06.05龙虎榜:电子后视镜新国标正式发布!
2023年6月5日,周一,龙虎榜解析。
今日市场焦点
一、汽车电子后视镜
新国标正式发布,2023年7月1日起中国搭载CMS(电子后视镜)的量产车可以正式合法上路。欧洲已经于2016年、日本于2017年允许搭载汽车电子外后视镜(CMS)的车辆上路。
商用车和乘用车CMS系统都是由摄像头、显示屏、控制器三部分构成,但是商用车方案比乘用车更复杂。乘用车CMS系统(电子外后视镜)由2个7英寸显示屏+2颗摄像头+1个控制器构成,机构推测乘用车CMS显示屏、摄像头、控制器三部分的单价分别为800元、400元、1500元。传统玻璃后视镜(内外镜+结构件)单价大约800-900元;CMS系统单价大约2000-3000元。
预计2025年国内电子后视镜(内+外)总体市场规模超过60亿元
相关公司:
机构票:Tier 1—华阳集团、经纬恒润、东风科技等;Tier 2—韦尔股份、秋田微、光庭信息等。
今日龙虎榜单
1)机构榜
2)外资榜
今日暂无
3)游资榜
龙虎榜焦点股解析
一、悦安新材688786
1)核心逻辑:英伟达软磁主要供应商,降本+扩产长坡厚雪。
【德邦有色】-悦安新材是英伟达电子电感材料核心二级供应商,主要通过台湾电感企业(乾坤、奇力新)供给英伟达,占英伟达碳基铁粉份额30-40%;
服务器GPU产品频率越高,用的越多。目前,英伟达单GPU电子电感用量150g/块,其中约30%碳基铁粉添加量(45g/块)。随着高频化产品趋势,碳基铁粉用量有望提升20%(54g/块)。
悦安新材为行业龙头,新工艺降本一半,扩产10倍产能彰显发展信心。
①公司目前羰基铁粉全球市占率约30%,行业龙头;主要产品为羰基铁粉、雾化合金粉及制成品软磁粉、MIM注射成型喂料粉、吸波材料等。
②公司发布独家新工艺,可将碳基铁粉生产成本降低一半,进一步确立行业领先壁垒;
③基于新工艺成本优势,公司规划宁夏10万吨扩产规划(目前江西1.1万吨产能),彰显公司发展信心!
公司羰基铁粉的应用场景:汽车电子、数据中心服务器等领域在高温高湿的严苛环境下,对高性能软磁材料可靠性要求远超消费电子,公司开发的多种高耐温车规级专用粉体已得到下游客户认可并形成批量生产。消费电子领域,折叠屏已成为各大手机品牌厂商必争之地,由于铰链对超高强度、高耐磨度、耐腐蚀等方面的要求,公司开发的1500MPa、1600MPa级别折叠屏手机专用超强钢粉及喂料在2022年实现量产,更高强度的产品已提前完成预研,有望在2023年实现量产,助力折叠屏手机渗透率持续提升。此外,在人形机器人领域,机器人关节等高性能要求有望给粉末市场应用带来全新增量。
2)资金性质:今日机构净买入2908万元;华泰总部(量化)买入1677万元;
3)技术面看点:底部单根巨量吸筹;
参考资料:
20230516-德邦证券-悦安新材-688786:羰基铁粉龙头,需求有望进一步打开
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