6月5日消息，行业利好密集出台，有7大板块有望成为A股明日风口。

1、全国首个旅游景区AI导游亮相，虚拟数字人商业化进程加速

全国首个旅游景区AI导游“小丹”上线！数字人AI导游“小丹”由万达集团企业文化中心为贵州丹寨万达小镇量身打造。

作为基于大语言模型开发的智能导游，“小丹”的面世不仅突破了传统导游聚焦景点本身的服务限制，更是将单一的导游服务扩展为个性化、智能化的旅行生活服务，全面提升游客体验，开启个性化度假助理新时代。随人工智能应用和发展，虚拟数字人从早期的泛娱乐拓展到金融、文旅、医疗、零售等领域，朝着智能化、便携化、精细化、多样化发展，并逐渐实现商业变现。天风证券|@">天风证券指出，关注游戏、社交、营销、虚拟偶像等协同效应强板块。

利好板块：虚拟数字人

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2、华为版ChatGPT或将于7月7日发布

近日从华为内部获悉，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”，预计将于今年7月7日举行的华为云开发者大会(HDC.Cloud2023)上对外发布以及内测。产品主要面向ToB/G政企端客户。这意味着，在国产大模型军备竞赛中，继阿里、百度之后，又一重要科技巨头入局。

华为盘古大模型技术领先，2021年4月25日，在华为开发者大会（Cloud）上，华为云发布了盘古系列超大规模预训练模型。华为盘古大模型基于鲲鹏和昇腾算力底座，主要定位于ToB市场，将赋能千行百业数智化转型进程。华泰证券|@">华泰证券研报提到，未来随着华为盘古大模型在千行百业智能化场景中加速落地，将为AI算力相关的服务器等领域带来明显的增量算力需求。

利好板块：ChatGPT

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3、3D存储大量激发需求，该产品或成为最关键、最核心的设备

在半导体器件的整个制造过程中，刻蚀步骤多达上百个，是半导体制造中最常用的工艺之一。微缩化+3D化，推动刻蚀用量增加，根据Gartner统计，2022年全球刻蚀设备占晶圆制造设备价值量约22%，约230亿美元市场规模。

根据半导体产业纵横的信息，2D在平面上对晶体管尺寸进行微缩，从而获得更高的存储密度，但晶体管尺寸微缩遇到物理极限，现已面临瓶颈，达到发展极限。为了在维持性能的情况下实现容量提升，3DNAND成为发展主流。随着3DNAND技术节点的升级，堆叠层数的增加，刻蚀设备用量占比不断攀升。华西证券|@">华西证券指出，由于存储器技术由二维转向三维架构，刻蚀设备和薄膜沉积设备已取代光刻机成为最关键、最核心的设备。

利好板块：刻蚀设备

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4、该产品在半导体制造过程中用量大，且覆盖85%以上的环节

电子材料咨询公司TECHCET日前发布报告，预计电子气体行业可能出现供应限制。在需求端，由于半导体行业的扩张，前沿逻辑芯片和3DNAND应用对增长的影响最大。随着晶圆厂的扩建在未来几年持续上线，将需要额外的气体供应来满足需求，预计5年复合年增长率为6.4%。

电子气体主要包括氢气、氮气、氧气、氩气、二氧化碳等，在半导体制造过程中用量大且覆盖85%以上的环节，可被用作环境气、保护气，载气。近年来，随着电子工业的快速发展，电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。民生证券指出，当前全球电子气体呈现外资寡头垄断的格局。国内气体企业在快速发展中，技术研发实力也有了长足进步，随着国产气体企业品类扩充加速，未来三年，集成电路国产化的常用气体，有望进一步实现多元产品覆盖，伴随多年技术积累，我国电子特气行业有望迎来国产全面“开花”。

利好板块：电子气体

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5、全球现象级“网红减肥药”上市申请获中国药监局受理

诺和诺德司美格鲁肽注射液的上市申请于6月3日获药监局受理，目前处于在审品种目录中。据了解，此次申报的适应症为减重适应症：作为低卡路里饮食和增加体力活动的辅助治疗用于初始体重指数（BMI）≥30kg/m2（肥胖），或≥27kg/m2且<30kg/m2（超重）并且伴有至少一种与超重相关合并症的成人患者。

目前，“降糖药”司美格鲁肽变身“网红减肥药”成市场现象级产品。得益于司美格鲁肽的火爆表现，诺和诺德业绩维持高增长，2023Q1收入534亿丹麦克朗（79亿美元），增长27%；利润198亿丹麦克朗（29亿美元；预测为191亿丹麦克朗），增长39%。诺和诺德首席执行官表示，对2023年前三个月的销售增长感到非常满意，并指出这是基于GLP-1的糖尿病和肥胖症治疗需求不断增长的推动，特别是在美国Wegovy的处方趋势，凸显了肥胖症患者的需求高度未满足。

利好板块：网红减肥药

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6、英伟达推出新AI模型Neuralangelo，可将视频转换为高精3D模型

据悉，英伟达宣布推出一款名为Neuralangelo的AI模型，该模型能够将视频片段转化为细节层次丰富的3D模型。英伟达强调，Neuralangelo具备准确性与普适性。准确性即该模型可以准确呈现复杂材料的质地，例如屋顶瓦片、玻璃窗格和光滑的大理石；普适性即创作者们能简单使用智能手机拍摄的影片素材，即可创作出逼真的物件，并将其整合到他们的项目中。

根据MarketsandMarkets统计，全球机器视觉市场规模在2021年达到804亿元，同比增长12.15%。未来得益于后疫情下宏观经济的回暖、制造业自动化升级、政策支持等因素，中国机器视觉行业规模有望进一步增长。天风证券|@">天风证券表示，AI产业化催生工业智能相机的发展契机，拓宽应用场景。随着芯片技术日益成熟，尤其是应用最新的DSP、FPGA及大容量存储技术，摄像头中加入AI芯片使其具备强大的视频图像采集技术和数据分析存储能力，智能化程度不断提高，满足多种机器视觉的应用需求，国内切入软件市场机器视觉企业具有较高成长性。

利好板块：机器视觉

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7、中兴通讯|@">中兴通讯发布业界首款Wi-Fi7FTTR网关新品

6月4日，中兴通讯|@">中兴通讯重磅发布业界首款Wi-Fi7FTTR网关新品，包括主网关ZXHNG7705和从网关ZXHNG1715。主网关采用XG-PON/10GEPON上行，主从网关的用户侧同时提供Wi-Fi7和2.5GE接口功能，因此，相较于当前FTTR产品，其在带宽速率、Wi-Fi覆盖能力上均有显著提升，可以为家庭用户提供更高速率、更稳定覆盖的家庭内无线网络。

近年来，FTTR社会关注度持续高涨，FTTR技术的高速传输、大带宽、低时延等特点，使得它与物联网技术结合非常紧密。分析师认为，随着AI催化下算力需求的加速走向多样化，未来，物联网模组将承载更多边缘算力，FTTR技术将与物联网技术相结合，实现更加高效、智能的网络传输。

利好板块：无线网络

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