〇、宏观消息

《“十五五”碳达峰行动方案》发布

①、未来五年我国能源结构将进一步调整优化；

②、大力发展绿色能源、绿色制造、绿色服务等新兴绿色低碳产业；

③、到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%；

④、推动新型储能规模化发展，大力发展长时储能；

⑤、积极推进绿色氢氨醇、生物柴油、可持续航空燃料等绿色燃料应用；

⑥、加快建设绿色算力设施鼓励建设零碳算力设施；

⑦、到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上。

小九注：顶层文件出台，绿色能源迎风口？“绿电+算力”九方题材库延伸阅读，请移步此处点击查看详情↓↓↓

内蒙古发力打造世界级算力中心集群

内蒙古汇集了中国最重要的人工智能企业，正在形成世界级的算力中心集群。网络巨头华为、腾讯和阿里巴巴，电信企业中国联通、中国移动和中国电信，以及中国农业银行等金融机构纷纷来此落户。月之暗面和深度求索正在和林格尔以及内蒙古其他地区的服务器上训练人工智能模型，中国石化也在这里训练其工业大语言模型“长城”。小鹏汽车等电动汽车制造商也在此训练用于自动驾驶的算法。乌兰察布、和林格尔等地都位于所谓“黄金维度带”，这些地区相对凉爽，风能和太阳能十分丰富——对于需要大量制冷和电力消耗的算力中心而言，这都是理想条件。

华为联合产业伙伴发起OPEN NPO项目共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA

由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA（Multi-Source Agreement，多源协议），推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。

一、并购&重组&再融资

【收购】

新锐股份：拟8亿元收购慧联电子80%股权

【再融资】

今飞凯达：拟募资不超2.95亿元用于年产60万件锻造铝合金汽车轮毂生产线智能制造项目等

科陆电子：拟向控股股东美的集团定增募资不超25亿元

大唐发电：拟募资不超过80亿元用于多个电厂扩建项目

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

博威合金：提供Rubin微通道液冷板形成换热腔体所需的铜材

阳光电源：固态变压器（SST）首先应用场景是面向AIDC

福事特：与龙净联晖在矿山设备维修领域建立战略合作关系

【业绩】

兆易创新：预计上半年净利同比增长1099%，存储芯片产品量价齐升

小九注：兆易创新(603986.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为69.00亿元左右，同比增长1099%左右。业绩变动主要系存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，微控制器产品出货规模增长，带动整体经营业绩大幅增长。公司Q2净利润预计54.39亿，Q1净利润14.61亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长272%。

注：主升浪也并非完全无迹可寻！“龙头信号”显示，存储芯片总龙头兆易创新前一波主升浪已出现强势信号！不难看出，5月7日断板的时候，该股就出现了“龙头小火苗”，彼时该股股价仅为349.41元，随后该股一路攀升，走出一波趋势主升浪，不到2个月，股价便攀升至最高846.66元！！灵魂拷问一下：你的股有龙头信号出现吗？还有哪些股出现了龙头信号呢？？更多学习案例参考，尽在“龙头信号”！点击详情>>

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三维通信：上半年净利润同比预增1428.58%—2001.8%

天赐材料：预计2026年半年度净利润同比增长908%-1020%

美畅股份：预计上半年净利同比增长248%-272%，钨丝金刚线出货占比提升

新安股份：预计上半年净利润同比增长247%-276%

大族数控：上半年净利润同比预增241.85%—279.84%

鸿富瀚：预计2026年半年度净利润同比增长221.13%-265.13%

大连电瓷：预计上半年净利润1.4亿元-1.8亿元，同比增长200.55%-286.43%，因特高压工程产品供货及海外市场增长

全志科技：预计上半年净利润同比增长195%-220%

丽臣实业：上半年净利润同比预增154.22%—190.54%

统一股份：上半年净利同比预增105.98%左右

优博讯：预计2026年半年度净利润同比增长103%-126%

新宙邦：上半年净利润同比预增100.48%—112.88%

工业富联：预计2026年半年度净利润同比增长93%-101%

财达证券：预计上半年净利润同比增长90%-116%

黔源电力：预计上半年净利润同比增长73%-101%

紫金矿业：预计上半年净利润同比增长68%，稀贵金属(钼钨锡)、硫精矿、硫酸等产品利润同比大幅增加

鼎龙股份：预计上半年净利润同比增长64%-74%，CMP抛光液及清洗液业务取得重大突破

富春环保：上半年净利润同比预增60%—80%

中远海特：预计2026年半年度净利润同比增长55%-70%

哈药股份：预计上半年净利润同比增长46%-68%

新北洋：预计2026年半年度净利润同比增长34%-56%

红太阳：预计上半年净利润9500万元—1.05亿元，同比扭亏

丰元股份：预计2026年半年度净利润1.40亿元-2.00亿元，同比扭亏为盈

恩捷股份：预计上半年净利润7.36亿元-9亿元同比扭亏为盈，主要产品产销量持续保持增长态势

天华新能：预计上半年净利润22亿元-24亿元同比扭亏为盈，锂电材料业务量价齐升

三、增持&回购&股权变更

【回购】

青木科技：拟2000万元—3000万元回购公司股份

东软集团：拟以1亿元至2亿元回购股份用于注销

【增持】

百润股份：实控人拟5000万元—1亿元增持公司股票

盛航股份：控股股东拟增持不超3.24%公司股份

四、中标&签单

鸿路钢构：签订5.08亿元新能源项目钢结构采购合同

航宇科技：签署航空发动机转动件长期供货协议，预计总金额约2.4亿元

力源科技：签订3488万元凝结水精处理设备买卖合同

五、建设投产

天键股份：拟与北京康特电子设立合资公司并投资建设石英晶体谐振器项目

蔚蓝锂芯：拟在印尼投资2.9亿美元建设锂电池项目

三峡新材：拟携间接控股股东约26亿元投资临港汽车及电子玻璃项目

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！