〇、宏观消息

工业和信息化部、应急管理部印发《安全应急装备产业发展“十五五”规划》

①、到2030年 安全应急装备重点领域产业规模达到1.4万亿元；

②、推动龙头企业整合产业链资源 加快发展集研发制造、集成创新、工程实施和运营服务为一体的综合型企业集团；

③、支持产业基础好、发展潜力大的地区培育建设安全应急装备领域国家先进制造业集群；

④、加快企业数智化转型 支持安全应急装备企业通过“人工智能+”赋智升级。

广东省人民政府与阿里巴巴（中国）有限公司在广州签署战略合作框架协议

广东省人民政府与阿里巴巴（中国）有限公司在广州签署战略合作框架协议。省委书记黄坤明，省委副书记、省长孟凡利与阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭共同见证签约。黄坤明说，我们大力支持各类平台企业在创新发展、创造就业、国际竞争中大显身手，愿以此次签约为契机，与阿里巴巴集团拓展“十五五”时期合作深度广度，聚焦人工智能、云计算、电子商务、智慧物流、文旅出行、公共服务等重点领域，打造形成更多标志性成果，实现更高水平的共赢发展。希望阿里巴巴集团深度融入粤港澳大湾区建设，继续加大在粤科创研发和项目投资力度，因应广东快速变化的产业发展和信息化建设需求，联动能源和通信企业强化在粤算力基础设施建设，带动更多数字产业链上下游企业集聚落地，加力推动垂类大模型在消费电子、工业装备、医疗健康等领域的规模化应用，助力广东制造业智能化升级、服务业扩能提质，合力培育壮大新质生产力。

一、并购&重组&再融资

【收购】

龙旗科技：拟11.2亿元收购安瑞可80%股权

渤海化学：拟收购格瑞新材51%—80%股份，切入改性塑料赛道

星源材质：拟收购邦瓷电子73.48%股权

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

中际旭创：拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份协议受让价格55.70元/股，较后者收盘价折价

小九注：公司公告称，公司与中石科技控股股东吴晓宁、叶露和HANWU(吴憾)签署股份转让协议，拟以现金方式协议受让中石科技3137.25万股无限售条件流通股，占其总股本的10.47%，转让价格为55.70元/股，股份转让价款合计17.47亿元。本次交易前，公司未持有中石科技股份；交易后，公司将合计持有中石科技10.47%股份。本次交易不构成关联交易及重大资产重组，尚需深交所合规性审核。公司主要从事高端光通信收发模块的研发、生产及销售，中石科技主要从事高性能导热材料、EMI屏蔽材料的研发、生产及销售，其产品可广泛应用于数字基建各细分领域，包括5G通信及下一代先进通信、数据中心、算力中心等，未来随着公司800G、1.6T等高端光模块产品的持续放量，功耗密度持续提升，散热需求呈现显著增量，预计将与公司业务产生较强的协同效应。小财注：中石科技今日收盘价为56.13元/股，本次协议受让价格较之折价0.8%。

鹏鼎控股：AI服务器PCB上半年营收近10亿元，高速光模块PCB突破6亿元

中芯国际：三季度收入预计环比增长2%到4%，毛利率指引为26%-28%

中金黄金：湖北鸡笼山公司储量核实探矿工程开工

上海家化：境外子公司收到美国关税退税约3232万元

仙乐健康：收到美国关税退税合计约7944万元

融捷健康：已累计收到美国关税退回725.2万美元

均胜电子：子公司安徽均胜安全引入15亿元战略投资

【业绩】

华虹宏力：第二季度母公司拥有人应占利润3860万美元，同比上升385.9%

小九注：华虹宏力在港交所公告，2026年第二季度销售收入创历史新高，达7.175亿美元，同比增长26.8%，环比增长8.6%；毛利率16.5%，同比上升5.6个百分点，环比上升3.5个百分点；母公司拥有人应占利润3860万美元，同比上升385.9%，环比上升84.6%。2026年第三季度预计销售收入约在7.7亿美元至7.8亿美元之间。预计毛利率约在16%至18%之间。

建元信托：上半年净利润同比增长2559.08%

宏和科技：上半年净利润同比增长334%，普通E玻璃电子级玻璃纤维布市场需求旺盛

协创数据：2026年半年度净利润同比增长331.11%

中富电路：上半年净利润3861.86万元，同比增长130.08%

吉比特：上半年净利润同比增长69.31%，拟每10股派100元

海光信息：上半年净利润17.98亿元，同比增长49.69%

中科曙光业绩快报：上半年净利润9.78亿元，同比增长34.19%

大豪科技：上半年净利润同比增长33.45%

有研硅：上半年净利润同比增长25.71%

微光股份：上半年净利润同比增长14.42%，拟10派1.5元

武汉控股：上半年净利润1.01亿元，同比增长14.07%

九丰能源：上半年净利润同比增长10.4%，拟10派2元

丽人丽妆：上半年净利润2252.29万元同比扭亏，拟10派0.25元

大连热电：上半年净利润5013.5万元，同比扭亏

青岛双星：上半年净利润1.43亿元，同比扭亏

三、增持&回购&股权变更

【回购】

微光股份：拟4000万元—8000万元回购公司股份

颀中科技：总经理提议回购7500万元至1.5亿元股份

日久光电：变更回购股份用途，公司拟注销482.89万股回购股份

四、中标&签单

继峰股份：控股子公司获乘用车座椅总成项目定点

高能环境：与子公司共同取得5亿元越南固废处理项目

华康洁净：中标9018.65万元净化系统采购及安装项目

五、建设投资

利和兴：控股孙公司拟3亿元设立利和兴鹤山，扩充电子元器件产能规模

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！