〇、宏观消息

国务院总理李强8月21日主持召开国务院常务会议

①、统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，巩固提升我国信息通信业竞争优势；

②、要提升电力安全事故应急处置能力，持续推动技术装备迭代升级；

③、要持续深入打好蓝天保卫战，加强重点区域治理和联防联控

中央网络安全和信息化委员会印发《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030年）》

①、引导新建算力设施与可再生能源发电等协同布局 持续开展国家绿色算力设施建设；

②、依法规制重点领域涉嫌垄断行为 严格禁止企业变相实施“二选一”等排除、限制竞争行为；

③、加快推进人工智能、反网络暴力、数字经济、网络平台、区块链等新兴领域立法；

④、支持高成长创新型企业在境内外上市融资，加快境内上市审核流程；

⑤、鼓励生态主导型、产业引领型企业面向中小企业提供普惠性数据产品和技术工具；

⑥、加强高端芯片、基础软件和等关键核心技术攻关

上海市人民政府办公厅印发《上海市综合交通发展“十五五”规划》

①、到2030年，建成与具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市相适应的“人本、高效、智慧、绿色、韧性”的高质量一体化交通；

②持续推进长三角一体化“一码通行”试点 推进长三角交通信息共享、重点领域标准规范体系研究；

③、推动交通行业北斗应用全覆盖。

长存控股招股说明书：2026年1-3月实现营业收入470.42亿元，归母净利润333.79亿元

长江存储控股股份有限公司招股说明书显示，自2024年扭亏后盈利水平快速提升，2026年1-3月实现营业收入470.42亿元、归母净利润333.79亿元。根据TrendForce数据计算，2026年1-3月公司在全球NANDFlash厂商按销售金额和出货量排名，均位列全球第三、中国第一。

一、并购&重组&再融资

【收购】

信濠光电：拟不超9.5亿元收购迪滴新能源100%股权

泽宇智能：拟4.9亿元现金收购智联新能51%股权

中南文化：拟收购江阴热电及苏龙热电股权并复牌

【重组】

阿莱德：筹划取得源宝精密不低于51%股权，预计构成重大资产重组

锦龙股份：筹划转让东莞证券20%股份，预计构成重大资产重组

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

东山精密：追加5亿美元投资光芯片及光模块扩建项目

小九注：公司公告称，公司拟对子公司索尔思光电及其子公司、维信泰国、盐城东山在常州、泰国、盐城等地实施的光芯片及光模块扩建项目新增投资额5亿美元，项目总投资额由12亿美元调增至17亿美元。本次对外投资额度的调整是根据公司战略规划及项目实施需要，为了更好的满足下游客户及行业发展需求，适应AI算力产业需要所做出的相应调整。

用友网络：上半年营收稳步增长，AI相关合同签约金额9亿元

沪硅产业：300mm硅片价格逐步进入上升通道，300mm SOI部分产品已完成验证并开始出货

思瑞浦：已与境内外多家光模块客户建立合作，AFE产品在新的头部客户实现突破并开始出货

天赐材料：目前百吨级硫化锂及固态电解质中试产线已建成，于三季度进入试生产阶段

上海莱士：全资子公司“蛋白C”临床试验申请获受理，目前国内尚无同类人蛋白C制剂获批上市

康希诺：正在进行mRNA预防用疫苗及治疗性生物制品的开发

【业绩】

中际旭创：上半年净利同比增长242%拟10派12元，800G、1.6T等高端光模块需求显著增长

小九注：公司发布2026年半年度报告，上半年实现营业收入417.78亿元，同比增长182.49%；归属于上市公司股东的净利润136.51亿元，同比增长241.7%。报告期内，重点客户进一步增强资本开支加大算力基础设施领域投资，800G、1.6T等高端光模块产品的需求显著增长，促进了公司营业收入和净利润的持续快速增长。公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元(含税)。公司Q2净利润79.17亿，Q1净利润57.34亿，据此计算，Q2净利润环比增长38%。

埃斯顿：上半年净利润同比增长2314%

万凯新材：2026年半年度净利润5.62亿元，同比增长910.09%

长飞光纤：上半年净利润同比增长889%，新型光纤光缆产品需求持续增长

华大基因：上半年净利润同比增长718.24%

德福科技：上半年净利润同比增长581%，锂电铜箔和电子电路铜箔高附加值产品出货占比均显著提升

宝鼎科技：上半年净利润同比增长518.63%，电子铜箔和覆铜板子公司净利润8003万元同比扭亏

东山精密：上半年净利润同比增长290%，光模块业务新客户、新产品持续导入营收大幅增长

华天科技：上半年净利润同比增长259%，存储器封装等业务规模扩大

探路者：上半年净利润5125.31万元，同比增长155.06%

中泰证券：上半年净利润同比增长146.38%，拟1亿元至2亿元回购股份

盈趣科技：上半年净利润3.38亿元，同比增长145.09%

宏昌电子：2026年半年度净利润同比增长141.15%

凯格精机：上半年净利润同比增长104.69%

芯博创：上半年净利润3.21亿元，同比增长91.08%

同花顺：上半年净利润同比增长90%，拟10派2元

天娱数科：上半年净利润4072.24万元，同比增长72.41%

紫金矿业：上半年净利润392亿元同比增长68%，拟10派4.2元

科兴制药：上半年净利润1.34亿元，同比增长66.71%

东方财富：上半年净利同比增长44.85%，证券手续费及佣金净收入、金融电子商务服务业务及融出资金规模增加

会稽山：上半年净利润1.29亿元，同比增长37.04%

新集能源：上半年净利润12.17亿元，同比增长32.27%

科沃斯：上半年净利润12.48亿元，同比增长27.4%

宏桥控股：上半年净利润156.45亿元，同比扭亏为盈

渤海租赁：上半年净利润32.04亿元，同比扭亏为盈

好想你：上半年净利润7.44亿元，同比扭亏为盈

东芯股份：2026年半年度净利润6.59亿元，同比扭亏为盈

埃斯顿：上半年扣非净利润7017.17万元，同比扭亏为盈

三、增持&回购&股权变更

【回购】

兆易创新：近日首次回购24.7万股耗资1亿元，回购价格区间400.30元/股至409.95元/股

兴森科技：取得金融机构不超9000万元股票回购专项融资支持

【股权变更】

海鸥住工：公司控股股东将变更为博泰车联，股票下周一起复牌

小九注：公司控股股东中馀投资与博泰车联签署股份转让协议，拟转让1.29亿股(占总股本20%)；另与福清曜鸿签署协议，拟转让3236.74万股(占总股本5.01%)。完成后，公司控股股东将变更为博泰车联，实控人变更为应臻恺。公司股票自8月24日开市起复牌。

华阳集团：控股股东拟向九洲集团转让28.30%股份，实控人将变更为绵阳市国资委

四、签单&中标

惠通科技：中标新纶化纤3.66亿元项目

五、建设投资

中钨高新：子公司拟投1.9亿元实施AI高速高频PCB用高精密微型刀具技改扩能项目

嘉化能源：子公司拟投资不超7.5亿元建造液化烃运输船舶

景旺电子：拟43.88亿元投建超高多层PCB智能制造项目

东芯股份：拟使用6.82亿元超募资金投建存算联融合芯片研发项目

银星能源：拟投资3735万元建设分布式光伏项目并签订关联交易协议

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！