1、Meta讨论2000亿美元人工智能数据中心项目

据The Information，两名知情人士透露，Meta Platforms(META.O)正在洽谈为其人工智能业务建立一个新的数据中心园区，这将使该公司迄今为止所做的一切都相形见绌，并将成为同类项目中规模最大的一个。其中一位知情人士说，根据芯片的数量和该公司正在讨论的园区用电量，其成本可能超过2000亿美元。Meta提议的新数据中心园区之前没有被报道过，它将比扎克伯格上个月在路易斯安那州讨论的一个新的人工智能数据中心大几倍。这些讨论表明，Meta正准备通过在其所有应用程序中提供人工智能聊天机器人，应对数十亿用户对生成式人工智能的需求激增。这也表明，扎克伯格可能会不遗余力地追赶竞争对手OpenAI。

国泰君安研报指出，数据中心配电系统要求严格，高等级需强配备用电源。备用电源是保障A级数据中心正常运行的必要条件，其中柴油发电机为最主流备用电源配置，性能等级要求高。受益当前国内AIDC及数据中心建设持续高景气，高端柴油发电机需求高增。我们测算2025年国内数据中心用柴油发电机市场将达91亿元，同比增长50%以上，预计至2028年市场空间将达181亿元，3年CAGER达26%。

利好板块：电机

相关概念股：兆威机电、迪贝电气、江特电机、佳电股份、华瑞股份等

2、国内三甲医院首个AI心脏大模型即将发布。

AI赋能医疗全流程与细分赛道发展。AI已广泛应用于医疗全流程，包括健康管理、诊前诊中诊后服务、影像分析、药物研发和手术机器人等。AI助力医疗机构提升效率、优化流程，并改善患者体验。市场因老龄化和医护短缺快速增长，《中国AI医疗产业研究报告》数据显示2023年规模973亿元，预计2028年达1598亿元。细分赛道中，AI影像、病理、医疗系统、健康管理、终端应用、制药等领域各具特点，规模增长、政策支持、竞争格局逐渐明晰，未来发展趋势向好。

华泰证券研报表示，近期，国内公立/民营医院在AI布局方面如火如荼(例如2月华为瑞金合作“瑞智病理大模型”，国际医学、固生堂等诸多中西医民营医院纷纷宣布接入DeepSeek等)。AI合作有望推动医院端全病程效率提升，医疗服务或成为最快从中兑现收入/利润的领域之一。叠加前期A/H医疗服务板块估值处于历史低位+有主营业务托底，看好后续该板块持续受益AI合作催化。

利好板块：AI医疗

相关概念股：华大基因、华大智造、润达医疗、三博脑科、三诺生物等

3、小米汽车：小米端到端全场景智能驾驶功能正陆续向全量用户推送

小米汽车发布答网友问，小米汽车表示，小米端到端全场景智能驾驶（HAD）功能的Xiaomi HyperOS 1.5.5正在陆续向全量用户推送中。小米端到端全场景智能驾驶（HAD）可实现原地启动智驾功能，打通了行车、泊车，体验上限更高，具有更连贯和一致的表现。同时，端到端引入了用户驾驶数据训练，在无图基础上，轨迹更拟人、通行更高效、驾驶更安全。小米端到端全场景智能驾驶（HAD）全面覆盖了高速公路、城市快速路、复杂城市道路以及预先学习的停车场场景，从停车位内车辆启动开始，驶入公共道路，直至目标停车场实现智能泊车为止，全程无缝衔接，实现从起点至终点的全场景辅助驾驶体验。

2025年2月10日，比亚迪高阶智驾系统“天神之眼”重磅发布，其全系车型将搭载天神之眼高阶智驾，上至高端仰望车型，下至6.98万元的海鸥车型，首次实现把智驾系统下沉至10万元以下车型。与此同时，吉利于2月12日宣布，将在2025年3月初发布AI智能化战略布局，紧跟比亚迪智驾战略。越来越多的车企或将陆续公开其详细智能化战略细节，为抢占新时代的市场绘制蓝图，全民智驾时代正在到来。

