〇、宏观消息

国家发展改革委、国家能源局印发《石油天然气发展“十五五”规划》

①、到2030年国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里；

②、支持绿色燃料发展，补充替代传统石油产品；加快深层超深层油气规模效益开发；

③、引导支持省级管网以市场化方式融入国家管网 支持具备条件的大用户干线管道直供；

④、设立鄂尔多斯、渤海湾、川渝、塔里木、松辽、准噶尔、柴达木盆地等油气战略保障基地，推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、新疆准东、新疆哈密煤制油气战略基地建设；在重点地区有序布局氢能等基础设施；

⑤、推进CCUS规模产业化建设，推进新型地下储能产业发展；

⑥、鼓励社会资本加强商业储备设施投资运营，进一步增加储备规模；

⑦、“十五五”保持储量增长高峰态势，确保石油储量接替率保持1以上，天然气储量接替率力争更高；

⑧、在国家进口战略通道和干线管道沿线、油气战略保障基地、消费负荷中心等加快地下储气库投资建设；加快突破关键技术瓶颈；加快重型燃气轮机国产化

⑨、发展油气行业全域数据治理、专业数据湖、智能物联网等关键共性技术；研究完善成品油消费税制度，完善成品油定价机制；

⑩、适时启动建设西气东输四线（乌恰—吐鲁番段）、西气东输五线；

国家发展改革委部署加快2026年新型政策性金融工具投放工作，加大对民间投资项目支持力度

国家发展改革委党组成员、副主任岳修虎同志主持召开工作会议，部署加快推进2026年新型政策性金融工具投放工作，加大对民间投资项目支持力度。部分省份发展改革委负责同志，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行负责同志，国家发展改革委各有关司局负责同志参加会议。下一步，国家发展改革委将认真贯彻落实党中央和国务院决策部署，积极会同有关方面，进一步加快推进2026年新型政策性金融工具各项工作。

国家统计局：下沉市场消费活力在增强

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办新闻发布会上表示，随着县域商业体系的加快建设，物流配送体系、信息网络向乡村延伸，下沉市场的消费活力在增强。1—7月份，乡村消费品零售额占社会消费品总额比重为13.4%，比上年同期提高了0.2个百分点。

国家统计局：深入实施“人工智能+”行动，着力打造新兴支柱产业

国家统计局表示，总体看，7月份，工业经济克服阶段性高温、汛期降雨等短期因素影响，保持总体平稳、向新向优发展态势。同时也要看到，外部环境复杂多变，工业经济新旧动能转换过程中仍面临诸多困难挑战，有效需求不足、产销衔接不畅、部分行业企业资金周转压力较大等问题依然突出。下阶段，要继续完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深入实施“人工智能+”行动，着力打造新兴支柱产业，持续推动传统产业改造升级，扎实推进工业经济高质量发展。

一、并购&重组&再融资

【收购】

瑞丰高材：拟4-5亿元收购电子级环氧树脂公司觅拓新材不低于51%股权

大恒科技：拟1.11亿元受让中石光芯5%股权，本次投资旨在依托公司工业机器视觉技术积累，为其产线提供自动化赋能，并借助中石光芯光通信领域研发能力，切入光芯片领域

四环生物：拟1.6亿元收购长源药业80%股权

【再融资】

斯菱智驱：拟定增募资不超18亿元，用于投建机器人零部件智能制造生产基地建设项目等

盈新发展：拟定增募资不超17.79亿元，用于先进封测及存储模组制造项目、存储器主控芯片研发项目等

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

洁美科技：拟追加4.28亿元投资华北产研总部基地项目，扩大MLCC离型膜产能

小九注：公司公告称，受益于AI服务器、新能源汽车、机器人等下游赛道高速发展，MLCC市场需求持续攀升，进而带动MLCC离型膜需求量大幅提升，公司结合自有BOPET膜产能与离型膜业务布局，拟在华北产研总部项目原有设计基础上升级生产设备，扩大离型膜产能。公司拟追加投资4.28亿元，调整后项目总投资不超过18.78亿元，计划2027年年底前陆续投产，项目达产后，华北地区产研总部的离型膜年产能将由原计划的4.8亿㎡提升至7.68亿㎡，同时将形成2万吨基膜（BOPET膜）、年产88万卷薄型载带，年产13万卷封装胶带生产能力。 

泰恩康：签署战略合作协议获MSCohi-O镜片项目独家商业推广权益

波长光电：适用于PCB制造的精密激光微加工镜头成核心增长引擎

永太科技：全资子公司年产6666.6吨VC项目将开始试生产

鼎阳科技：发布SDS8000AP H12系列高带宽实时数字示波器等新产品

东方盛虹：炼化一体化项目检修完成并恢复生产

【业绩】

融捷股份：上半年净利润同比增长1076.14%

和邦生物：上半年净利润同比增长634.3%，双甘膦、草甘膦、蛋氨酸市场价格上涨

招金黄金：上半年净利润同比增长407.44%，瓦图科拉金矿销量与销售单价同比增长

复旦微电：2026年半年度净利润同比增长338.58%

睿创微纳：上半年净利润12.59亿元，同比增长258.78%

深科达：上半年净利润同比增长198.23%

光库科技：2026年半年度净利润同比增长186.09%

联泓新科：上半年净利润同比增长165.68%

宁波韵升：上半年净利润同比增长154.18%

新联电子：上半年净利润同比增长140.95%，理财产品投资收益增加

德赛电池：上半年净利润同比增长110.44%

高能环境：2026年半年度净利润同比增长103.37%

瑞芯微：2026年半年度净利润同比增长61.73%

蔚蓝锂芯：2026年半年度净利润同比增长53.39%

传音控股：2026年半年度净利润同比增长46.22%

中材科技：上半年净利同比增长21%，特种纤维布收入同比增长114%

天华新能：上半年净利润22.92亿元，同比扭亏为盈

石药创新：上半年净利润12.61亿元，同比扭亏为盈

三、增持&回购&股权变更

【回购】

神州数码：拟2亿元至4亿元回购公司股

【股权变更】

丰原药业：实际控制人将变更为蚌埠市国资委

小九注：公司公告称，公司控股股东丰原集团的一致行动人与蚌埠投资集团签署股份转让协议，拟以6.41元/股转让其持有的公司21.53%股份，转让总价款6.41亿元。交易完成后，公司控股股东将由丰原集团变更为蚌埠投资集团，实际控制人将由李荣杰变更为蚌埠市国资委。

华阳集团：控股股东筹划控制权变更事项，明起停牌

四、签单&中标

港迪技术：全资子公司签订6916.8万元煤矿装卸智能化项目合同

金冠电气：中标南方电网主网线路材料项目约3817万元

三星电气：子公司预中标南方电网配网设备项目约2.05亿元

五、建设投资

德科立：拟使用2605.4万元投资光通信高端器件研发测试平台项目

日丰股份：拟投资7亿元建设年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！