〇、宏观消息

《光伏行业成本核算模型通则》发布，引导行业有序竞争

《光伏行业成本核算模型通则》正式发布，这将以统一标尺引导行业有序竞争。这一核算模型通过统一“硅料—硅片—电池—组件”全产业链的成本计算范围、计算系数和计算模型，形成贯通产业链的成本核算框架，可破除行业内成本核算口径不一、各自表述的乱象。这是光伏行业管理从自律倡议走向制度化、标准化的重要一步。当前，光伏行业正处于周期调整阶段，部分环节产品价格持续承压。中国光伏行业协会相关负责人表示，《通则》的出台，旨在以统一的成本核算语言夯实行业管理基础，引导企业从价格驱动转向价值驱动，将更多资源投入技术研发、质量提升和品牌建设。《通则》的实施，将助力中国光伏产业巩固技术优势与规模优势，为全球能源转型和绿色发展贡献更大力量。

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一、并购&重组&再融资

【并购重组】

东方证券：拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权，交易对价251.2亿元

小九注：公司拟通过发行A股股份及支付现金方式，收购百联集团、国泰海通等交易对方合计持有的上海证券100%股权，交易对价为251.2亿元。其中，股份对价235.5亿元，现金对价15.7亿元。本次发行股份价格为10.29元/股，合计发行约22.89亿股。

华凯易佰：拟收购万和科技不低于51%股权，标的公司主营射频技术产品及服务、电子元器件分销

蓝盾光电：拟收购苏州岚创科技有限公司控股权

【再融资】

路德科技：拟募集资金总额不超过1.52亿元，用于洋河酒糟资源化利用项目(拟使用1.1亿元)及补充流动资金

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

天赐材料：已供货钠电池电解液给宁德时代等头部企业

圣泉集团：先进电子材料满产满销，硅碳负极已规模化量产

申昊科技：子公司签署1.79亿元高性能服务器采购合同

普洛药业：控股子公司与药明生物、多宁生物签署战略合作框架协议

君逸数码：拟不超3.1亿元采购高性能算力服务器等硬件设备，用于为客户提供云算力服务

【业绩】

东方精工：上半年净利润同比增长867.75%，拟10派2元

瑞丰高材：上半年净利润5893.59万元，同比增长348.43%

神火股份：上半年净利润48亿元，同比增长151%

新亚强：上半年净利润7224.08万元，同比增长22.42%

石药创新：预计上半年盈利11.8亿元—13.6亿元，同比扭亏

壹石通：预计上半年盈利950万元—1400万元，同比扭亏

三、增持&回购&股权变更

【回购】

工业富联：拟3个月内回购10亿元至20亿元股份

特锐德：实控人提议公司3亿元至6亿元回购股份

三花智控：拟2亿元—4亿元回购股份

科大讯飞：拟1亿元至2亿元回购股份

华伍股份：拟8000万元—1.5亿元回购股份

同星科技：拟6000万元—1.2亿元回购股份

宏工科技：拟6000万元—9000万元回购股份

宁波韵升：拟5000万元—1亿元回购股份

中力股份：拟5000万元—1亿元回购股份

永臻股份：拟4000万元—8000万元回购股份

法本信息：实控人提议公司3000万元—6000万元回购股份

物产金轮：拟3000万元—6000万元回购股份

誉辰智能：拟1500万元—3000万元回购股份

【增持】

索宝蛋白：控股股东拟2000万元至4000万元增持股份

中晟高科：控股股东拟不低于3000万元增持公司股份

ST中珠：第二大股东一致行动人拟增持2000万股至4000万股

四、中标&签单

罗博特科：ficonTEC与纽交所上市公司H签1.29亿元合同，用于光纤阵列等光学元器件量产自动化制造设备及服务

长芯博创：控股子公司签署约45亿元光纤光缆销售长期合作协议

工大高科：中标579.55万元矿区项目，工业智能核心产品推广深化

五、建设投产

凯盛科技：拟投资1.5亿元建设TGV先进封装玻璃中试线

东鹏饮料：拟投资10亿元设立郑州全资子公司建设生产基地

安琪酵母：拟3.7亿元投建合成生物中试验证基地项目

ST司特：下属公司拟约8.66亿元投建精细磷酸盐转型升级项目

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！