〇、宏观消息

国家数据局局长刘烈宏：要围绕国民经济重大场景研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式

报道称，国家数据局局长刘烈宏在2026中国国际大数据产业博览会上表示，要围绕国民经济重大场景，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式。数据标注，相当于给原始数据打标签，标注好的数据可用来训练人工智能。国家数据局将在32个城市布局新一批数据标注先行先试，深入工业制造、医疗健康、交通运输等领域，破解数据标注产业发展瓶颈。在数字人才培养上，多部门将加强协同，推动建立健全数据要素相关学科专业本硕博贯通衔接的人才培养机制，完善数据要素相关学科专业布局。交易外接新规8月28日起正式实施中证协与中基协8月28日联合起草《证券公司交易信息系统接入管理规范（试行）》，并自发布之日起施行，旨在加强证券公司交易信息系统接入管理，维护证券市场秩序和市场公平。新规共五章33条，监管要求清晰，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范化监管框架。

我国首次实现地月双向高速激光通信

报道称，记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉，日前，我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破，成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。相关技术突破使我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间，将为我国载人登月、月球科研站建设和深空探测提供重要技术支撑。

金融监管总局发布一揽子办法实现对房地产全周期金融支持延长个人住房贷款期限上限

为贯彻落实党中央、国务院关于加快构建房地产发展新模式的决策部署，保障购房人合法权益，满足房地产合理融资需求，促进房地产高质量发展，国家金融监督管理总局会同相关部门改革完善房地产融资制度，印发了《商品住房开发贷款管理办法（试行）》《个人住房贷款管理办法（试行）》《商业地产贷款管理办法（试行）》《城市更新项目贷款管理办法（试行）》《信托公司开展房地产领域信托业务管理办法（试行）》。

两部门：将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年

中国人民银行、国家金融监督管理总局28日联合印发《关于改革完善房地产信贷管理推动加快构建房地产发展新模式的意见》，为适应经济社会发展需要，《意见》将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年，给予借贷双方更大灵活度，具体期限由购房人与商业银行协商确定。

国家数据局：全国已建成高质量数据集超12.6万个

2026中国国际大数据产业博览会正在贵州贵阳举行。国家数据局相关负责人表示，全国已建成高质量数据集超12.6万个，为人工智能发展提供支撑。高质量数据集，是指经过采集、加工等数据处理，可直接用于开发和训练人工智能模型、能有效提升模型性能的数据的集合。国家数据局最新数据显示，截至今年8月，全国已建成高质量数据集超过12.6万个，总体量超过1815PB，较今年一季度末大幅增长超89%。国家数据集管理服务系统自今年4月上线以来，已发布数据集超1700个，我国数据供给规模不断提升。

全国一体化算力网加快构建，20余家算力调度主体入驻

据国家数据局消息，20余家算力调度主体正式入驻全国一体化算力网监测调度试验验证平台，全面提升算力调度运营服务能力。据介绍，全国一体化算力网作为“六张网”之一，是“十五五”规划提出的重大工程，监测调度平台是此项工程的重要组成部分，当前，目前已有145万PFLOPS（FP16）智能算力纳入监测范围。接下来，国家发展改革委和国家数据局将深入推进“东数西算”工程建设，以8大国家算力枢纽、3个算电协同发展区域为基础，加快构建全国一体化算力网。

覆铜板龙头建滔积层板年内第七次涨价

覆铜板龙头建滔积层板下发最新涨价通知。涨价函显示，近期由于上游物料玻璃布、铜箔等核心主材供应紧缺、价格大幅上涨，自即日起，公司对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%；PP半固化片分规格调价，7628（含）以上厚布PP涨价10%，7628以下薄布PP涨价20%。这已是建滔积层板年内第七次发布涨价函，自3月以来基本每月一涨。经初步计算，仅FR-4覆铜板（1.3mm以上厚度）按复利计算，累计涨幅便已超100%。

