1、工信部发布脑机接口产业标准体系建设指南征求意见稿，2028年拟出台超40项标准定调万亿赛道规则

8月24日，工业和信息化部科技司发布《国家脑机接口产业标准体系建设指南（2026版）》（征求意见稿），面向社会公开征求意见。文件明确，到2028年，制修订脑机接口领域标准40项以上，牵头及参与研制国际标准10项以上，推动超100家企业开展标准宣贯与实施推广；到2030年，累计研制标准80项以上，标准体系基本形成。今年政府工作报告首次将脑机接口列为培育发展的未来产业，两项国家标准于8月正式实施，国家医保局已为脑机接口单独立项收费，26个省市出台收费细则，浙江、湖北等地率先实现医保支付突破。

浙商证券指出，脑机接口市场空间中期或已具规模，长期弹性更大，2026年是半侵入式产品的商业化元年，可能也是侵入式产品量产化元年，全球市场规模预计将从2025年的24.1亿美元增长到2035年的121.1亿美元，看好通过上下游一体化整合实现里程碑突破的头部BCI企业以及芯片、电池、电极等上游核心部件隐形冠军。

相关板块：脑机接口、医疗器械

相关概念股：创新医疗、三博脑科、博拓生物、伟思医疗、美好医疗等

2、国资委召开央企6G未来产业推进会，31家央企部署攻坚打开6G产业链催化窗口

8月24日，国务院国资委召开中央企业6G未来产业推进会，6G未来产业相关31家中央企业负责同志参会，会议明确中央企业要从补齐技术短板、夯实产业底座、加快国际合作、孵化场景业态四方面发力，推动关键技术器件底层突破，构建安全稳定的6G产业链供应链，加快实现6G商业闭环，会上同步发布中央企业6G未来产业场景共创任务。8月25日，新华社及旗下权威财经媒体集中聚焦央企攻坚6G产业话题。

光大证券指出，国资委部署央企攻坚6G底层关键器件，强化6G关键技术攻关与产业链自主可控预期，通信设备与核心器件环节受益，6G技术路线攻坚窗口期，具备技术积累与专利储备的龙头企业率先受益。

相关板块：6G、通信设备

相关概念股：中兴通讯、通宇通讯、光迅科技、灿勤科技、亨通光电等

3、苹果9月9日秋季发布会将推首款折叠屏iPhone

8月25日，消费电子板块盘中异动拉升，折叠屏方向领涨，捷荣技术直线涨停，恒铭达涨停，星星科技、绿联科技涨超10%，安克创新、影石创新、格林精密等多股跟涨。消息面上，苹果预计9月9日举行秋季特别活动，打破近20年“全系齐发”惯例，仅推出iPhone18 Pro、iPhone18 Pro Max及首款折叠屏iPhone三款高端机型，标准版iPhone18推迟至2027年春季发布。国家统计局数据显示，2026年1至7月，限额以上单位可穿戴智能设备零售额同比增长超过一倍，通讯器材类零售额增长15.1%，增速比上半年加快0.7个百分点。

Rothschild&Co指出，苹果进军超高端折叠屏手机领域可能在2027年6月前将iPhone的平均售价提升11%，预计在2027财年，iPhone Ultra折叠屏手机的销量将达到1400万部，对传统iPhone销量的蚕食影响仅为2%。

相关板块：消费电子、折叠屏

相关概念股：捷荣技术、恒铭达、星星科技、绿联科技、安克创新等

4、中秋国庆“请3休13”拼出13天超长假期，黄金周预订数据全面升温

8月25日，旅游、零售等消费股强势走高，华天酒店、凯撒旅业、新华百货涨停，西藏旅游、张家界等跟涨。根据国务院办公厅发布的2026年部分节假日安排通知，中秋节9月25日至27日放假共3天不调休，国庆节10月1日至7日放假调休共7天，两个假期仅相隔3个工作日，消费者申请休中间3天即可拼出9月25日至10月7日的13天超长假期。去哪儿数据显示，截至8月10日，中秋国庆假期国内热门城市抢订热度同比增长30%，出境热门城市热度增长超50%；众信旅游数据显示，黄金周旅游产品收客量已达75%，整体报名人数同比增长70%；航旅纵横数据显示，出行日期为9月25日至10月7日的国内航线机票预订量已超171万张，同比增长约7%。

中银证券指出，今年中秋国庆假期相隔仅3天，已有部分消费者通过“请3休13”拼出长假期，更长的假期时间有望助力长线出行需求、跨境游需求释放，在暑期高温需求释放延后、燃油附加费下调、长假期窗口等多因素催化下，今年中秋国庆假期有望充分激发消费者出行意愿。

相关板块：旅游出行、酒店餐饮

相关概念股：凯撒旅业、华天酒店、九华旅游、众信旅游、三峡旅游等

5、光模块中报密集报喜叠加英伟达财报临近，液冷算力方向率先反弹

8月25日，液冷服务器概念大幅反弹，康盛股份、英维克、金富科技涨停。消息面上，剑桥科技半年报显示上半年净利润同比增长171%，高速光模块订单大幅增加；新易盛上半年营收同比增长100%，净利润大增91%，光互联产品毛利率升至48.5%。市场关注本周三盘后英伟达发布2027财年第二季度财报，市场预期营收920亿美元，同比增长96%，Blackwell出货指引与AI服务器涨价传导成为核心看点，财报落地前资金开始博弈AI算力硬件的超跌修复方向。

开源证券指出，算力租赁以“按需付费、弹性扩容”的轻资产模式应运而生，或将成为填补供给缺口、降低企业资本开支的核心路径，2026年一季度算力租赁市场规模680亿元，同比增长62%，全年预计突破2600亿元，高景气度持续。

相关板块：液冷服务器、算力租赁

相关概念股：英维克、康盛股份、高澜股份、申菱环境、润泽科技等

上海九方云智能科技有限公司 投顾 兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！