〇、宏观消息

国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》

国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。《规划》实施要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻习近平文化思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持旅游为民，以推动高质量发展为主题，以推进文旅深度融合为主线，统筹政府与市场、供给与需求、保护与开发、国内与国际、发展与安全，着力完善现代旅游业体系，优化旅游空间布局，培育旅游发展新动能，丰富旅游供给，释放消费潜力，提升服务质量，推进高效能治理，深化旅游领域交流合作，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。

苹果折叠屏已在量产

多方消息表明，苹果首款折叠屏iPhone落地进度提速。记者从产业人士处求证获悉，该款折叠屏iPhone已经在量产阶段。代工龙头富士康率先启动大规模招工，为新机生产储备人力。7月7日，赣州富士康发布公众号招聘文章，要求招聘18至50岁员工，主要从事苹果手机精密组件的生产与加工；7月6日，富士康人资发文招募临时工，招聘范围覆盖龙华/观澜苹果A事业群、龙华三赢事业群。据悉上述业务群涉及折叠屏iPhone组装。知名苹果供应链分析师郭明錤近日在社交平台X上发文称，据其最新的行业调查，2026年下半年可折叠iPhone的组装出货量将约为700万台—800万台。其中，第三季度的出货量为50万台—100万台，约占总数的10%。

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一、并购&重组&再融资

【收购】

岭南控股：拟收购广电城服85%股份，股票复牌

小九注：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买数科集团持有的广电城服85%股份，并募集配套资金。公司股票自2026年6月24日起停牌，经申请将于7月8日复牌。本次交易尚需审计、评估等工作完成，并需经董事会、股东会、国资监管部门及证监会等批准，存在不确定性。

五洲医疗：筹划购买旋智电子控股权，股票停牌

【再融资】

信凯科技：拟发行可转债募资不超4.5亿元

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

威尔高：DC/DC电源模块产品近期已获得批量订单

小九注：公司发布投资者关系活动记录表公告，DC/DC电源模块作为AI供电的关键环节，正成为最具备增长潜力的细分领域之一。公司将持续加大研发投入，针对性开发DC/DC高端电源应用所需的超厚铜、嵌埋式等高端PCB工艺。近期，公司已获得DC/DC产品的批量订单，新技术经过新客户导入后已实现多个项目的持续交付，部分头部客户对公司产品认可度极高，预计在今年将有更多项目的突破。DC/DC产品毛利率较AC/DC产品更高，但目前DC/DC相关产品业绩占比较低。

华菱线缆：子公司三竹科技正在研发液冷电机连接器，产品将间接配套英伟达产业链

迪威尔：近期燃气轮机业务正式获取三菱海外国际项目供货资质

鸿合科技：全资子公司收到美国海关IEEPA关税退税约2773万元

拓邦股份：2026年内部目标是推动云储云充业务快速上量

金宏气体：新疆BOG提氦项目预计下半年进入试生产状态

众捷汽车：与采埃孚签署长期战略合作协议

熙菱信息：拟与鑫云算数共同投资设立控股子公司，围绕算力基础设施运营领域开展合作

【业绩】

招商证券：预计上半年净利同比增长93%-112%

小九注：公司预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润为100.00亿元到110.00亿元，同比增长93%到112%。业绩变动主要系2026年上半年股市震荡上行，债市平稳向好，公司深化集约化、数智化、综合化、国际化发展，经营业绩创同期历史新高。小财注：公司Q2净利润预计67.29亿-77.29亿，Q1净利润32.71亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长105%-136%。

智微智能：预计上半年净利同比增长245%-310%，智算业务实现高速发展

小九注：公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元-4.17亿元，同比增长244.56%-309.65%。报告期内公司经营业绩稳步增长，主要得益于AI产业高景气度驱动各核心业务板块需求持续释放：智算业务实现高速发展，ICT基础设施业务增长动能强劲，出货量同比大幅增长。公司Q2净利润预计2.41亿-3.08亿，Q1净利润1.09亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长121%-181%。

注：主升浪也并非完全无迹可寻！“龙头信号”显示，智微智能前一波K线图上已出现强势信号！一眼可以看出，6月17日该股就出现了“龙头小火苗”，彼时该股股价仅为88.74元，近段时间科技股回调，但该股走势明显顽强，维持了较好的趋势，且股价已攀升至101.31元！！灵魂拷问一下：你的股有龙头信号出现吗？还有哪些股出现了龙头信号呢？？更多学习案例参考，尽在“龙头信号”！点击详情>>

