2023年10月30日，周一，龙虎榜解析。

今日市场焦点

一 、华为消费电子：政治经济学背后的“富士康替代”

今天用“政治经济学”解释消费电子暴涨逻辑，万物皆周期，经济周期背后还是政治周期。

我们对华为产业链的经典解析，大家可以参考8月29日文章《08.29龙虎榜：资金主攻“688的票”！华为高调回归意义重大，或是国家意志在推动》

1）谁能提供更多就业？华为还是苹果？

华为突破封锁+富士康被查+苹果CEO访华，这3件事放在一起看。小作文说，前段时间苹果CEO访华主要目的之一就是寻找能代替富士康的企业，市场猜测是找立讯精密给苹果做代工。

富士康主要是给苹果做代工，且媒体报道说“苹果正在脱钩中国：iPhone15国产零件占比仅2%”。很明显，今日的苹果已无法提供更多就业岗位了。不能提供就业，要它何用！

而随着华为手机突破封锁，并大规模量产，华为各大供应商也迅速开启大规模招聘扩厂，这就是实实在在的扩大就业。

这个环节就非纯重要了，国内需要一家能给华为做代工的企业，并能替代富士康，把富士康在国内的产业链全部替换掉，并大力扶持内地国产的代工企业，这就是所谓的“富士康替代概念”。

2）光弘科技三季报暴增，证实了上述华为对就业的拉动

（华为消费电子代工核心厂商）【光弘科技】10月25晚已公告，第三季度的净利润为1.12亿元，同比增加了87.17%。公司表示，自从第三季度以来，公司一直在积极增加设备和招聘员工，以满足不断增加的订单需求。

所以，在光弘科技三季报发布后，讲政治的大资金主攻华为消费电子是不会犯错误的。

我们首次对光弘科技的解析，大家可以参考9月21日文章《09.21龙虎榜：中信北京呼家楼扫货华为链！北京的资金很喜欢炒华为概念》。

二、新题材：华为鲸鸿动能（数字广告营销）

注：华为鲸鸿动能，是华为超7亿用户的数字化营销平台

事件：今日智度股份一字板，得到大资金认可，主要是受益于华为鲸鸿动能广告代理业务，第三季度净利润7642.22万元，环比增长100.02%，大超预期。

市场进一步解读认为，随着华为手机、电脑、汽车等各个领域的全面回归，以及鸿蒙系统的扩散，用户群体增加，广告数字营销将是直接受益方。炒作逻辑，类似当年抖音广告代理商--省广集团（三个月涨幅约4倍）。

根据华为鲸鸿动能观望显示，华为各领域广告代理商如下：

1）智度股份：代理华为游戏、社交、工具、旅游

2）天龙集团：代理华为汽车出行

3）利欧股份（控股北京微创时代）：代理华为阅读、教育

4）实益达（参股18%广州奇异果互动科技）：代理华为影音、金融、电商

今日龙虎榜单

1）机构榜

2）外资榜

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、天龙集团300063

1）核心逻辑：天龙集团：数字营销+龙字辈+代理华为汽车出行广告。

2）资金性质：华鑫上海分买入3218万元；炒股养家买入1168万元；

3）参考技术指标：天龙集团-经伟操盘术指标-出现爆点信号

参考资料：天龙集团-经伟操盘术指标-出现爆点信号

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