【明日短线风口】算力租赁+国产AI硬件迎风口

来源：九方智投 2026-07-08 19:33

1、2026中国互联网大会7月8日至10日在北京举办，聚焦AI产业化落地、算力互联互通、数据要素市场化

7月7日晚间，浪潮信息发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润26亿元至31亿元，同比增长226%至288%，扣非净利润20.55亿元至25.55亿元，同比增长206%至280%。其中二季度单季净利润预计19.95亿元至24.95亿元，环比增长229%至312%，创上市以来单季盈利新高，半年盈利规模已超2025年全年24.13亿元。7月8日开盘浪潮信息一字涨停，封单一度超124万手折合超50亿元，2026中国互联网大会7月8日至10日在北京举办，聚焦AI产业化落地、算力互联互通、数据要素市场化，大会明日继续召开。

同花顺研报指出，浪潮信息业绩暴增验证AI算力需求正从概念阶段进入加速落地阶段，作为国内AI服务器核心供应商，订单爆发反映了互联网巨头、运营商和政企客户的算力基建加速推进。东方财富研报指出，四大云厂商2026年资本开支合计达7000亿美元，美银预计2027年全球云和AI算力基础设施支出将接近1.5万亿美元，AI交易已出现从半导体向云服务提供商轮动的迹象。

相关板块：算力租赁、AI服务器、云计算

相关概念股：浪潮信息、云赛智联、数据港、紫光股份、恒为科技等

注：主力资金也在做波段的，浪潮信息这一波主升行情背后，可以看见主力资金也在不断做T，根据主力宝软件指标，可见主力资金数次加减仓，但目前依旧没有真正离场，那么你的股票现在有主力资金关注吗？现在主力资金是否锁筹？点击查看>>

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2、央行三部门发布金融业网络安全管理办法征求意见稿，叠加工信部Claude Code安全风险提示

近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局联合起草《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》并公开征求意见，共五章三十三条，明确金融业网络安全合规底线及触碰底线时应承担的法律责任。7月8日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）发布风险提示，监测发现AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，可在未经用户同意的情况下向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信息，建议立即卸载或升级受影响版本。

依据政策文件原文：《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》要求金融从业机构坚持网络安全与信息化发展并重，明确网络运行安全、网络数据保护、网络个人信息保护总体要求。工信部NVDB风险提示强调，加强核心业务网段内开发工具外联权限管控与流量监测，防止敏感数据违规外传。市场逻辑为金融合规升级与AI工具安全风险双重催化，利好国产网络安全、信创、国产软件替代链条。

相关板块：网络安全、信创、国产软件

相关概念股：绿盟科技、深信服、奇安信、南天信息、广电运通等

3、美军对伊朗发动系列军事打击并终止石油制裁豁免，国际油价暴涨超5%，中东局势升级催化油气板块

近日，美国中央司令部宣布对伊朗发起"一系列有力"军事打击，击中超80个目标，包括伊朗防空系统、指挥控制网络、海岸雷达站点、反舰导弹能力及超过60艘伊朗伊斯兰革命卫队舰船，以回应伊朗在霍尔木兹海峡袭击三艘商船。同日，美国财政部外国资产控制办公室宣布撤销授权伊朗石油销售的通用许可，6月21日签发的豁免文件自7月7日起作废，相关收尾交易仅允许持续至美国东部时间7月17日零点。消息公布后WTI原油与布伦特原油日内涨幅均超5%。7月8日A股油气板块大幅高开，科力股份涨超10%，通源石油、中曼石油、潜能恒信涨幅靠前。

美国能源信息署（EIA）7月7日发布月度报告，将2026年布伦特原油价格预期从此前的95美元/桶下调至82美元/桶，2027年预期为65美元/桶。但市场分析指出，撤销伊朗石油制裁豁免使中东原油供应风险显著上升，霍尔木兹海峡每日承担全球约20%石油运输量，若局势进一步升级，油价短期弹性可能超出EIA基线预测。美国官员称对伊打击"不会很快结束"，冲突持续预期升温。

相关板块：油气开采、石油石化

相关概念股：通源石油、中曼石油、科力股份、潜能恒信、中国海油等

4、摩根大通预测2027年ASIC出货量首超GPU，国产AI芯片占比两年翻倍至35%

7月8日，摩根大通发布最新预测报告，预计ASIC芯片出货量今明两年将明显加速：2026年全球ASIC出货量预计680万颗，GPU出货量950万颗，ASIC占比约42%；到2027年ASIC出货量将达1250万颗，占比突破53%，首次全面超过GPU的1090万颗。这一趋势背后是AI模型从"训练军备"向"推理落地"的负载迁移，云服务商对成本控制和特定场景算力优化的需求迫切。7月8日盘中算力芯片概念再度活跃，云天励飞涨超10%，瑞芯微逼近涨停，复旦微电、翱捷科技、万通发展、乐鑫科技、芯原股份跟涨。

国产AI芯片正迎来史上最大"强制替代"窗口期。据IDC数据，2024年中国AI芯片市场规模约120亿美元，国产芯片占比不足15%；2026年这一比例预计突破35%，两年内市场空间翻倍。2026年Q1华为昇腾出货81.2万张居国产第一，寒武纪Q1营收28.85亿同比增160%，海光信息Q1营收40.34亿同比增68%，摩尔线程Q1营收7.38亿同比增155%首次实现季度盈利。国产GPU"四小龙"——摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技已于2025年末至2026年中全部完成上市或过会，2026年下半年将在A股和港股胜利会师。"十五五"规划将模型、算力、数据应用列为人工智能攻坚重点，国产自主可控赛道获政策与资金双重加持。中原证券认为国产算力有望迎价值重估，开源证券坚定看好国产算力AI超节点全产业链，机构一致预测麦格米特、英维克、寒武纪、盛科通信-U等19股今明两年净利润增速均超50%。