1、国内首部上星AIGC长剧《后西游记》今晚开播，微短剧新规明日正式施行，AI影视迎双重催化

由芒果TV出品、芒果TV AIGC创新内容中心制作的神话题材季播剧《后西游记》第一季"花果山篇"于8月31日18时起在芒果TV上线，当晚20时登陆湖南卫视电视剧黄金档，作为国内首部上星播出的AIGC长剧，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与。国家广播电视总局此前正式公布第16号令《微短剧发展管理办法》，将自9月1日起施行，规定微短剧按投资额度、题材等分为三类实行备案公示和发行许可制度。据中国网络视听协会数据，2026年二季度AI微短剧进一步增至15.3万部。

中金公司指出，AI直击影视行业试错成本、沟通成本两大痛点，虚拟拍摄基地最高削减85%场景搭建成本，数字人演员原画建模成本降低80%，长期看AI将从提升内容成功率、压缩制作成本、加快资金周转三个方向改善影视行业投资回报率。国金证券指出，2026年上半年国内AI短剧漫剧前5个月同比增速达138%，产业重心由单纯生成效果转向叙事连贯性、工业化管线、合规备案，具备IP储备、渠道平台、成熟AIGC工作流的企业竞争优势持续放大。

相关板块：AI影视、短剧游戏

相关概念股：芒果超媒、中文在线、昆仑万维、华策影视、中广天择、掌阅科技等

2、央视报道液冷产线满产、CDU订单排至2026年底，国产液冷进入批量交付阶段

央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷无法满足散热需求，液冷成为算力部署的"必选项"。山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。

华泰证券指出，Atlas 950的批量交付将推动昇腾液冷由验证转向量产，若Atlas 950 SuperPoD于2026年四季度批量上市，国内液冷产业链冷板、CDU、快速接头需求将同步放量，液冷行业投资逻辑正由单一"英伟达链"扩展为"海外AI算力+国产昇腾超节点"双轮驱动。东吴证券指出，国产液冷已由送样验证进入批量交付阶段，英维克等头部企业已形成端到端产品体系，UQD系列进入NVIDIA MGX生态，2026至2028年国产份额提升有望快于行业增长。

相关板块：液冷服务器、AI散热

相关概念股：英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份、金富科技、海鸥股份等

3、商务部等7部门今日印发商品消费扩容升级实施意见，明确2030年社零总额60万亿目标

商务部会同国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局等部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》，提出20项具体措施，明确到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场。政策提出深入推进汽车流通消费改革试点、全链条扩大汽车消费，加快智能家居应用推广，促进食品、饮料、纺织服装等消费品质提升，支持银发、婴童产品消费，打造国货"潮品"，并明确提出打造人工智能消费应用场景。2025年我国社会消费品零售总额已突破50万亿元，意味着未来五年将新增约10万亿消费规模。

开源证券指出，《扩大消费"十五五"规划》是国内首部针对消费领域的国家级顶层规划，政策层级与战略意义深远，白酒板块有望受益于消费升级、商务宴请与礼品场景扩容，乳制品、功能性饮料、谷物食品直接契合健康食品导向，休闲食品、预制菜依托县域渠道建设打开下沉市场增量，商超、社区食品零售企业客流与复购率有望同步提升，行业有加速向头部品牌集中趋势。

相关板块：大消费、智能家居、食品饮料

相关概念股：美的集团、海尔智家、东鹏饮料、乖宝宠物、老板电器、圣龙股份等

4、工信部今日启动人工智能应用服务商培育专项行动，国产大模型密集开源，AI应用落地提速

工业和信息化部8月31日发布通知，启动"人工智能应用服务商培育专项行动"，提出到2026年底全国服务商资源池突破2000家、2027年底不少于3000家，并探索首购首用、风险补偿等模式加大大模型与智能体采购。8月29日智谱将GLM-5.3权重正式推至Hugging Face开源，AA综合智能指数与Claude、GPT同级，腾讯混元Hy4开放770B参数MoE预览权重。OpenRouter数据显示，上周全球AI大模型总调用量113万亿Token，其中中国大模型周调用量55.16万亿Token，连续18周超美国居首。

国联民生指出，AI应用商业化大幕即将开启，开源模型能力跃迁有望极大促进AI应用发展，投资战略重心加速向应用方向倾斜。国投证券指出，2026年或为AI端侧破局元年，AIoT凭借技术融合、用户体验与场景刚需的多维优势有望率先引领行业突破，Gartner预计2026年全球边缘AI芯片市场规模达688亿美元。

相关板块：AI智能体、AI应用软件、端侧AI

相关概念股：科大讯飞、金山办公、鼎捷数智、彩讯股份、瑞芯微、美格智能等

5、苹果9月9日发布会临近，首款折叠屏iPhone Ultra与2nm A20 Pro芯片同台亮相

苹果预计9月9日举行秋季特别活动，打破近20年"全系齐发"惯例，将推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及首款横向折叠屏iPhone，标准版推迟至2027年春季发布，iPhone 18 Pro系列全球首发2nm A20 Pro芯片、自研C2基带、主摄可变光圈。

光大证券指出，苹果首款折叠屏iPhone发布将带动铰链、UTG玻璃、内外面板与折叠屏模组环节增量需求，具备折叠屏布局的供应商率先受益；iPhone 18 Pro系列搭载2nm芯片、可变光圈与自研基带提升单机价值量，发布会临近，消费电子板块情绪与订单预期升温，声学、结构件与精密制造环节景气改善。

相关板块：苹果概念、折叠屏产业链、消费电子

相关概念股：捷荣技术、东睦股份、凯盛科技、蓝思科技、立讯精密、精研科技等

6、重点焦煤企业库存同比下降18%，机构提示煤炭板块迎资金再配置行情

中国煤炭运销协会数据显示，截至8月20日，重点监测30家焦煤企业库存142万吨，比去年同期减少31万吨、下降18%。

信达证券指出，市场风格逐步均衡切换，前期成长赛道资金拥挤度较高，而煤炭板块机构长期低配、仓位风险已充分释放，在扎实基本面的支撑下，板块有望迎来资金再配置行情，进一步催化板块行情上行。

相关板块：煤炭开采、焦煤

相关概念股：郑州煤电、山西焦煤、淮北矿业、平煤股份、潞安环能等

上海九方云智能科技有限公司 投顾 兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！