〇、宏观消息

两部门：加快推动“人工智能＋交通运输”发展

交通运输部、国家发展改革委联合印发《关于深化综合交通运输体系改革的意见》提出，以科技创新引领交通运输数智化升级。优化交通运输领域国家战略科技力量布局，加快建设综合交通运输科技创新体系。强化智能综合立体交通相关科技任务跨部门协同攻关。加快推动“人工智能＋交通运输”发展。完善交通基础设施数字化转型升级标准体系。研究建立智能航运监管制度。研究制定低空陆空协同、联程联运政策和标准。

国海证券刘熹：国产算力有望在超节点时代加速追赶全球先进水平

国海证券计算机行业首席分析师刘熹表示，2026年是基于国产供应链的国产AI芯片放量元年，今年下半年有望看到新一代高性能AI芯片投向市场，甚至规模化出货。此外，国产厂商也在大力推进超节点架构新品研发，超节点是贯通芯片、计算、存储、网络、散热、应用等关键环节的超级系统，我国国产算力有望在超节点时代加速追赶全球先进水平。

脑机接口迎重大突破：视网膜芯片获准在欧上市 可帮助患者恢复视力

美国初创公司Science Corp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口（BCI）公司首次将相关设备大规模推向患者市场，也是该公司迈向脑机接口商业化的重要里程碑，其长期目标是将脑植入设备推向市场。据Science Corp.介绍，其PRIMA脑机系统是一种新型的视网膜下光伏植入物，搭配专用眼镜使用。眼镜将近红外光投射到植入物上，并将其转换为电刺激信号，“放大”功能使患者能够放大文字。该植入物超薄，并可实现无缝无线集成。

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一、并购&重组&再融资

【并购重组】

紫建电子：拟3.68亿元收购控股子公司宁波启象剩余49%股权

金钟股份：拟收购合肥楷驰汽车零部件有限公司的全部股权

厦门钨业：拟收购江西巨通1.3483%股权

TCL科技：收购广州华星半导体45%股权事项获深交所审议通过

【再融资】

容大感光：拟定增募资不超过5.91亿元，用于广州生产基地建设项目等

争光股份：拟发行不超6.17亿元可转债用于生物医药树脂等项目

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

蓝思科技：与Intel签署合作备忘录，重点关注TGV先进封装

小九注：公司公告称，全资子公司蓝思国际(香港)有限公司近日与Intel Corporation签署合作备忘录，双方将就玻璃基板穿孔成型、高精度激光加工、金属化通孔沉积及多层互连布线等关键工艺（包括但不限于上述内容）相关的潜在合作进行讨论和评估，Intel将提供说明性架构信息、可制造性设计（DFM）指南、基准测试方法和验证方法。公司在TGV精密加工、微孔成型、金属化沉积及多层互连等工艺方面拥有长期技术积累，已建有相关中试线并开展样品试制，目前已向部分潜在客户送样评估，部分客户已通过初步概念验证，并进入技术测试阶段。本备忘录的签署有助于公司与Intel建立长期、稳定、互信的战略合作伙伴关系。

亿田智能：子公司拟不超20亿元采购服务器及配套设备，为客户提供算力服务

欣旺达：欣旺达动力拟进行增资扩股引入阳光电源、射洪天齐

东材科技：年产20000吨高速通信基板用电子材料项目已处于试车阶段

幸福蓝海：参与出品电影《八仙！》票房达4.5亿元

【业绩】

赛诺医疗：上半年净利润同比预增263.66%

富乐德：预计2026年半年度净利润同比增长58.62%-93.51%

宁德时代：上半年净利润同比增长41.98%，拟10派14.11元

海康威视：上半年净利润同比增长39.57%，拟10派5.5元

萤石网络：上半年净利润4.1亿元，同比增长35.44%

东方证券业绩快报：上半年净利润同比增长30.46%

道氏技术：上半年净利润2.9亿元同比增长25.92%

【分红】

金盘科技：实控人提议实施2026年度中期分红，金额不低于上半年净利润的30%

三、增持&回购&股权变更

【回购】

宁德时代：拟200亿元—400亿元回购股份

三一重工：拟4亿元—8亿元回购股份

益丰药房：拟2亿元—3亿元回购股份

长源东谷：拟1.5亿元—3亿元回购股份

华创云信：拟1亿元—2亿元回购股份

淳中科技：拟5000万元—1亿元回购股份

海特高新：拟5000万元—1亿元回购公司股份

苏州固锝：拟5000万元—1亿元回购公司股份

日月明：拟2880万元—5760万元回购公司股份

晶雪节能：拟1500万元—2500万元回购公司股份

【增持】

泰禾智能：控股股东阳光新能源拟增持2%-3%公司股份

青岛啤酒：控股股东及其一致行动人拟1.5亿元—3亿元增持公司A股及H股股份

北汽蓝谷：控股股东拟增持5000万元至1亿元

融捷股份：实际控制人张长虹增持股份金额达4017.9万元

渤海汽车：间接控股股东拟以2500万元—5000万元增持公司股份

温氏股份：实控人近亲属拟不低于1000万元增持公司股份

中重科技：实控人增持10万股公司股份

四、中标&签单

申通地铁：控股子公司签订4.61亿元浦东机场捷运运维合同

四川路桥：上半年累计中标项目金额合计327.94亿元

格科微：收到国际知名手机品牌客户订单，首批订单金额约5700万元

华建集团：子公司签署1.38亿元北京大兴数智物流中心项目设计总承包合同

长华集团：收到客户项目定点通知书，预计生命周期总销售金额约7.4亿元

江南化工：上半年新签或开始执行的爆破服务工程类合同金额合计58.68亿元

五、建设投产

晨丰科技：拟投资11.8亿元建设两个风电项目

东方电子：拟投建智慧能源创新产业园项目

天齐锂业：全资子公司拟1.5亿元认购欣旺达动力新增股份

鲍斯股份：拟对全资子公司增资5亿元建设冷媒压缩机及热泵新生产基地

中持股份：拟与关联方共同投资设立合资公司开展半导体设备业务

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！