1、现房销售新政叠加房贷贴息落地，多地国庆楼市表现亮眼

“828新政”叠加10月1日起居民购房贷款贴息正式生效，多地国庆楼市表现亮眼。

据湖北省住建部门数据，在政策礼包密集落地，展销活动全省铺开背景下，湖北金秋购房季成色十足。10月1日至3日，武汉新建商品房销售额同比增长逾一成；十堰市销售面积、销售额同比增幅均达13%左右，荆州、孝感、随州等地成交同比稳步增长。

广东楼市同样暖意浓浓。贝壳平台数据显示，黄金周前两天，佛山新房合计成交251单，其中顺德区成交116单，禅城区、南海区、三水区均超过40单。仅国庆首日，新房报备量就突破5000条，带看量超1600次。从成交结构来看，刚需与改善型需求成为绝对主力。数据显示，90-120平方米及120-140平方米合计占比超六成，反映出在政策利好和好房节推动下，自住及换房需求正积极释放。

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2、中国“人造太阳”加速！实验设备密集落地，BEST工程提速，民企氢硼聚变获突破

近期，我国可控核聚变领域多项新动作密集落地，工程化建设不断取得进展，商业化探索步伐持续提速。

从国家重大工程紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目园区交付启用、聚变堆超导磁体核心部件实现批量化工程化发运，到民营聚变企业首次在自有装置上实现氢硼聚变反应，我国可控核聚变领域工程化建设与商业化探索并进。

有业内人士认为，在政策、工程与资本的多重催化下，我国可控核聚变正从“实验研究”阶段加速迈向“工程示范”与“商业化探索”。

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3、DRAM迎超级成长周期！传南亚科计划涨价，涨幅最高达20%

据媒体报道，存储厂商南亚科近期陆续通知客户，将再度上调DRAM合约价格，最高涨幅可达20%。

业内人士认为，随着南亚科启动新一轮合约价上调，涨价效应将逐步传导落地，有望抬升公司平均售价（ASP），改善盈利水平，推动整体经营持续向好。

西南证券表示，AI算力建设浪潮带动服务器DRAM需求端爆发式增长，供给端新产能扩产周期较长，HBM及高容量服务器产品占用晶圆资源，行业供给弹性有限。需求爆发叠加供给刚性，存储价格端持续上行，DRAM迎来超级成长周期。

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4、三星电机再获2800亿韩元MLCC大单，行业涨价缺货仍在延续

10月6日，三星电机在提交的监管文件中披露，公司当天与一家全球大型企业签订AI服务器用多层陶瓷电容器（MLCC）供货合同，合同金额约2856.11亿韩元（约合2.10亿美元），合同期限为2027年1月1日至12月31日。

MLCC被称为“电子工业大米”，具有稳压、储能、滤波等作用，广泛应用于手机、电脑、汽车、AI服务器等领域。在AI浪潮下，市场对AI服务器需求增长，拉动AI类MLCC产品需求，高端MLCC与消费级产品在部分设备、材料及生产等环节上存在共用关系，占据全球主要MLCC市场的日韩厂商纷纷将更多产能由消费级X5R产品转向AI所需的X6S、X7R等产品，1μF至22μF容量的消费级MLCC的产能受到挤压，市场开始供需失衡，MLCC价格开始波动。日本村田、太阳诱电、韩国三星电机相继发布涨价函，AI服务器所用高容量MLCC原厂涨幅普遍在15%—35%。

上海证券研报称，从市场端来看，消费类普通MLCC经历一轮涨价后回归理性；面向AI服务器、车规的高容量MLCC，缺货、涨价状态仍在延续，国内部分厂商AI高端规格订单已排至2027年第二季度，下游提前3-6个月锁定产能，根据央视财经，有代理商反馈受益国产化替代，企业三季度订单较一季度上涨2倍，物料交期从原本6—8周拉长至16周。开源证券判断，在AI服务器出货压力下，MLCC海外龙头有望持续转产普通料号，带来中高容产品持续通胀。

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5、智谱接入海外云厂商，中国AI模型商业化出海提速

10月6日，亚马逊云科技（AWS）旗下大模型服务平台Amazon Bedrock官宣接入智谱GLM-5.3，AWS将基于模型调用量与智谱进行收入分成。

据悉，除AWS外，智谱近期已与多家海外云厂商落地收入分成模式；国内方面，智谱已与阿里云百炼平台等头部云厂商签署类似分成协议，华为云已上架 GLM-5.3，双方也已就同类分成合作达成意向。

摩根士丹利分析师表示，这反映出智谱管理层相信开源模型的分发与商业化并非相互排斥：开放权重扩大使用范围和生态覆盖，托管API和收入分成机制则把规模化的模型使用转化为收入。

高盛此前亦指出，与海外云厂商合作的好处在于，中国模型厂商获得分成的同时无需自行承担推理成本，从而带来毛利率提升。

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6、算力传输迎来关键变化！光纤“掏空”，一场通信革命正在戈壁滩上静悄悄发生

央视新闻报道，在宁夏中卫的戈壁滩上，来自全国各地的企业都在“抢位置”。规划专家介绍，今年算力需求爆发非常大，宁夏气候凉爽，天生适合建数据中心。但需求爆发也带来新难题，中卫距离京津冀、长三角等地上千公里，即便是目前最高等级的光纤，直连时延也要20毫秒。为此，通信工程师在相距三十公里的数据中心间率先应用空心光纤，它的直径不到0.4毫米，但管道壁却嵌入了20根更细的玻璃圆柱，可以给光信号造出一条“磁悬浮”高速轨道，真正实现超低时延、超低损耗和超大带宽。

据悉，空心光纤将传统光纤的玻璃纤芯掏空，管壁内嵌多层微结构，让光信号在接近真空的空气通道中传输，速度飙升至光速的 99.7%，远超传统光纤约 69.5% 的物理极限。

相较传统实心光纤，空心光纤实现了超低时延、超低损耗和超大带宽的统一，这也为远距离无损传输扫清了最大障碍。。

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