证券代码：300891公司简称：惠云钛业公告编号：2024-015

债券代码：123168债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“惠云转债”（债券代码：123168）转股期限为2023年5月29日至2028年

11月22日，最新转股价格为10.78元/股。

2、2024年第一季度，共有108张“惠云转债”完成转股（票面金额共计10800元人民币），合计转为1001股“惠云钛业”股票（股票代码：300891）。

3、截止2024年第一季度末，公司剩余可转债金额为489971200元，剩余债

券4899712张。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券

转股及公司股本变动情况公告如下：

一、“惠云转债”发行上市的基本情况

1、发行上市情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）同意，公司于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券4900000张，每张面值为人民币

100元，募集资金总额为人民币490000000元。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年12月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。

本次发行的可转债的转股期为2023年5月29日至2028年11月22日。2、转股价格调整情况根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分派方案为：以截至2022年12月31日总股本400000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由10.80元/股调整为10.78元/股，调整后转股价格自2023年5月26日生效。

二、“惠云转债”转股及股本变动情况

2024年第一季度，“惠云转债”因转股减少108张债券，转股数量为1001股。

截至2024年3月29日，“惠云转债”剩余可转债金额为489971200元，剩余债券

4899712张。公司2024年第一季度股本变动情况如下：

本次变动前本次变动后（截至2023.12.29的股2024年第一季度（截至2024.3.29的股份性质本结构）可转债转股导致股股本结构）

份变动数量（股）数量（股）比例数量（股）比例

一、限售条件流通股/非

6758625016.90%06758625016.90%

流通股

其中：高管锁定股6758625016.90%06758625016.90%

二、无限售条件流通股33241541183.10%100133241641283.10%

三、总股本400001661100%1001400002662100%

三、其他

投资者如需了解“惠云转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年11月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0766-8495208。

四、备査文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（惠云钛业）。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（惠云转债）。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年4月1日