〇、宏观消息

全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月20日在京召开

①、深入实施“人工智能+制造”行动 加强算力、模型、数据等核心技术供给；

②、加强数字经济、人工智能、低空经济等新兴领域立法研究储备，着力整治“内卷式”竞争；

③、提升制造业价值创造能力，提升产业链自主可控水平和产业核心竞争力。

一、并购&重组&再融资

【收购】

孚日股份：拟4亿元收购硅碳负极公司博赛利斯78.80%股权

【再融资】

杭电股份：拟定增募资不超28.8亿元用于光纤预制棒、石英母材与新型光纤研发与制造超级工厂建设项目等

东华软件：拟向特定对象发行A股股票募资不超20.29亿元，用于东华云樽智算中心建设项目、未来城市AI住建一体化应用开发项目、数字金融AI原生应用及智能体开发项目、数字孪生水网AI平台开发项目及补充流动资金

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

行云科技：签订3亿元算力服务合同及框架协议

小九注：公司公告称，公司与某国资供应商签署《算力服务合同》及《算力服务框架合作协议》，首批采购32套高端算力服务器算力服务，总金额2.9957亿元，服务期8年(含5年服务期+3年固定续约期)。同时，双方达成128套(含首批32套)高端算力服务器及配套算力服务总框架性采购协议。该合同有助于公司开展算力租赁及销售业务，但存在供货交付、长周期履约、算力贬值等风险。

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蔚蓝锂芯：会根据供需关系阶段变化制定合理的产品销售价格

国瓷材料：7月27日起上调氧化锆粉体销售价格10%-40%

炬芯科技：搭载存内计算NPU的SoC芯片和端侧AI处理器芯片上半年营业收入占比超过25%

厦门钨业：上半年动力电池正极材料、磁性材料等主要产品销量实现稳步增长

ST任子行：申请撤销其他风险警示

【业绩】

吉华集团：上半年净利润同比增长1272%，染料板块销售均价同比提升

海通发展：2026年半年度净利润同比增长503%

昊志机电：2026年半年度净利润同比增长267%

东芯股份：Q2净利润预计环比增长262%-291%，以SLCNANDFlash为代表的存储业务量价齐升

睿创微纳：上半年净利同比预增242%-270%

大族激光：2026年半年度净利润同比增长163.47%

锐科激光业绩快报：上半年净利润同比增长117%

震裕科技：上半年净利润同比预增98.72%—117.65%

永和股份业绩快报：上半年净利润同比增长89.01%

波长光电：预计2026年半年度净利润同比增长82.65%-103.73%

青松股份：上半年净利润同比预增82.43%—122.57%

苏大维格：预计2026年半年度净利润同比增长58.18%-105.63%

三、增持&回购&股权变更

【股权变更】

杉杉股份：控股股东变更为皖维集团，实控人变更为安徽省国资委

小九注：公司公告称，公司于2026年7月20日召开临时股东会，审议通过董事会换届选举议案。第一大股东皖维集团已完成董事会改组，公司控股股东变更为皖维集团，实际控制人变更为安徽省国资委。皖维集团合计控制公司21.88%股份表决权。后续皖维集团与海螺集团等重组完成后，海螺集团将成为公司间接控股股东。

【回购】

白云电器：拟以2000万元至4000万元回购股份

荣旗科技：拟2500万元—5000万元回购公司股份

普冉股份：控股股东提议公司以3000万至5000万元回购股份

圆通速递：拟3000万元—5000万元回购股份

中石科技：拟3000万元—6000万元回购公司股份

淳中科技：董事长提议5000万元-1亿元回购股份，用于减少注册资本

朗坤科技：董事长提议以5000万元—1亿元回购股份

莲花控股：拟5000万元—1亿元回购股份

融捷股份：拟5000万元—1亿元回购股份

矩子科技：拟8000万元—1.6亿元回购公司股份

呈和科技：拟1亿元—1.5亿元回购股份

天奈科技：拟以1亿元至2亿元回购公司股份

星宇股份：实控人提议以1亿元—2亿元回购股份

浙江医药：拟1亿元—2亿元回购股份

中泰证券：董事长提议回购公司A股股份，回购资金总额为1亿元至2亿元

共达电声：控股股东一致行动人拟增持1.5亿元至2.5亿元股份

科达利：控股股东提议回购1.5亿元至3亿元公司股份

智飞生物：拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份

长缆科技：拟1.8亿元—2.2亿元回购股份

先导智能：拟回购2亿至4亿港元H股股份

东山精密：拟2-3亿元回购股份用于员工持股或股权激励

三花智控：控股股东提议回购2亿元至4亿元A股股份

三一重工：董事长提议4亿元-8亿元回购股份

三环集团：拟以4.5亿元至9亿元回购股份

华友钴业：拟以6亿元至10亿元回购公司股份

【增持】

新亚制程：控股股东及其一致行动人拟增持1%—2%公司股份

华勤技术：实控人拟增持公司H股，增持金额人民币1000万元

上海银行：部分董事、高管等拟不低于1500万元增持公司股份

仙鹤股份：实控人拟以6000万元—1亿元增持公司股份

川投能源：控股股东拟增持2亿至3亿元股份

中国建筑：控股股东拟增持公司股份5亿至10亿元

亿纬锂能：董事、高级管理人员刘建华拟增持10万股公司股份

四、中标&签单

宇顺电子：子公司签署7.31亿元算力服务器租赁合同

扬电科技：全资子公司签署8.60亿元算力服务合同，占公司2025年营业收入的67.22%

松原安全：获得客户项目定点，预计销售额约8000万元

东宏股份：预中标约1.5亿元项目

重庆水务：全资子公司合计中标1.86亿元项目

龙建股份：中标5.55亿元公路养护工程施工项目

国科天成：签订不低于6.3亿元非制冷红外探测器及热像仪产品销售合同

大金重工：下属子公司与希腊船东签署约21亿元船舶建造合同

五、建设投产

国投电力：拟与宁德时代合资设立项目公司投资建设牙根二级水电站，总投资333.94亿元

柏诚股份：拟使用剩余超募资金1.35亿元实施洁净厂房专项工程建设项目

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！