〇、宏观消息

工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》

①、到2030年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网；到2030年信息基础设施累计投资3.8万亿元 智能算力规模达9800EFLOPS；

②、有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，加大力度适配国产算力芯片；

③、适时启动6G商用，积极开展万兆光网试点建设；突破星载通信设备 研制6G智能手机；

④、部署400G及以上高速传输技术，推动100G光网设备下沉；

⑤、深入实施城域“毫秒用算”专项行动，推进中国算力平台全面贯；

⑥、加强超高速大容量光传输、光接入、海缆光通信技术研发，加快空芯光纤等新型光纤技术研发及应用；

⑦、推动大容量高带宽光通信设备研发，重点打造1.6Tb/s光传输系统、200G-PON光接入系统、空芯光纤光缆等超大容量全光承载产品；

⑧、有序推进嵌入式SIM卡（eSIM）、无网通信等新技术应用和新业务备案；

⑨、推动通信基站和机房采用低功耗芯片、模块化节能设备 引导算力设施采用高效节能设备以及液冷等先进技术；

⑩、提升低轨卫星互联网能力，实现全球范围内卫星宽带通信网络覆盖；强化高中低轨卫星星座协同，提升高轨宽窄带通信卫星系统容量。

OpenAI发文更新RSI进展：预计2028年3月前实现“自动化AI研究员”

近日，OpenAI官方博客发布文章《研究加速：OpenAI内部视角（Research acceleration: The view inside OpenAI）》，并首次以内部数据形式公开AI“递归式自我改进”的进展。文章指出，团队已经实现去年秋天定下的目标：在今年9月前造出一个“自动化研究实习生”，预计将在2028年3月前实现完整的“自动化AI研究员”，使其能够参与深度学习和对齐研究，并通过迭代进一步改进系统。

CPO设备迎来缺货潮 客户接连追加订单

CPO设备迎来缺货潮。全球第二大滚珠螺杆制造商上银集团透露，随着硅光商业化进程加速，相关封测设备需求爆发，部分关键设备与精密零部件供不应求。国际客户接连追加订单，拉货潮由设备端向精密传动、定位平台蔓延。除了上银之外，大银、直得、罗升、高明铁、东佑达等相关设备厂目前也都传出产能满载，必须加紧赶工才能满足客户需求。

一、并购&重组&再融资

【收购】

新华传媒：筹划发行股份购买界面财联社控股权并停牌

小九注：公司公告称，公司拟以发行股份方式购买上海界面财联社科技股份有限公司控股权，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易构成关联交易，交易对方初步确定为控股股东上海报业集团全资子公司上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司等主体。公司股票已于9月7日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。目前交易尚处筹划阶段，标的资产估值及定价尚未确定。

长源东谷：拟购买康豪机电100%股权并募集配套资金，交易价格50.1亿元

金橙子：拟购买智博泰克控股权预计构成重大资产重组，股票明起停牌

迪安诊断：拟1.49亿元收购迪谱诊断48.08%股权，实现控股

固德电材：拟1.44亿元收购振勤电子80%股权，向下游电连接产业链延伸

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

长鑫科技：已具备与国际主流厂商竞争的能力

招商轮船：油轮市场景气度和持续性有望超预期

德科立：硅基光波导64×64 OCS已完成样品开发

鼎阳科技：发布新一代旗舰级高性能任意波形发生器

中复神鹰：于8月对全系列产品价格实施5%–10%的上调

东利机械：清华大学交付汽车用电磁式主动悬架系统研发成果

铂科新材：新型高端一体成型电感建设项目开始大规模投入生产

华兴源创：人形机器人控制器模块测试设备已供货海外实验室

春风动力：全资子公司8月14日至9月7日收到美国关税退税5403.24万美元

德赛电池：子公司湖南电池储能电芯目前处于满产状态

三、增持&回购&股权变更

【回购】

慈星股份：拟1亿元至1.2亿元回购股份用于股权激励

【增持】

森特股份：董事兼高管翁家恩拟不低于2000万元增持公司股份

【股权变更】

高争民爆：控股股东变更为地矿集团

深水海纳：实控人将变更为塔城地区国资委

四、签单&中标

亚康股份：下属公司签订11.88亿元《高性能算力云服务协议》

港迪技术：签署约1亿元数据中心电力方舱模组销售合同

北京科锐：子公司中标2.85亿元泰国数据中心项目

特锐德：预中标9441.51万元国家电网采购项目

金冠电气：中标2044.17万元国家电网采购项目

美腾科技：控股子公司签订约2886万元智能干选机销售合同

五、建设投资

康达新材：拟投资4.25亿元建设风电叶片材料项目

诺瓦星云：拟投资不超6.5亿元建设未来显示湾区科技园项目

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！