1、AI制药合作加速落地，AI技术作为医药产业底层基建价值重估

据媒体报道，进入2026年下半年，AI制药赛道的"刷屏"节奏不断加快。继7月初与日本武田制药敲定最高6亿美元合作后，短短一个月内，英矽智能又与全球CDMO龙头保瑞药业宣布达成多靶点战略合作，两项合作潜在总价值超过30亿美元。据不完全统计，2026年上半年全球已有超过170条由AI设计或优化的药物管线进入临床，十余款推进至III期，其中英矽智能的Rentosertib是全球首款由AI研发并进入后期试验的创新药。AI将药物发现周期从传统2.5-4年压缩至18个月，海量候选分子带来的合成、验证等湿实验需求正快速流向中国CXO企业。

世纪证券指出，创新药研发是典型的长周期、高投入、高风险行业，从MNC到biotech都在迫切寻求能够降低试错成本、提高研发效率、缩短研发周期的工具。AI对医药研发的改造是全方位的，临床前药物发现领域AI的价值已然确认，未来两到三年的多个关键药物III期数据将决定AI制药的临床转化情况。AI技术作为医药产业底层基建的价值正在重估，随着后续授权管线陆续进入临床数据读出期，已验证底层算法效能的技术平台有望不断产生迭代管线。药明康德截至一季度末在手订单达598亿元，泰格医药上半年新签订单同比增长21%，AI相关研发服务需求已成为CXO企业订单增长的核心结构性增量。

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相关概念股：泰格医药、安科生物、海正药业、药明康德、成都先导、恒瑞医药等

2、物理AI公司8个月完成数亿元融资，全球物理AI市场迈向万亿规模

据报道，物理AI公司北京正奇未来智能科技有限公司宣布，8个月内完成数亿元人民币天使系列融资。正奇未来是一家聚焦Door-to-Door（D2D）移动任务场景，以模型能力为核心技术、通过刚需产品进入真实场景、构建数据飞轮的物理AI公司。

物理AI是将AI与物理世界中的感知、决策与执行系统深度融合的智能技术体系。英伟达CEO黄仁勋提出，智能体AI的下一时代是物理AI，"物理AI的ChatGPT时刻已经到来"。市场规模方面，思略特咨询预计2030年全球物理AI市场规模将达到4300亿欧元，弗若斯特沙利文预计2024-2030年全球具身智能机器人市场规模有望从117.1亿美元增长至1010.7亿美元，CAGR达43%。沙利文数据显示，预计到2030年中国物理AI仿真及数据平台市场规模达1806亿元，其中智能汽车、具身智能机器人分别占比36%、34%。兴业证券研报指出，物理模型持续迭代，应用领域正从仿真走向现实世界，在具身智能、自动驾驶、工业制造等领域拥有广阔应用前景。

相关板块：物理AI、具身智能

相关概念股：索辰科技、利和兴、能科科技、软通动力、智微智能等

3、腾讯WorkBuddy上架鸿蒙电脑应用市场，成为首个桌面办公智能体

据腾讯云消息，腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场，成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体。WorkBuddy是腾讯旗下开箱即用的全场景AI办公智能体，于2026年3月9日推出，上线后热度快速攀升，用户规模短期内实现跨越式增长。

根据易观分析数据，WorkBuddy发布当月PC端月访问量达885万，至2026年6月该数据突破2097万，是3个月前访问量的2.4倍。当前智能体赛道处于前中期混战阶段，市场格局尚未定型，WorkBuddy目前占据领先身位。华福证券研报称，看好WorkBuddy迭代速度，建议关注腾讯的Agent产品价值。与此同时，鸿蒙生态亦驶入快车道，华为在鸿蒙开发者大会2026上透露，HarmonyOS 6终端设备数突破6600万，汇聚超1100万注册开发者，应用市场可获取应用和服务突破40万，HarmonyOS已成为中国第二大智能手机操作系统，超23000个伙伴接入碰一碰、实况窗等100余项创新功能。