一、并购&重组&再融资

【收购】

有研硅：拟收购山东有研艾斯及山东有研半导体股权，预计构成重大资产重组

雪天盐业：筹划购买坤天新能源控制权预计构成重大资产重组，股票下周一停牌

菲沃泰：拟1.38亿元收购科盛机电35%股权并签署战略合作协议

【再融资】

海星股份：拟定增募资不超21亿元，用于AI算力电源用高性能高压电极箔项目等

华特气体：拟募资不超7亿元用于江苏华特半导体材料生产基地建设项目等

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

长鑫科技：展望2026年下半年，全球DRAM产品供给紧缺格局将继续延续

长鑫科技：LPDDR6芯片已向关键客户送样验证，正加速推进量产

2连板昊华科技：与鲁西化工签署氟化工产品合作框架协议

中远海控：全资子公司订造18艘集装箱船，总价约202.74亿元

山西焦煤：目前公司矿井基本全部恢复正常生产

双环传动：上半年差速器小总成业务实现显著增长

道恩股份：高端TPV产品市场需求旺盛，公司订单饱满

广州发展：拟投资8.53亿元建设渔光互补光伏电站项目

【业绩】

长鑫科技：2026年半年度净利润776.05亿元，同比扭亏为盈

小九注：公司公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入1503.1亿元，同比增长873.64%；归属于上市公司股东的净利润776.05亿元，同比扭亏为盈。小财注：公司Q2净利润528.43亿，Q1净利润247.62亿，据此计算，Q2净利润环比增长113%。

赣锋锂业：2026年半年度净利润42.57亿元，同比扭亏为盈

翔鹭钨业：2026年半年度净利润同比增长2522%

一汽解放：上半年净利润3.06亿元，同比增长1459.16%

源杰科技：上半年净利润同比增长1212%

福达合金：上半年净利润同比增长1147%

昭衍新药：上半年净利润同比增长1127%

东方盛虹：2026年半年度净利润同比增长1065%

博杰股份：2026年半年度净利润同比增长747%

商络电子：2026年半年度净利润同比增长493.25%

君正股份：上半年净利润同比增长490%，存储芯片产品线营收大幅增长

和顺石油：上半年净利润8155.03万元，同比增长480.48%

南亚新材：上半年净利润同比增长429%，主要产品量价齐升

通富微电：2026年半年度净利润同比增长317%

英诺激光：2026年半年度净利润同比增长314.55%

浪潮信息：2026年半年度净利润同比增长269.59%

兴业银锡：上半年净利润22.63亿元，同比增长184.42%

鼎胜新材：2026年半年度净利润同比增长155.41%

中远海能：2026年半年度净利润同比增长143.21%

浙富控股：上半年净利润同比增长139%

盛和资源：2026年半年度净利润同比增长135.24%

宏景科技：2026年半年度净利润同比增长127.43%

中国长城：2026年半年度净利润同比增长125.71%

圣邦股份：上半年净利润同比增长109.28%

紫光股份：2026年半年度净利润同比增长108%

TCL科技：上半年净利润同比增长102%

中金公司：上半年净利润81.99亿元，同比增长89.35%

五粮液：上半年净利润87.53亿元，同比增长89%

广发证券：2026年半年度净利润116.52亿元，同比增长80.1%

澜起科技：2026年半年度净利润同比增长72.33%

京东方A：上半年净利润52.48亿元，同比增长62%

航天电器：2026年半年度净利润同比增长47.73%

东方证券：上半年净利润45.18亿元，同比增长30.48%

国海证券：2026年半年度净利润5.51亿元同比增长48.96%，拟每十股派现0.15元

长江电力：2026年半年度净利润147.56亿元同比增长13.02%

长光华芯：上半年净利润同比增长238%光通信业务快速增长

强一股份：上半年净利润同比增长61.3%

上海电气：核心业务板块经营提升，2季度营收和归母净利环升超55%

安克创新：2026年半年度净利润同比增长45.86%

中国船舶：2026年半年度净利润99.54亿元同比增长163.51%

三、增持&回购&股权变更

【回购】

海泰科：拟2000万元—3000万元回购股份

康鹏科技：拟以3000万元至5000万元回购股份用于股权激励

崇达技术：拟6000万元—1.2亿元回购股份

【增持】

长江传媒：控股股东拟增持5000万元至1亿元公司股份

四、签单&中标

2连板香江控股：全资子公司签订不超9.7亿元算力技术服务合同

中国船舶：下属子公司签订26.88亿美元船舶建造合同

鼎胜新材：拟定增募资不超12.16亿元用于电池铝箔等项目

五、建设投资

中坚科技：拟投资12亿元建设智能机器人产业化项目

金帝股份：拟投资4.26亿元建设液冷关键部件智能制造项目

航天动力：子公司拟投资1971万元实施液力传动制造系统技改项目

生益电子：全资子公司拟投资22.57亿元建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目

上海九方云智能科技有限公司投顾贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！