〇、宏观消息

工信部等十部门印发《促进中小企业发展“十五五”规划》的通知

①、设立国家中小企业发展基金二期，带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技；

②、开展东、中、西部和东北地区集群产业链对接，分行业推动区域间集群对口合作；

③、推动普惠算力赋能中小企业发展，降低中小企业用算成本；

④、鼓励创办中小企业，带动更多耐心资本投向种子期、初创期中小企业；

⑤、到2030年规模以上中小企业人均营业收入累计增长15%左右。

奥尔特曼：OpenAI肯定会研发人形机器人

OpenAI首席执行官萨姆 · 奥尔特曼表示：“我们肯定会研发人形机器人，也会做其他形态的人形机器人。”不过奥尔特曼认为，并非所有机器人都需要是人形。当人形结构无法带来实际优势时，OpenAI将针对特定用户设计非拟人化机器人。他对此解释称：“当然也有不同形态的数据中心机器人。但机器人的形态并不是最重要的，真正关键的是机器人大脑。”

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模拟芯片大厂今年第三轮涨价

市场信息显示，德州仪器9月1日流出一份面向客户的调价预告函，对产品组合内多款产品进行新一轮涨价，不同产品涨幅不一。德州仪器表示，价格调整是由市场动态和整个供应链成本上升所驱动。这已经是德州仪器今年的第三轮涨价。此前，德州仪器分别在今年3月和5月发布了涨价函。

ABF载板大厂欣兴：产能极度告急，已拜访电子布厂商十余次

ABF载板大厂欣兴董事长简山杰表示，AI芯片推动载板朝大尺寸、高层数及高复杂度演进，目前ABF载板产能极度告急。上游供应链也正处于极为关键的时刻，其核心材料电子级玻璃纤维布绝大多数来自日本，这些厂商大多是中小型企业，过去一年多来，欣兴已拜访他们十几次，以应对市场及客户需求爆发。

小九注：下游产能告急，电子布站上风尖浪口？“电子布”九方题材库延伸阅读，请移步此处点击查看详情↓↓↓

一、并购&重组&再融资

【收购】

盛屯矿业：拟7.09亿元收购铅锌银矿公司西藏海腾实业65%股权

【再融资】

海通发展：拟定增募资不超20亿元全部用于船舶购置项目

长电科技：拟定增募资不超65亿元用于高性能计算高端先进封装平台扩产项目等

鑫宏业：拟发行不超11亿元可转债，用于核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目等

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

澜起科技：CXL3.2芯片导入三星SK海力士，PCIeSwitch年内流片

小九注：公司发布投资者关系活动记录表公告，公司7月在业界率先试产CXL3.2MXC芯片并成功导入三星、SK海力士下一代CXL产品，预计2027年进入CXL规模商用元年。PCIeSwitch芯片预计年内完成工程样片流片，PCIe6.x/CXL3.xRetimer芯片已完成量产版本流片并列入PCI-SIG供应商名录，计划今年完成PCIe7.0Retimer及以太网PHYRetimer芯片工程样片流片。DDR5第六子代RCD芯片已送样，支持速率达9200MT/s，第五子代开始规模出货，第三四子代合计出货占比突破50%。第二子代MRCD/MDB芯片处于规模试用阶段，大规模上量需等待新一代CPU明年量产。时钟芯片已收到量产订单，高精度RTC芯片预计下半年完成工程样片流片。AI服务器CPU配置比例提升将带动内存模组及互连芯片需求增长。 

飞龙股份：非车端液冷电子泵订单约6万台，目前公司主业订单出现明显回升

光迅科技：将在CIOE 2026发布全球首款CFP2封装可插拔DAS光模块

摩尔线程：上半年已导入互联网头部企业及电信运营商等关键领域客户

协鑫集团朱共山：锂电池有效高端产能有望持续获得溢价

东方铁塔：子公司拟收购的昆明帝银取得磷矿采矿许可证

逸飞激光：公司储能订单保持持续增长态势

一品红：痛风创新药AR882治疗痛风伴高尿酸血症患者Ⅲ期临床研究达到主要终点

三、增持&回购&股权变更

【增持】

三峡能源：控股股东获得增持专项贷款承诺函，贷款额度不超过27亿元

【股权变更】

宝武镁业：控股股东变更为中国宝武

四、签单&中标

科捷智能：中标东南亚某知名跨境电商物流仓储自动化项目，中标金额约人民币1亿元

精智达：近日与某客户签订15.76亿元半导体测试设备采购协议

亚康股份：下属公司签订9.22亿元算力租赁协议

五、建设投资

药石科技：拟投资20亿元建设南京CDMO创新基地

石大胜华：控股子公司拟投资6.87亿元建设锂电池电解液项目

软通动力：拟出资2000万元参与设立具身智能领域创投基金

云意电气：拟设立合资公司，专注于固体氧化物燃料电池产品的研发、生产和销售

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！