1、八部门：创新药物研发国家科技重大专项支持儿童高发疾病的创新品种、多联疫苗、儿童用药适宜剂型的研发

国家卫生健康委等8部门5月7日公布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》。其中提出，聚焦儿童重大疾病和用药负担，满足临床急需，引导协同研发，填补用药空白。创新药物研发国家科技重大专项支持儿童高发疾病的创新品种、多联疫苗、儿童用药（限药品说明书中有明确儿童适应症和儿童用法用量的药品）适宜剂型的研发。鼓励开展儿童用药监管所需的新工具、新方法、新标准研究。鼓励儿童罕见病及儿童重大疾病防治研究。完善鼓励研发申报儿童药品清单和鼓励仿制药品目录配套政策，对纳入其中的儿童用药予以优先审评审批，优先纳入国家基本药物目录、创新药物研发国家科技重大专项等，符合条件的按程序纳入国家医保药品目录。加强儿童用药审评审批全过程充分沟通交流，对确定的儿童专用创新药，早期介入、研审联动，允许滚动提交资料，持续提升研发效率。

中邮证券指出，26年有望迎来BD和重点项目数据读出的双重催化，国产创新药全球性竞争力提升逻辑不断强化。作为成长性赛道，建议以中期维度理解创新药板块基本面，再次强调产业层面创新药的全球参与度提升趋势在25年已有充分体现，预计未来将更多看到国产创新药在早研层面追赶及反超欧美，效率制胜背景下，中期国产新药必将迎来收获期，持续看好板块投资机会。建议关注确定性高、BD预期扰动相对小的标的。

利好板块：创新药

相关概念股：众生药业、上海谊众、海特生物、药康生物、科伦药业等

2、康宁携手英伟达！光纤迎来大消息

康宁与英伟达共同宣布，双方将建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施的制造能力。据悉，康宁将在美国北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，专门为英伟达研发生产光学技术产品，新工厂将创造超过3000个就业岗位。英伟达将斥资5亿美元获得康宁股权认购权，获得两份可立即行使的认股权证（可按每股0.0001美元购买至多300万股、按每股180美元购买至多1500万股）。同时，康宁还计划将其在美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产量提升50%以上，以满足AI基础设施建设浪潮下激增的市场需求。

华泰证券认为，本轮光纤光缆景气周期的核心驱动力在于供给需求关系重构：需求侧，AI数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。

利好板块：光纤光缆

相关概念股：长飞光纤、天孚通信、中兴通讯、亨通光电、三环集团、源杰科技等

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3、卫星互联网迎利好！首个卫星物联网业务商用试验获批

近日，工信部批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。试验期间，国电高科可依法试点经营卫星物联网业务，依托“天启星座”为用户提供广覆盖、低功耗、高可靠的物联网连接服务，在海洋渔业、能源水利、交通物流等领域实现全天候、智能化的数据采集与远程控制。工信部相关负责人表示，随着我国卫星通信产业商业化进程不断加速，卫星物联网将成为我国宽带卫星互联网的重要补充。组织开展卫星物联网业务商用试验有利于推动卫星物联网形成规模效应，构建规范有序、协同发展、优势互补、合作共赢的发展格局；有助于激发民营经济活力，支持商业航天发展，培育新质生产力，建设现代化产业体系。

中信证券表示，卫星通信产业战略地位凸显，政策导向明确，国内行业层面，高频发射已至，产业拐点在即。建议关注卫星通信服务提供商、卫星通信运营及服务、卫星制造产业链、地面设备制造等领域的投资机遇。

利好板块：卫星通信

相关概念股：宏明电子、聚和材料、光库科技、信科移动、信维通信、烽火通信等

注：聚合材料近期大涨，其实主力资金早在4月17日就已经进场了，4月17日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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4、人形机器人迎催化！Optimus V3预计年中亮相

特斯拉CEO马斯克近日在财报电话会上表示，特斯拉第三代Optimus人形机器人预计将在2026年年中亮相，采用最新的手部设计，这也是特斯拉第一款走向量产的人形机器人。马斯克表示，第三代人形机器人将非常出色，“它基本上看起来就像一个人，人们很容易把它误认为是人类”。该机器人将具备足够的本地智能，即使在没有网络连接的情况下也能继续工作，且可在无管理监督下工作数小时。针对Optimus的产能规划，特斯拉称，公司计划在2026年第二季度开始准备首条量产线，该产线将设在加州弗里蒙特工厂，并直接取代现有Model S和Model X的生产线。按照设计，这一代产线的目标产能为年产100万台机器人。同时，特斯拉已经在为更大规模扩张提前布局，公司正在得州超级工厂准备第二代产线，该产线的长期设计年产能为1000万台机器人。

中信建投证券指出，当前人形机器人板块已从主题投资转向量产预期阶段，指数走势主要受特斯拉产业链进展影响，产业投资聚焦特斯拉产业链核心环节、国产链高确定性代工环节及传感器、灵巧手等细分领域，2026年有望成为垂类场景拓展的爆发年。

利好板块：人形机器人

相关概念股：盛视科技、协创数据、光莆股份、华兴源创、博杰股份、凌云光等

5、需求激增，CCL供应短缺，交货周期延长

据《科创板日报》，TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购CCL（双面镀铜板）的交货周期已从目前的约两周延长至最长六周。CCL是指在绝缘层两侧镀有铜（铜箔）的板材，是制造各种半导体器件基板的核心基础材料。

国盛证券指出，受益于算力需求全面提速，AI服务器、高速交换机等核心算力设备对高频高速、高多层、高阶HDI等高端PCB产品的需求持续放量。CCL作为PCB核心组成部分，景气度持续提升。据台光电，2024—2027年高端CCL CAGR高达40%。

利好板块：PCB

相关概念股：宝鼎科技、协和电子、东山精密、大族激光、超声电子、宏和科技等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！