利好板块：智能驾驶

相关概念股：众泰汽车、数字政通、浩淼科技、精进电动、道通科技等

4、梅赛德斯-奔驰开启全固态电池路测

记者26日从梅赛德斯-奔驰方面获悉，基于全新固态电池测试项目打造的测试车开启道路测试。奔驰方面表示，搭载该套固态电池的纯电EQS测试车，续航里程增加25%，单次充电可行驶1000公里。

东方证券研报指出，固态电池技术路线聚焦，技术升级机会涌现。根据第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛的共识，与欧阳明高院士的主旨报告，硫化物固态电解质匹配高镍三元正极和硅碳负极的技术路径已成为主流方向。短期内，半固态电池装车进展、全固态电池样品推出均有望带来催化效应；长期看，新兴应用场景如eVTOL对高能量密度电池需求迫切，或催生广阔增量空间。产业链内固态电解质、硅碳负极、高镍正极、固态电池设备等上游环节有望直接受益于技术迭代。

利好板块：固态电池

相关概念股：三祥新材、上海洗霸、丰元股份、有研新材，科威尔等

5、《哪吒2》成为淘系史上最吸金国产影视IP：上映不足1月周边商品成交额破3亿

淘宝正在成为IP商业化的第一阵地。从淘宝了解到，《哪吒之魔童闹海》上映不足1个月，其周边商品的销售额已经超过了3亿元，打破了《流浪地球2》保持两年的纪录，成为淘系史上最吸金的国产影视IP。淘宝天猫玩具潮玩行业相关工作人员介绍，超过200万人在淘宝购买了哪吒相关的周边商品，3亿的成交额中，盲盒、手办、卡牌等潮玩类商品成交超过2亿元，并由此涌现出了近10家千万级的店铺。

国泰君安研报指出，全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模，空间广阔；其中，北美为绝对主力市场，欧亚市场规模紧随其后，亚洲市场增速领先全球平均水平。中国IP授权商品与服务市场仍处于快速增长阶段，对应市场规模近千亿元，快速增长潜力可期；2023年中国授权商品与服务销售额达137.7亿美元/yoy+9.6%，2014-2023年销售额实现年复合增长10.6%。全球IP授权商竞争格局稳定，上游集中度高且稳定，下游渠道批发及零售商相对较为分散，且各国渠道网络布局有较大差异。

利好板块：IP经济

相关概念股：哔哩哔哩、巨星传奇、布鲁克、名创优品、泡泡玛特等

6、阿里云宣布Polar DB登顶全球数据库性能及性价比排行榜

在2025阿里云Polar DB开发者大会上，阿里云宣布Polar DB登顶全球数据库性能及性价比排行榜，世界第一。根据国际数据库事务处理性能委员会官网披露，阿里云Polar DB云原生数据库以超越原记录2.5倍的性能一举登顶TPC-C基准测试排行榜，以每分钟20.55亿笔交易(tpmC)和单位成本0.8元人民币(price/tpmC)的成绩刷新TPC-C性能和性价比双榜的世界纪录。该记录标志着Polar DB创新的云原生架构不仅突破了单集群的扩展性瓶颈，还成功扛住了全球最大规模的并发交易峰值，在性能、可扩展性等多个维度领跑全球。

华龙证券研报指出，DeepSeek重构国产AI叙事，国内云厂或迎“GPT”时刻。2022年11月底，OpenAI发布ChatGPT，提高了全球对于AI的关注度。在AI战略驱动下，海外云厂微软，谷歌，亚马逊，Meta等北美云厂近年来不断调高资本开支，加码对AI和云基础设施的投入力度。从上述云厂近五年来行情走势上看，北美四大云厂在2022年11月前后实现“V形”反转，AI战略逐步兑现。DeepSeek-R1发布后，其算法优化有望使国产云厂商对AI与云的投入更具性价比，以阿里巴巴对未来云与AI的投入预期展望，国产云厂商资本性支出有望加速，持续看好国产算力产业链业绩增长逻辑，其中，国内云计算厂商为最直接受益方。

利好板块：阿里云

相关概念股：云赛智联、厚普股份、宁波建工、步科股份、润泽科技等

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