相关板块：鸿蒙概念、AI智能体、AI办公

相关概念股：奥飞数据、金山办公、润和软件、软通动力、拓维信息等

4、三星博通签2000亿美元存储大单，SK集团联手英伟达7500亿长期供应，设备超级周期开启

据媒体报道，韩国总统政策办公室主任金容范在新闻发布会上宣布，三星电子和博通公司签署谅解备忘录，就代工合作达成协议，将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体并生产人工智能芯片；SK集团决定在未来五年内与包括英伟达在内的全球大型科技公司开展总价值7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作，数据中心合作也将启动。

SEMI预测，到2028年全球半导体设备销售额将创下历史新高，达到2295亿美元。瑞银分析师表示，下游客户给到设备厂商的订单能见度已经达到80周以上，这是机构跟踪行业近三十年来从未出现的情况，这一连串产业信号说明本土设备行业的超级周期已经正式拉开序幕。国金证券指出，AI驱动的HBM先进制程需求是设备采购核心增量来源，臻宝科技产品已批量应用于14nm及以下逻辑芯片、20nm及以下DRAM及200层以上3D NAND存储芯片高端产线，面向英特尔、格罗方德等国际半导体巨头，深度绑定全球高端存储制造产能。2025年臻宝科技实现营收8.7亿元同比增长36.7%，2026年Q1归母净利润同比增长72.4%。

相关板块：半导体设备、半导体零部件、存储芯片

相关概念股：臻宝科技、拓荆科技、北方华创、中微公司、长川科技等

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5、国家电网上半年固定资产投资超3100亿元，电网投资持续超预期三条主线确定

据"国家电网"公众号，国家电网公司2026年上半年累计完成固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。上半年公司重点工程提速攻坚、各级电网协调发展、电力保供坚实有力、创新动能持续释放，充分发挥电网基础支撑与投资拉动作用，带动上下游产业协同发展，为保障国家能源安全、服务经济社会高质量发展提供了坚强可靠的电力支撑。

国金证券研报指出，国内电网投资持续超预期、特高压建设高景气延续、电力设备出海，三条主线确定性较高。同时，AI算力需求爆发重构电力需求格局，为电网设备板块带来传统投资之外的增量增长极；海外电网升级与AI数据中心电力需求激增，叠加国内企业供应链优势，推动海外订单高速增长，打开第二增长曲线。此前7月23日电网设备板块全面爆发，益坤电气30CM涨停，双杰电气、和顺电气20CM涨停，中国西电、保变电气、汉缆股份等十余股涨停，特高压板块成交610.98亿元，智能电网板块成交637.82亿元。国家电网2026年前三批特高压采购总金额292.61亿元，已大幅超越2025年全年220.62亿元。

相关板块：电网设备、特高压、智能电网

相关概念股：双杰电气、华通线缆、中国西电、特变电工、平高电气等

6、脑机接口迎重大突破，视网膜芯片获批在欧上市可帮助患者恢复视力

据报道，美国初创公司ScienceCorp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助"地图样萎缩"（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口（BCI）公司首次将相关设备大规模推向患者市场，也是该公司迈向脑机接口商业化的重要里程碑，其长期目标是将脑植入设备推向市场。据ScienceCorp.介绍，其PRIMA脑机系统是一种新型的视网膜下光伏植入物，搭配专用眼镜将近红外光投射到植入物上并转换为电刺激信号，"放大"功能使患者能够放大文字，该植入物超薄并可实现无缝无线集成。

浙商证券测算，仅国内严肃医疗领域，面向渐冻症、癫痫、脑卒中康复等需求的潜在市场规模2030年即有望达200-600亿元，全球市场更具备长期增长弹性，看好2026年已成为脑机接口产业化的分水岭。光大证券指出，近期脑机接口支持性政策密集出台，国务院印发的《国民健康"十五五"规划》明确提出加强脑机接口等领域科技攻关，民政部等14部门联合发布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026-2028年）》，强调做强做优做大脑机接口等重点行业。广东提出到2030年新增100家脑机接口科技型企业、打造10款以上非侵入式爆款产品、建成200个脑机接口病房，核心产业规模达百亿级，今年有望成为脑机接口迈入技术兑现与商业化落地的关键元年。

相关板块：脑机接口、创新药、康复医疗

相关概念股：创新医疗、三博脑科、爱朋医疗、翔宇医疗、倍益康、成都华微等

上海九方云智能科技有限公司 投顾 兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！