1、英伟达联合科技巨头成立开放安全人工智能联盟，AI原生安全风险催生行业新需求

据媒体报道，英伟达宣布与多个创始成员共同成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与保障。创始成员为云计算、网络安全、企业软件、开源基金会和人工智能研究领域的领导者。伴随人工智能技术在各行业的快速落地，提示词注入、模型越狱、训练数据泄露等新型AI原生安全风险也日益凸显。近日，美银也上调Cloudflare、Palo Alto Networks、SentinelOne、CrowdStrike四家网络安全商目标股价。

美银预计，上述每家公司都将保持约20%或更高的收入增长，人工智能的广泛应用正在推动数据量激增、攻击面持续扩大，并使安全系统愈加复杂，从而支撑整个行业持续的支出需求。

相关板块：AI安全、网络安全、数据安全

相关概念股：绿盟科技、国安股份、深信服、奇安信、启明星辰、安恒信息等

2、AI驱动的短剧赛道迎来高速增长，国内播放增量半年扩大逾10倍、海外处爆发初期

据媒体报道，行业研究机构DataEye发布《2026上半年AI剧漫剧数据报告》。多维度数据印证，AI驱动的短剧赛道迎来高速增长，市场规模、用户体量双双实现跨越式提升，成为文娱消费市场全新增长曲线。国内AI短剧播放增量保持上行，月度新剧播放增量由2026年1月约155亿提升至6月约1578亿，半年扩大逾10倍。海外AI短剧处于供给驱动的爆发初期，商业化空间与头部平台优势逐步显现。

兴业证券认为，AI短剧有望进一步降低内容生产门槛、提升多语种供给效率。中国企业在出海短剧平台中布局领先，正在形成"中国制作、全球发行"的内容出海模式。海外流量平台也在推动AI短剧内容生态、分账商业化和广告营销体系建设，短剧有望成为全球娱乐内容分发与广告变现的重要载体。

相关板块：AI短剧、影视传媒、内容出海

相关概念股：掌阅科技、中文在线、华策影视、芒果超媒、中广天择、引力传媒等

3、深圳再添两个百亿级半导体项目，瞄准AI服务器电路板与半导体大硅片

近日，两大电子产业链龙头企业相继披露重大投资计划，项目双双落子深圳，合计规划投资规模超过200亿元，分别瞄准AI服务器电路板和半导体大尺寸硅片两大高成长赛道。臻鼎科技集团在深圳宝安举行鹏鼎控股第三园区动土典礼，该项目由鹏鼎控股投资，总投资超100亿元，将打造人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地。TCL中环发布公告，拟以控股子公司中环领先的子公司——深圳中环领先为主体，投资建设"集成电路用半导体大硅片深圳项目"，投资总额预计约为119.6亿元。

国金证券满在朋认为，国产半导体产业链正从"政策采购标的"向"市场化主动选择"跃迁，未来几年是从规模验证走向盈利兑现的关键窗口；从订单角度来看，2020-25年国内头部设备企业合同负债持续上行，2026年一季度整体维持高位，持续走高的合同负债与充足在手订单充分印证下游晶圆、存储产线国产化采购意愿强劲，国产设备批量导入、产业化落地的本土替代逻辑得到充分验证。

相关板块：半导体材料、半导体设备

相关概念股：波长光电、冠石科技、TCL中环、沪硅产业、立昂微、鼎龙股份等

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4、越来越多企业将AI融入业务，机构预计AI应用将推动企业净利润率累计提升约100个基点

摩根士丹利策略师表示，随着越来越多美国企业将人工智能（AI）融入业务，这些公司在本轮财报季有望实现更高的利润率。摩根士丹利预计，到2027年，AI应用将推动企业净利润率累计提升约100个基点。

中原证券表示，AI算力供需旺盛，AI应用未来可期。一方面全球科技巨头加大资本开支用于算力基础设施建设，产业上行周期明确，为后续AI应用的规模化落地提供了硬件基础设施保障；另一方面AI多模态技术能力的迭代所带来的内容产业供给侧变化、内容产业市场规模扩容以及AI应用的逐步落地有望成为传媒板块未来新一轮周期的重要驱动力，相关板块也有望迎来业绩的改善和增长，为板块的估值修复和估值中枢提升提供支撑。

相关板块：AI应用、人工智能

相关概念股：昆仑万维、福石控股、科大讯飞、万兴科技、金山办公、拓尔思等

5、量子科技正由前沿科研走向产业验证，D-Wave与AT&T扩大量子计算网络运营应用

据报道，D-Wave公司与美国电信运营商AT&T签署协议，计划扩大其量子计算技术在网络运营领域的使用。量子科技主要包括量子计算、量子通信与量子精密测量三大领域。

国泰海通证券认为，量子科技正由前沿科研走向产业验证，具备技术积累、场景资源和工程化交付能力的上市公司有望率先受益。量子通信已在运营商专网、政务金融、电力能源等高安全场景形成示范应用，量子精密测量在能源电力、生物医疗、资源勘探等场景加快落地，量子计算仍处技术攻关和应用验证阶段。

相关板块：量子科技、量子通信、量子计算

相关概念股：科大国创、格尔软件、国盾量子、神州信息、迪普科技、三力士等