1、2026年光纤通信大会暨展览会（OFC）即将召开，产品涨价势不可挡

2026年光纤通信大会暨展览会（OFC）是全球光通信与网络领域的盛会，定于3月15日至19日在美国洛杉矶会议中心举行。据悉，本届大会重点聚焦三大前沿方向：AI驱动的吉瓦级数据中心网络架构、空芯光纤超低延迟传输技术、星间激光通信系统。而英伟达GTC大会也将于2026年3月16日-19日举办，作为全球AI算力领域的风向标，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展。

此外据媒体报道，近期，国内光纤市场迎来一则重磅信号——当前通信与算力领域应用最广泛的G.652.D单模光纤，部分厂商报价突破50元/芯公里，市场均价站稳40元以上，部分厂商报价更是高达50元/芯公里，正式创下近七年以来的历史新高。值得一提的是，自2025年末以来，光纤光缆零售价格便不断上涨，截至2026年2月，区间累计涨幅高达94%—144%。特种光纤涨价更为迅猛：军工、数据中心用G.657.A2价格达60-70元/芯公里，超低损耗的G.654.E更是高达240-260元/芯公里，月涨幅维持在30%-40%。

利好板块：光纤光缆

相关概念股：源杰科技、富信科技、东山精密、光迅科技、腾景科技等

2、华为将于3月20日发布数据存储新品

华为数据存储宣布，华为中国合作伙伴大会2026·数据存储峰会将于3月20日在深圳国际会展中心举行。在本届峰会上，华为数据存储将围绕“AI语料准备一AI训练一AI推理”三大关键环节，发布创新的数据存储产品与解决方案。

韩国芯片巨头SK海力士表示，全球率先研制出第六代10纳米级同步动态随机存取记忆体(DRAM)。SK海力士称，采用第六代10纳米级DRAM技术(1c工艺)，成功研制16Gb第六代低功耗双倍数据速率(LPDDR6)DRAM，将争取上半年内完成量产准备工作，并从下半年起开始供货。该公司今年1月在美国举行的2026年国际消费电子展(CES 2026)上推介该产品，并于近期获得研发认证。基于1c工艺的LPDDR6产品将主要搭载于采用端侧人工智能(On-device AI)技术的智能手机、平板电脑等产品。与前款LPDDR5X相比，LPDDR6的数据速率提升33%，能耗降低20%以上。

利好板块：存储芯片

相关概念股：广合科技、太极实业、商洛电子、深科技、兆易创新等

3、何小鹏：未来1至3年之内，我们会看到L4级加速到来

在谈及小鹏汽车当前的辅助驾驶系统与特斯拉FSD（完全自动驾驶）的对比时，何小鹏表示：“从我的体感来说各有千秋。小鹏第二代VLA在小路、博弈上的效果好过最新的FSD，但FSD有一部分能力如强化学习、看见远方的人等方面（更好）。”“我给内部提的目标是希望今年年底在现在（能力）的基础上再提高5至10倍，我想那时就是真正的L4级软件能力的到来。相信随着政策、法规和技术的齐头并进，未来1至3年之内，我们会看到L4级加速到来。在未来5年，甚至会加速看到L5级的真正落地。”何小鹏说。

广东省人民政府办公厅印发《广东省加快培育发展新赛道引领现代化产业体系建设行动规划（2026—2035年）》。规划提出，加快推动自动驾驶核心算法、算力芯片和传感元件等关键核心技术攻关，强化感知、决策、通信等关键环节创新能力。持续提升L2级辅助驾驶能力，加快发展L3、L4等高阶自动驾驶。部署建设若干全场景全域无人交通试验“安全沙箱”，开展全系统应用验证。

利好板块：智能驾驶

相关概念股：意华股份、满坤科技、精进电动、弘景光电、硕贝德等

4、多地发布脑机接口发展规划

广东省人民政府办公厅印发《广东省加快培育发展新赛道引领现代化产业体系建设行动规划（2026—2035年）》。规划提出，脑科学与脑机接口方面，开展植入式电极、脑血管介入式电极等脑信号传感元件，高通道、高速率采集芯片，高性能、低功耗处理芯片，脑信号编码、控制交互专用软件工具等重点领域攻关。加快推出感知评估、情绪检测、控制交互、神经调控等类型植入式、非植入式脑机接口创新产品。推动创新成果在康复训练、教育娱乐、智能生活、生产制造等领域的成果转化和产业应用。

江苏省工信厅等九部门印发《江苏省脑机接口产业创新发展行动方案》，其中提到，打造高性能产品。加强脑机接口传感器、芯片、电池等核心硬件与软件系统的集成适配，推动脑机接口产品向智能化、轻量化、高速率、低功耗等方向发展。在工业制造领域，研发可穿戴脑状态监测设备、脑控装备与机器人、安全预警系统；在医疗康养领域，研发植入式神经调控设备、微创介入式脑机系统等脑疾病诊疗设备，以及脑卒中、渐冻症等专用康复训练设备；在生活消费领域，开发睡眠监测干预、注意力训练、脑控智能家居等消费级产品。定期遴选一批技术先进、成效显著、可复制推广的典型案例，择优推荐参评国家典型案例。到2030年，认定不少于30个脑机接口“三首两新”产品。

利好板块：脑机接口

相关概念股：迈普医学、盈趣科技、汉威科技、伟思医疗、北陆药业等

5、4月1日！新一轮涨价周期来袭

日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社于3月2日正式发布价格调整通知函，宣布自4月1日起，将其电子材料部门旗下的覆铜板、预浸料及背胶铜箔产品价格统一上调30%。此举紧随另一家日本半导体材料巨头力森诺科于3月1日宣布的同类调价行动，标志着日本高端电子材料行业正式进入新一轮强势涨价周期。

中信证券研报认为，增量逻辑持续强化，看好AI PCB板块走势。AI PCB行业底层的增长逻辑并未改变且在不断强化，对市场担忧方向均持相对乐观观点，且后续板块存在密集潜在催化，明后年的增量能见度在持续提升。从业绩及估值视角来看，龙头厂商的业绩预期整体逐步获得兑现，估值水平存在进一步上修空间。

利好板块：PCB

相关概念股：金安国纪、中英科技、迅捷兴、广合科技、强达电路等