〇、宏观消息

重庆市住建委公开征求《重庆市城镇住房高质量发展“十五五”规划（征求意见稿）》意见

①、支持有条件的房地产开发企业开辟建筑机器人、智慧家居等新赛道；

②、合理调控住宅用地供应总量、结构和时序，有序推进项目开工、建设和上市；

③、集成打造以“住房消费”为核心的消费场景，推动与家居家电家装消费联动；

④、推进住房“以旧换新”，优化“卖小买大”“带押过户”等支持政策；

⑤、推动“久供未建”项目实质性开工、“久建未完”项目恢复正常建设；

⑥、支持企业盘活改造存量房屋和居民家庭将自有房屋用于租赁。

三星HBM4E良率突破70%，第七代AI内存开发进入稳定阶段

三星电子首席技术官兼半导体研究所所长于6月30日在DS（器件解决方案）部门内部经营说明会上表示，HBM4E的可靠性测试良率已提升至70%以上。业界通常将80%以上视为工艺稳定的"成熟良率"门槛，而HBM4E目前仍处于可靠性测试阶段，70%以上的水平被认为标志着开发进程正式进入稳定区间。与此同时，他在同一场合透露，下一代10纳米级第七代DRAM工艺（D1d）在技术竞争力上已取得对竞争对手的优势，并计划于今年11月完成生产准备认证。

小九注：三星技术突飞猛进，存储芯片又迎催化？？“存储概念”九方题材库延伸阅读，图片太长不便插入，请移步此处点击查看详情↓↓↓

一、并购&重组&再融资

【收购】

中赋科技：拟10亿元收购军科正源87%股权，标的公司是创新药生物分析领军CRO

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

立昂微：8英寸重掺杂外延片订单旺盛，12英寸28nm逻辑芯片用硅片已批量供货

小九注：公司发布投资者关系活动记录表公告，公司整体出货规模保持高位，订单需求旺盛。其中，8英寸重掺杂外延片订单旺盛，公司6英寸衬底及抛光片月产能达75万片，绝大部分进一步深加工为6英寸外延片出货，外延片生产所需衬底全部由自身配套供给，实现完全自主可控。在先进制程领域，嘉兴基地定位28nm及以下先进制程12英寸轻掺抛光片，并配套布局轻掺外延片，重点供应模拟芯片和逻辑芯片客户，目前已实现28nm逻辑芯片用硅片批量供货。

注：主升浪也并非完全无迹可寻！“龙头信号”显示，硅片巨头立昂微这一路走来，K线图上早已出现强势信号！一眼可以看出，最早在5月11日，该股就出现了“龙头小火苗”，彼时该股股价仅为50.14元，随后该股走出一波延绵不绝的涨不停之势，短短一个半月，股价已攀升至最高83.29元！！灵魂拷问一下：你的股有龙头信号出现吗？还有哪些股出现了龙头信号呢？？更多学习案例参考，尽在“龙头信号”！点击详情>>

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扬杰科技：7月1日起全系列产品涨价10%-15%，SiC业务目前在手订单饱满

炬光科技：现阶段并不认为康宁Glass Bridge方案会对公司的CPO业务产生实质性的负面影响

纳睿雷达：发布S波段全极化多功能有源相控阵雷达及AI气象大模型新产品

超颖电子：光模块PCB产品顺利进行中，mSAP产线预计在第四季度建设完成并投入使用

鼎阳科技：推出SSG3000X Plus系列射频信号发生器

有研粉材：新型散热铜粉独家供应并稳定用于昇腾系列910芯片

利通电子：控股孙公司拟与Rafay签订软件许可协议

君实生物：与复星万邦签订授权许可协议，获2.15亿元首付款及最高11.25亿元里程碑付款

【业绩】

金力永磁：预计2026年半年度净利润同比增长31.17%-50.84%

孚日股份：上半年净利润同比预增50%-70%，VC产品售价随行业价格中枢大幅上移

孚日股份：预计2026年半年度净利润同比增长50.02%-70.27%

三瑞智能：预计2026年上半年净利润同比增长51.63%～89.07%

雷赛智能：预计2026年半年度净利润同比增长55%-65%

优彩资源：预计2026年半年度净利润同比增长72.80%-122.17%

东方铁塔：上半年净利润同比预增81.87%-106.19%，氯化钾、溴化钠等市场销售价格均价同比提升

三、增持&回购&股权变更

【回购】

海程邦达：拟5500万元—1.1亿元回购股份

三友联众：拟4000万元至8000万元回购股份

恒鑫生活：拟以3000万元—5000万元回购股份

上海谊众：拟3000万元—5000万元回购股份

春雪食品：拟780万元—1547万元回购股份

立讯精密：已耗资约10亿元回购0.24%公司股份

【增持】

鸿特科技：实控人等拟不低于1200万元增持公司股份

航民股份：控股股东拟增持1000万股公司股份

四、中标&签单

行云科技：控股子公司海南行云签订5年总金额55.08亿元算力服务合同

青龙管业：拟中标4.97亿元混塔项目物资框架采购

神州数码：子公司预中标国产智算Token工厂项目，投标报价7.17亿元

新疆交建：联合体中标伊宁至阿克苏铁路S5标段，金额约21亿元

远东股份：子公司6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元，包括AIDC用光纤订单2693万元

亚通精工：全资子公司签订约8.6亿元辅助运输服务合同，合同金额约占2025年营业收入的46.74%

五、建设投产

美诺华：拟投资18.09亿元建设高端制剂全球化产业基地及研发项目

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做市场举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！