〇、宏观消息

工信部：要坚持发展向智，大力发展新一代智能制造

工业和信息化部7月22日在浙江省宁波市召开国家新型工业化示范区创建工作座谈会，会议指出，各创建城市要坚持动力向新，强化以企业为主体的自主创新，打造高水平产业创新平台体系，促进创新成果高效转移转化，率先在产业科技创新体系建设上取得新突破。要坚持结构向优，推动传统产业加速焕新升级，壮大新兴产业打造新动能，找准未来产业发展新赛道，率先在产业结构优化升级上走出新路径。要坚持发展向智，大力发展新一代智能制造，全面推进绿色低碳转型，积极发展服务型制造和生产性服务业，率先在工业智能化、绿色化、融合化发展上形成新模式。要坚持主体向强，提升先进制造业集群国际竞争力，加快推动科技产业园区高质量发展，培育壮大优质企业群体，率先在建设高能级产业载体上构筑新优势。

上海市人民政府印发《上海市加快国际航运中心建设“十五五”规划》

①、增强航空枢纽全球辐射和洲际转运能力，构建通达“一圈六廊五通道”的国际航线网络；

②、探索航运指数期货新品种开发；

③、吴淞口地区深化中国邮轮旅游发展示范区建设，打造亚太领先邮轮母港和邮轮运营总部基地；

④、拓展国产民用飞机应用场景和运营规模，推进国产民用飞机“走出去”；

⑤、推广电池、甲醇动力等新能源和清洁能源船舶在内河场景的应用。

上海市海洋局印发《上海市海洋发展“十五五”规划》

①、到2030年海洋生产总值年均增长率不低于全市经济增长目标，海洋产业增加值不低于3500亿元；

②、打造世界级船舶与海工装备产业集群，重点发展高技术高附加值船舶、大型邮轮研制和运营；

③、推进海洋传感器、海洋智能机器人、潜水器等关键装备研发应用

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一、并购&重组&再融资

【并购重组】

金辰股份：拟4141.2万元购买格润智能100%股权

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

开山股份：与Halliburton签署战略合作备忘录，共推EGS及低碳能源技术

虹软科技：实控人提议实施2026年度中期分红，金额不低于上半年净利润的60%

永太科技：电子氟化液产品在半导体温控、工业润滑等领域已完成目标客户验证，实现小批量订单供货

【业绩】

联讯仪器：预计上半年净利润同比增长802%-926%，高速光通信产品需求持续高速增长

小九注：公司公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.10亿元-5.80亿元，同比增长802%-926%。报告期内，受益于人工智能技术发展及全球算力需求提升，数据中心建设进程加速，带动高速光通信产品需求持续高速增长，光模块及光芯片厂商扩产意愿强烈，进而推动公司通信测试仪器产品及光电子器件测试设备产品的市场需求快速增长，进而带动公司业绩增长。公司Q2净利润预计3.91亿-4.61亿，Q1净利润1.19亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长228%-287%。

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益生股份半年报：上半年净利润同比增长4897%，拟每10股派1.5元

南网数字：预计2026年半年度净利润同比增长1051%-1512%

奥浦迈：预计2026年半年度净利润同比增长229%

贝达药业：预计上半年净利润同比增长120%-180%

华强科技：上半年净利润同比预增105.65%到158.15%

中微半导：上半年净利润同比预增90.82%，全球AI及算力需求持续爆发带动MCU需求增长

中润光学：预计半年度归母净利润3000万元至3500万元，同比增长45.88%至70.20%

神通科技：上半年净利润同比增长43.94%，拟10派0.45元

优利德：预计上半年归母净利润同比增长42.82%至1.4亿元左右

北矿科技业绩快报：上半年净利润同比增长25.18%

容百科技：上半年净利润1.09亿元同比扭亏，磷酸锰铁锂满产满销

三、增持&回购&股权变更

【回购】

大秦铁路：拟回购4亿元-5亿元公司股份用于减少注册资本

佰维存储：董事长孙成思提议回购2亿元-2.5亿元股份，全部用于注销并减少注册资本

安孚科技：拟1亿元至1.5亿元回购公司股份

恩捷股份：拟以1亿元至2亿元回购股份用于股权激励或员工持股计划

长江证券：董事长提议1亿-2亿元回购股份

双元科技：董事长提议5000万元至8000万元回购公司股份

福事特：董事长提议4000万元—6000万元回购公司股份

兴业证券：股东拟3000万元—6000万元增持公司股份

宇瞳光学：拟3000万元—6000万元回购公司股份

爱科赛博：拟2500万元至5000万元回购公司股份

卓易信息：拟2000万元—4000万元回购股份

四会富仕：拟2000万元—4000万元回购公司股份

富淼科技：拟2000万元—4000万元回购公司股份

东星医疗：拟2000万元至4000万元回购公司股份

三孚新科：拟2000万元—3000万元回购股份

冠石科技：拟1500万元—3000万元回购股份

沃特股份：拟1500万元—3000万元回购公司股份

联检科技：董事长提议1000万元—2000万元回购公司股份

【增持】

威马农机：控股股东、实控人拟2000万元—3000万元增持公司股份

雷迪克：实际控制人沈仁荣拟增持2000万至4000万元股份

兴业证券：股东拟3000万元—6000万元增持公司股份

四、中标&签单

杰瑞股份：子公司签署约99.5亿元燃气轮机发电机组供应合同

小九注：公司公告称，公司控股子公司J&FPowerSystemsLLC与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元(约合99.5亿元人民币)，约占公司2025年度经审计营收的61.33%。合同约定于2027年11月前分批次交付，并设有价格调整机制。该合作将夯实公司在数据中心供电领域的竞争优势，但存在部件采购、履约及交付验收等风险。

平治信息：成为天府智算中心四期项目第一中标候选人，项目资金预算3亿元

金冠股份：公司及全资子公司近期中标了国家电网有限公司及其下属公司、中国南方电网有限责任公司、济宁市市政投资有限公司、吉林吉润新材料有限公司、吉林碳谷碳纤维股份有限公司的相关项目，中标金额合计约为人民币2.52亿元

中国电建：签署伊拉克巴士拉海水淡化项目输水系统分包合同，金额约89.25亿元

金刚光伏：全资孙公司签订6.14亿元人工智能算力技术服务合同

北京科锐：中标约1.09亿元项目

高争民爆：控股子公司中标2.2亿元民爆器材供应及爆破服务项目

许继电气：中标国家电网采购项目合计约12.45亿元

风范股份：中标约1.49亿元国家电网采购项目

中国西电：子公司合计中标约41.29亿元国家电网采购项目

五、建设投产

金安国纪：拟约20亿元投建珠海国纪增资扩产项目，建成年产2000万张覆铜板及4000万米出售半固化片

奥海科技：控股子公司拟投建智新控制研发中心及生产基地项目，预计总投资约5.7亿元

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！