公司－诺德基金浦江588920531920531

号单一资产管理计划

诺德基金－山西证券股份有

27限公司－诺德基金浦江580573394573394

号单一资产管理计划

7所持限售股本次解除限

序号认购对象证券账户名称份总数售数量

（股）（股）

诺德基金－国泰君安证券股

28份有限公司－诺德基金浦江305810305810

600号单一资产管理计划

诺德基金－中国国际金融股

29份有限公司－诺德基金浦江194232194232

126号单一资产管理计划

诺德基金－中信证券股份有

30限公司－诺德基金浦江699191131191131

号单一资产管理计划

诺德基金－山东铁路发展基

31金有限公司－诺德基金浦江9918499184

1166号单一资产管理计划

诺德基金－申万宏源证券有

32限公司－诺德基金浦江89号4649146491

单一资产管理计划

诺德基金－安徽瑞升新能源

科技发展有限公司－诺德基

333822638226

金浦江1056号单一资产管理计划

诺德基金－兴银基金－祥盛

1号单一资产管理计划－诺

343306233062

德基金303号单一资产管理计划

诺德基金－光大银行－诺德

35基金滨江拾贰号集合资产管2314223142

理计划

诺德基金－兴业银行－诺德

36基金滨江17号集合资产管理41324132

计划

诺德基金－华鑫证券有限责

任公司－诺德基金创新定增

3739683968

量化对冲18号单一资产管理计划

诺德基金－中建投信托·涌

泉195号（定增优选2号）

38集合资金信托计划－诺德基33063306

金浦江1053号单一资产管理计划

39诺德基金－财达证券股份有33063306

8所持限售股本次解除限

序号认购对象证券账户名称份总数售数量

（股）（股）

限公司－诺德基金浦江922号单一资产管理计划

诺德基金－兴业银行－诺德

40基金创新定增量化对冲15号26452645

集合资产管理计划

诺德基金－中建投信托·涌

泉199号（定增优选3号）

41集合资金信托计划－诺德基24802480

金浦江1129号单一资产管理计划中国工商银行股份有限公司

42－华夏磐利一年定期开放混573393573393

华夏基金管理有合型证券投资基金

限公司招商银行股份有限公司－华

43夏磐润两年定期开放混合型420489420489

证券投资基金太平洋资产管理

有限责任公司-中国太平洋人寿保中国太平洋人寿保险股份有

44802752802752

险股份有限公司限公司－分红-个人分红

—分红—个人分红合计1396328213379204

注：范卫红限售股份包括发行股份购买资产部分及募集配套资金部分，其中发行股份购买资产部分的限售期为36个月，股份数为584078股；募集配套资金部分的限售期6个月，股份数为764525股。本次解除限售为募集配套资金部分的股份。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况本次变动前本次变动增减本次变动后股份性质数量（股）比例数量（+，-）数量（股）比例一、有限售

12712054735.44%-1337920411374134331.71%

条件股份首发后限售

290324718.09%-13379204156532674.36%

股

高管锁定股9808807627.34%9808807627.34%

二、无限售

23162133364.56%+1337920424500053768.29%

条件股份

9三、总股本358741880100.00%358741880100.00%

注1：上述变动情况为公司初步测算结果，以公司2024年4月18日的总股本进行测算，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为准。

注2：本核查意见中表格数据若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。

五、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：

公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求；公司本次申请解除

股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在违反相关承诺的情形；公司对本次限售股份解除限售并上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整。

本独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）10（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的核查意见》签章页）

财务顾问主办人：

周波兴胡杰畏东兴证券股份有限公司

2024年4月29日

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