1、相约海南自贸港——外交部全球推介活动重磅重启

12月4日，外交部将与海南省共同举办主题为“中国式现代化的地方实践：海南自由贸易港 新时代 新使命 新机遇”的全球推介活动。王毅同志将出席活动并致辞，包括外国驻华使节和外交官、国际组织驻华代表、企业和国际商协会代表、中外媒体代表等约500名嘉宾将参加活动。

在海南建设中国特色自由贸易港，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大战略决策。让我们在外交部蓝厅共同领略海南自贸港的魅力，见证自贸港建设取得的重要进展，感受我国坚持以开放促改革、建设更高水平开放型经济新体制的坚定决心。

川财证券认为，2018年4月，海南自由贸易港作为中央重要部署正式得以提出。在此之前，国务院印发《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》。现代农业、旅游业、高新技术产业和现代服务业是海南自贸区和自贸港建设的政策重点导向产业。此后海南省以及国务院层面针对建设海南自由贸易试验区（港）的各项具体措施持续出台，涉及到人才引进、乡村振兴、优化营商环境、拓展旅游消费、防治污染等多个方面。对比其他自贸区，海南自贸区将旅游、金融、现代农业等与自身优势相结合的产业作为未来发展的重点导向，可以最大化发挥其地理位置和自然资源的优势。

利好板块：海南本地股

相关概念股：海航控股、罗牛山、欣龙控股、海汽集团、凯撒旅业、神农集团、海峡股份、海南高速等

2、抖音宣布大力扶持精品短剧：单部最高投资金额可到500万元 保底收益最低15万元

12月2日消息，抖音集团宣布升级精品短剧扶持计划，在此前“辰星计划”的基础上，对投资出品和联合运营两大合作模式继续加码，同时推出保底收益等多项经营扶持举措。本次合作政策，适用于“具有连续剧情”的精品短剧作品，一般集数不低于16集，单集时长不超过10分钟，兼具故事和情感价值，追求审美和思想价值。抖音相关负责人表示，2024年短剧版权方在抖音原生端的部均收益增长140%以上，随着2025年原生付费、会员、激励广告等变现模式的成熟，端原生收益预计将实现倍数级增长。

海通国际认为，国内外短剧市场持续高增速：2024年预计中国微短剧市场规模将达到504亿元，同比增长约35%。根据点点数据，2024上半年，出海短剧平台总流水已突破23亿美元、预计全年将达到40亿美元以上。TikTokforBusiness的《2024年短剧出海营销白皮书》指出，预计海外短剧未来将达百亿级美元市场，用户规模将达2~3亿人。

利好板块：短剧

相关概念股：中文在线、捷成股份、海看股份、掌阅科技、蓝色光标、天娱数科、欢瑞世纪等

3、北上广深！成交升温！

12 月 1 日，由财政部等三部门发布的《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》正式执行。今天是政策落地后首个工作日。在各地办税大厅，购房人可按新政策缴纳契税、增值税，并办理过户、不动产登记等手续。

北京：税收新政落地，巩固房地产市场止跌回稳态势

上海：新政促成交，11 月二手房交易量突破 27000 套

广东深圳：房地产税收新政利好市场，11 月楼市延续热度

广东广州： 众多利好政策，二手房成交量增长明显

东兴证券认为，当前的地产需求端政策，利于在需求端有较好支撑的核心城市市场企稳，随着优质二手房供给的逐渐消化，新房市场有望凭借产品优势吸引需求回流。

利好板块：房地产

相关概念股：光明地产、北辰实业、绿地控股、招商蛇口、珠江股份等

4、美方据称将出台新一轮对华半导体出口限制措施

12月2日，外交部发言人林剑主持例行记者会。路透社记者提问，据报道，美方正在准备出台新一轮对华半导体出口限制措施，请问中方对此有何回应？

林剑表示，我们已多次就这个问题表明过立场。中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用出口管制的措施，对中国进行恶意封锁和打压，这种行为严重违反市场经济规律和公平竞争的原则，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产供链的稳定，最终损害的是所有国家的利益。

他强调，中方将采取坚决措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

中原证券认为，半导体产业链卡脖子核心环节自主可控需求迫切，国产替代有望加速推进。近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，随着美国大选的落定，以及未来外部环境的预期变化，半导体设备及零部件、先进制造、先进封装、先进计算芯片等半导体产业链卡脖子核心环节自主可控需求迫切，国产替代有望加速推进。目前国内半导体设备及零部件国产化率仍然相对较低，国产化率较低的环节及具备突破先进制程能力的公司有望充分受益。先进封装是提升芯片性能的关键技术，适用于先进AI算力芯片，将助力于AI算力升级浪潮。

利好板块：先进封装、光刻机产业链等

相关概念股：通富微电、长电科技、上海电气、万润股份、八亿时空等

5、两部门：支持央企设立创投基金，投早投小投硬科技

据国资委消息，近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。

招商证券认为，以国有资本为代表的耐心资本更注重长期效益，与新质生产力的本质相契合，体现的功能价值是当前国企改革的重点。新质生产力的发展，离不开原创性、颠覆性的科技创新，期间必然伴随着巨大的不确定性，风险投资的重要性凸显，以国有资本为代表的耐心资本则具有较强的风险承受能力。据投中网《2019-2023年国资平台分析报告》，国资机构已在一级市场形成举足轻重的地位。2019-2023年间，全国国资机构直投金额高达1.59万亿，直投了约1.29万家企业，每3家就有1家获得国资机构直投，有力推动了半导体、人工智能、生物医药、先进制造等战新产业的发展。

利好板块：创投（央企或地方国资委控股）

相关概念股：深赛格、大众公用、五矿资本、鲁信创投、海南海药等

九方智投贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！