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行云科技：预计上半年净利同比增长433%-699%，已验收供应商交付的算力服务器470台（约50000P）

小九注：公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1000万元-1500万元，同比增长432.77%-699.15%。报告期内，公司营业收入增长较大，主要是电商业务收入同比去年同期增幅较大所致，同时公司新开展的存储和算力业务开始确认收入。公司已验收供应商交付的算力服务器470台（约50,000P），其余413台服务器正在交付客户压测验收中。小财注：公司Q2净利润预计0.32亿-0.37亿，Q1净利润-0.22亿，据此计算，Q2净利润预计环比扭亏为盈。

浪潮信息：预计上半年净利润26亿元-31亿元，同比增长226%-288%

小九注：浪潮信息公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为26.00亿元-31.00亿元，同比增长226%-288%。业绩变动主要系公司紧抓行业上行机遇，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度，促进经营业绩大幅增长。公司Q2净利润预计19.95亿-24.95亿，Q1净利润6.05亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长229%-312%。

海通发展：预计2026年半年度净利润同比增长475%-532%

松发股份：预计上半年度净利润同比增长456%，全球造船市场延续高景气周期

复旦微电：预计上半年净利润同比增长313%-416%，集成电路设计各产品线的收入与毛利均实现增长

*ST柳化：预计2026年半年度净利润同比增长308%，双氧水市场行情向好

坤彩科技：预计上半年净利润同比增长254%-305%，钛白粉及氧化铁业务板块迎来业绩拐点

光库科技：预计上半年净利同比增长170%-190%，高速光模块及光器件市场需求持续增长

创维数字：上半年净利同比预增161%-236%，智能终端销售数量增加

巨人网络：预计上半年净利润同比增长157%-183%，现象级手游《超自然行动组》持续贡献较高收入

新联电子：预计2026年半年度净利润同比增长134.57%-147.87%

广合科技：预计上半年净利润同比增长85%-95%，泰国广合产能利用率提升推动算力产品销售增长

山东赫达：预计2026年半年度净利润同比增长80%-100%

联动科技：上半年净利同比预增73%-139%，半导体测试设备行业景气度持续上行公司在手订单充裕

国城矿业：上半年净利润同比预增72.82%—92.02%

南华期货：上半年净利润同比预增62.16%—75.13%

瑞芯微：预计2026年半年度净利润同比增长60.03%-71.33%

荣晟环保：上半年净利润同比预增50.40%—67.79%

百隆东方：预计2026年半年度净利润同比增长30%-60%

渤海租赁：预计上半年净利润30亿元-36亿元，同比扭亏为盈

安凯微：上半年净利同比扭亏为盈，应对存储等上游原材料、封装成本上涨影响上调产品销售价格

三、增持&回购&股权变更

【回购】

澜起科技：2025年第二次回购方案实施完成，累计回购的166.2万股将于7月8日注销

熊猫乳品：拟1500万元—2500万元回购公司股份

中恒集团：拟1亿元至2亿元回购股份用于注销

上海莱士：拟2.5亿元至5亿元回购股份，将全部用于注销并减少注册资本

【增持】

*ST利源：董事长李红举拟不低于300万元增持公司股份

四、中标&签单

烽火通信：旗下长江计算中标中国邮储银行AI算力集群采购项目

苏交科：签订23亿元乌兹别克斯坦道路项目合同

山东路桥：联合体中标潍坊至沂源高速施工二标段项目，中标价42.06亿元

重庆建工：全资子公司联合中标约11.47亿元工程项目

石化油服：中标17.72亿元天然气管道施工总承包项目

五、建设投产

金健米业：全资子公司拟投建年产3万吨果冻生产车间项目

神工股份：拟投资11.3亿元建设硅零部件新品研发及配套硅材料等项目

小九注：公司拟投资建设硅零部件新品研发及配套硅材料扩产、集成电路制造关键材料研发及产业化、封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化三个项目，总投资约11.3亿元。其中，硅零部件项目拟投资5.86亿元，建设周期5年；集成电路材料项目拟投资3.26亿元，建设周期3年；封装及微纳光电项目拟投资2.18亿元，建设周期2年。该事项尚需提交股东会审议。

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！