1、六氟化钨价格同比暴涨232%，日韩供应商库存告急，电子特气国产替代进入量价齐升

海关总署数据显示，2026年六氟化钨出口均价由68.75美元/kg大幅上行，国内最新市价达1670-1810元/kg（较去年同期523元/kg同比+232.7%）。日本关东电化、中央硝子已通知韩国三星等半导体客户库存仅维持至5月底至6月底，下半年无法保障供应。韩国SKSpecialty、Foosung已正式预告2026年提价70%-90%。和远气体6月10日公告披露，其六氟化钨、三氟化氮等产线取得最新进展，宜昌电子特气产业园将于2026年上半年进入规模化生产。

中泰证券研报指出，六氟化钨是晶圆制造CVD化学气相沉积环节不可或缺的前驱体原料，海外供应链断供危机叠加下游AI算力芯片需求爆发，形成价格剧烈上涨的产业因果逻辑，国内特气龙头进入国产替代确定性最强窗口。华西证券认为，中船特气是国内六氟化钨规模化量产领先企业，产能持续释放叠加价格暴涨，盈利弹性显著。

利好板块：电子特气

相关概念股：中船特气、和远气体、昊华科技、南大光电、巨化股份、凯美特气等

“电子树脂”九方题材库延伸阅读，点击查看详情↓↓↓

2、华为HDC 2026即将开幕（6月12日），HarmonyOS 7.0正式发布

华为开发者大会HDC 2026定于6月12日至14日在东莞松山湖举办，明日（6月11日）为大会开幕前最后一个交易日。本届大会核心看点：HarmonyOS 7.0正式发布并启动Developer Beta招募、盘古大模型6.0端侧深度融合、JetBrains IntelliJ等国际主流IDE宣布适配鸿蒙（强化生态开放信号）。鸿蒙HarmonyOS 7已开启Beta推送，信创ETF资金持续流入，鸿蒙作为信创操作系统核心标的受到机构关注。

中金公司研报认为，HDC 2026是鸿蒙生态的关键节点，HarmonyOS 7.0若成功摆脱安卓依赖并打通端侧AI闭环，将重塑国内OS竞争格局。信达证券指出，历史上HDC开幕当日鸿蒙概念股均有明显超额收益，次日仍有尾部行情。

利好板块：华为鸿蒙

相关概念股：天娱数科、润和软件、拓维信息、软通动力、常山北明、信维通信等

注：主力资金也在做波段的，天娱数科这一波主升行情背后，可以看见主力资金早已布局，并且多次进出做波段，根据主力宝软件指标，可见4月29日“进”，6月2日“清”，期间多次减仓，6月9日再次“进”，今天直接涨停，这几波上涨主力都精准把握，那么你的股票现在有主力资金关注吗？点击查看>>

想知道主力在干啥？“主力宝”（点击解锁）帮你盯住主力资金动向，看看你的持仓有没有主力潜伏。“进”是买入，“加”是加仓，盯紧主力动向，投资更安心。周体验仅需30元！点击查看详情>>

3、随着存储市场持续供不应求 签订长约（LTA）成为下游厂商保障产品供应的重要方法

近日有上市公司签订百亿晶圆长约，披露该笔订单“锁量锁价”。随着存储市场持续供不应求，签订长约（LTA）成为下游厂商保障产品供应的重要方法。摩根大通在近期发布的一份研报里介绍了几类LTA合同模型。第一种是纯固定价格，没有预付款，一旦市场剧烈波动，双方都可能毁约；第二种是固定价格+预付款，合同价通常会比第一种低一些；第三种是预付款+价格弹性机制，大部分量采用固定价格，但留出一部分量采取浮动价格机制。存储主控龙头慧荣科技高管此前也在一场活动上表示，2027年供需缺口会放大，因为本轮涨价缺货并非简单的周期性波动，而是由AI带动的结构性变革。

国盛证券指出，存储涨价趋势延续，预计HBM合约价格大幅上涨。根据Trend2H25以来，一般型DRAM价格大涨，反映供不应求形势之际，三大原厂的HBM年度议价机制，导致HBM合约价无法及时反映市场的季度涨价趋势。随着时序进入2Q26，买卖双方正在对2027年的主流产品HBM4供应进行谈判，基于DRAM供不应求市况、新旧世代HBM的高制造难度及高成本，三大原厂将于2027年大幅调高HBM的报价。

利好板块：存储

相关概念股：强一股份、华海诚科、康强电子、雅克科技、三孚股份等

4、比亚迪：第二代刀片电池产能供不应求 闪充技术发布后订单爆发式增长

比亚迪(002594.SZ)在投资者关系活动记录表中披露，3月公司第二代刀片电池及闪充技术推出后，订单出现爆发式增长，目前产能供不应求，公司正努力提升第二代刀片电池产能以满足订单需求。明年第二代刀片电池产能释放后，国内国际市场将同时发力，闪充生态也将落地全球。智能化方面，公司发布首款4nm璇玑A3芯片，辅助驾驶车型保有量超315万台，每日生成超2亿公里数据，已为L3级自动驾驶做好芯片、算法、数据和生态的全方位准备，并在欧洲、南美、东南亚、中东等地搭建全球驾驶训练中心，待法规落地后快速推进。海外市场方面，2025年公司海外销售105万辆，2026年有信心实现甚至超过原定销量目标，出海战略已形成“拉美领跑、欧洲突破、亚太多点开花”格局。

摩根大通指出，超快充将成为颠覆因素，比亚迪的一体化方案使其成为电动汽车普及下一阶段的领跑者。

利好板块：刀片电池

相关概念股：德方纳米、丰元股份、容百科技、璞泰来、天赐材料等

5、ABF价格有望进入持续上涨周期，重视国产替代

伯恩斯坦最新发布的ABF载板行业深度报告传递了一个非常重要的信号：过去两年市场几乎把所有注意力都放在AI GPU身上，但未来几年真正可能被低估的增长引擎，反而是服务器CPU。随着Agentic AI（智能体AI）时代到来，服务器CPU需求将迎来新一轮爆发，而CPU恰恰是ABF载板最大的需求来源。伯恩斯坦预计，2025年至2028年ABF需求年复合增长率将达到22%，同期供给增速仅为12%，行业将在2027年正式进入供不应求阶段，并在2028年进一步加剧。

广发证券指出，本轮材料机会主要来自AI资料中心资本支出扩张，直接推升封装基板、HDI板、伺服器高层数板，以及交换器、光模组相关PCB需求，显示AI不仅带动终端出货，更加速板材与材料规格全面升级。

利好板块：ABF载板

相关概念股：兴森科技、深南电路、中天精装、华正新材、莲华控股等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！