〇、宏观消息

国务院批复《扩大消费“十五五”规划》

①、到2030年居民消费率明显提高，社会消费品零售总额达到60万亿元左右；

②、扩大数字产品消费，增加人工智能手机和电脑、智能穿戴、智能机器人、桌面级三维（3D）打印设备等新一代智能终端产品有效供给；

③、促进大宗耐用商品消费，扩大汽车消费，支持家居家电消费智能化升级；

④、持续巩固资本市场稳中向好发展态势，多渠道增加城乡居民财产性收入；

⑤、打造具有较高知名度的精品赛事、职业联赛及具有自主知识产权的赛事品牌；

⑥、扩大入境消费，重点增加欧美、共建“一带一路”国家等国际直航航班数量；

⑦、扩大养老消费，支持依法依规按需利用空置场地改扩建养老机构；

⑧、推动全国一体化算力网建设，推进“信号升格”专项行动；

⑨、扩大优质文化和旅游消费供给，支持动漫、文创、非遗品牌发展；

⑩、支持托育消费，加快普惠托育服务体系建设。

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工业和信息化部、中央网信办、国家发展和改革委、国家数据局发布关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见

①、到2030年，互联网基础资源高质量发展实现体系化突破；

②、开展人工智能、区块链、分布式标识等技术与互联网基础资源融合创新技术攻关；

③、加强智能体互联互通 推动实现智能体技术从单点应用向网络化协同发展的能力跃升；

④、鼓励企业、科研机构、高校等组建互联网基础资源创新发展联盟、智能体互联网络协同创新联合体等；

⑤、提升数据跨领域、跨层级可信传输交互支撑能力，加速数据共享利用；

⑥、实施基础设施补短拓新工程，优化传统设施布局、探索新型设施建设；

⑦、有序推进互联网基础设施向IPv6单栈支持演进升级。

META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，将该数据中心扩展至5GW的计算容量

META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，Meta正在将该数据中心扩展至5GW的计算容量。Meta承担数据中心所用能源、水资源及相关基础设施的全部成本。Meta最近与Entergy的协议将资助七座新的天然气发电厂、三座电网规模电池、核电升级率及其他采购电力。

一、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

行云科技：中标项目签订补充协议，上调租金28.79亿元

小九注：公司公告称，公司全资子公司悦云树与V客户签订《服务器租赁协议之补充协议》，合计上调租金28.79亿元，较原签约金额上调79%。调价依据设备交付批次差异化定价，提升适配算力服务价值定价标准，贴合当下算力市场租赁行情。补充协议还优化了分批起租规则，首批服务器已交付，预计近期起租。

广钢气体：已投资近百个液氦冷箱，具备全球化氦气资源调配能力

兴业银锡：银漫矿业297万吨/年扩建工程项目取得建设用地批复

【业绩】

北斗星通：预计上半年净利润同比增长2368%-3426%，芯片、模组产品线收入增长

一汽解放：预计上半年净利润同比增长1274%-1528%，持续优化产品结构、深耕海外市场布局

天原股份：上半年净利同比预增981%-1282%，新能源板块产能释放产销量大幅增长

金安国纪：预计上半年净利同比增长936%-1063%，覆铜板及半固化片供不应求销售数量同比上升价格持续上涨

风范股份：上半年净利同比预增741.98%—1022.64%

建新股份：预计2026年半年度净利润同比增长681.10%-867.08%

博杰股份：上半年净利润同比预增642.86%—816.2%

北京君正：预计上半年净利同比增长431%-531%，存储芯片需求旺盛DRAM产品售价涨幅较大

上峰材料：预计2026年半年度净利润同比增长426.59%-467.10%

新锐股份：预计2026年半年度净利润同比增长425%-524%

中稀有色：预计上半年净利润同比增长410%-493%，稀土主要产品价格同比上涨

澄星股份：预计2026年半年度净利润同比增长409%-657%

华宏科技：预计2026年半年度净利润同比增长302%-352%

好上好：预计2026年半年度净利润同比增长301.65%-376.03%

鼎泰高科：预计上半年净利同比增长301%-338%，下游PCB客户对精密刀具及研磨抛光材料采购需求持续旺盛

天创时尚：预计2026年半年度净利润同比增长272%-421%

华正新材：预计上半年净利同比增长263%-380%，覆铜板行业需求提升积极开拓市场适时产能扩张实现量价齐升

中钨高新：预计上半年净利润同比增长261%-298%，PCB微钻、高端刀具等产品订单显著增长

嘉美包装：预计2026年半年度净利润同比增长254.58%-360.96%

恒星科技：预计2026年半年度净利润同比增长250.87%-426.30%

华天科技：预计上半年净利润同比增长231%-275%，集成电路市场需求提升生产规模及营业收入增长

中国船舶：上半年净利同比预增212.29%—273.39%

八方股份：预计2026年半年度净利润同比增长189%-273%

云铝股份：预计2026年半年度净利润为75亿元-78亿元，同比增长171%-182%

拉卡拉：预计2026年半年度净利润同比增长165.96%-205.20%

敦煌种业：预计上半年净利润同比增长157.1%，核心品种销量攀升

博通集成：预计2026年半年度净利润同比增长149.59%-175.59%

川能动力：预计2026年半年度净利润同比增长112%-135%

德赛电池：上半年净利同比预增102%-126%，储能电芯业务订单充足产能利用率高

红板科技：预计2026年半年度净利润同比增长100%-146%

豫园股份：预计2026年半年度净利润同比增长91.04%-170.64%

亨通光电：预计上半年净利润同比增长87%-121%，光通信市场需求增长、价格上涨

铜陵有色：预计2026年半年度净利润同比增长84.13%-118.87%

沪电股份：上半年净利同比预增68%-78%，受益于高速交换机、AI服务器等领域结构性需求叠加产品结构持续优化

宝丰能源：预计2026年半年度净利润同比增长62.65%-78.40%

中国铝业：预计上半年净利润同比增长58%-73%

深南电路：预计上半年净利润同比增长54%-69%，把握存储市场及算力升级机遇优化产品结构

华勤技术：预计上半年净利同比增长53.5%-61.5%，移动终端业务、计算及数据业务稳健增长创新业务高速成长

包钢股份：预计上半年净利润同比增长52%-98%，部分产线复产和稀土市场上行上半年盈利实现较大幅度提升

蔚蓝锂芯：预计2026年半年度净利润同比增长41.09%-65.11%

华脉科技：上半年预盈1600万元-2100万元，光纤光缆市场价格持续走高

龙蟠科技：上半年预盈3.73亿元-4.48亿元，同比扭亏为盈，磷酸铁锂业务收入与销量增长

二、增持&回购&股权变更

【回购】

倍杰特：拟以2000万元-4000万元回购股份，回购股份价格不超过人民币14元/股

博隆技术：拟以4500万元至6000万元回购公司股份

旷达科技：拟以5000万元-1亿元回购股份，本次回购价格不超过8.78元/股

【增持】

泓淋电力：控股股东拟2000万元—4000万元增持公司股份

ST通葡：实控人之一致行动人拟增持1125万股—2250万股公司股份

爱施德：部分董事、高管及核心骨干拟增持不低于4000万元公司股份

三、中标&签单

金智科技：子公司中标3339.23万元生产厂房网络布线及安装工程项目

四、建设投产

汇成股份：子公司拟投资不低于75亿元建设先进封装研发产业化项目

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！