〇、宏观消息

海关总署：我国稳居全球货物贸易第一大国地位

海关总署副署长王军7月14日在国新办新闻发布会上表示，今年上半年，我国外贸实现两位数增长，保持良好运行态势；进出口规模历史同期首次突破25万亿元，较去年同期增加了3.68万亿元。从月度看，截至目前，进出口规模已连续4个月超过4万亿元。根据最新国际数据，我国稳居全球货物贸易第一大国地位。

大摩：明年五大云厂资本开支1.2万亿美元，2028年1.4万亿美元，算力翻四倍

财联社7月14日电，摩根士丹利发布最新研报，将五家超大规模云厂商Meta、亚马逊、微软、谷歌-C和SpaceX的2027/2028年资本开支预测整体上调9%/10%，分别达到约1.2万亿和1.4万亿美元。资本开支上调的主要推手包括GPU成本上涨约20%、数据中心建设周期拉长至3年，算力将从2025年约30GW增至2028年约120GW，而Meta、亚马逊等的潜在收入空间远未被市场定价。

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一、并购&重组&再融资

信维通信：拟收购益阳电子科技55%股权并增资，加强高端MLCC产品布局

小九注：信维通信(300136.SZ)公告称，为进一步满足全球客户快速增长的高端MLCC产品需求，及加快在高端MLCC业务领域的战略布局，公司全资子公司益阳信维拟以现金支付方式收购信维电子科技（益阳）有限公司55%股权。本次收购完成后，公司全资子公司直接持有标的公司股权比例预计提升至70%并取得其控制权，同时各方就后续对标的公司增资事项予以约定。公司董事会同意拟以不超过11亿元的自有或自筹资金推进本次股权收购事项。

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

天阳科技：与云粒智慧签订算力云服务补充协议，总金额上调至4.02亿元

中航光电：子公司翔通光科技订单非常饱满，部分已排到27年

长进光子：超宽带掺铒光纤已进入国内主要光通信设备商供应链并实现批量销售

露笑科技：8英寸碳化硅衬底片已形成销售

联赢激光：玻璃激光加工设备已向客户提供样机

赛意信息：拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器

国瓷材料：公司氧化锆粉体的综合产能利用率正稳步提升

安达维尔：全资子公司与空中客车签署合作备忘录，启动供应商资质认证

【业绩】

利通电子：预计上半年净利润同比增长1173%-1368%，算力业务收入持续增长

小九注：公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元-7.50亿元，同比增长1173%-1368%。业绩变动主要系算力业务收入持续增长，算力经销业务增长显著，精密金属结构件业务亏损收窄，叠加股权投资公允价值变动收益及股权处置收益同比增加。小财注：公司Q2净利润预计3.79亿-4.79亿，Q1净利润2.71亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长39%-76%。

注：股价虽然回调，走势仍可借鉴！“龙头信号”显示，算力租赁龙头利通电子这一路走来，K线图上早已密布强势信号！不难看出，在4月8日该股就出现了“龙头小火苗”，彼时股价仅为50.02元，随后该股借助科技股整体向好的东风，一路向北，不到两多月，股价最高攀升至惊人的171.79元！！灵魂拷问一下：你的股有龙头信号出现吗？还有哪些股出现了龙头信号呢？？更多学习案例参考，尽在“龙头信号”！点击详情>>

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天齐锂业：上半年净利同比预增3276%-4935%，锂产品销售均价明显增长以及联营公司SQM业绩预计大幅增长

埃斯顿：预计2026年半年度净利润同比增长2145%-2594%

佛塑科技：预计2026年半年度净利润同比增长1409.72%-1881.50%

福达合金：上半年净利同比预增937.99%—1438.23%

昭衍新药：预计上半年净利润同比增长885%-1377%

鼎际得：预计2026年半年度净利润同比增长848%-1322%

联芸科技：预计上半年净利同比增长821%，预计非经常性损益4.63亿元左右

海德股份：预计2026年半年度净利润同比增长784%-988%

荣盛石化：预计上半年净利润同比增长730%-764%，石油化工行业景气度回升主要产品加工价差明显修复

长飞光纤：预计上半年净利润同比增长711%-914%，新型光纤光缆产品需求持续增长

华资实业：预计2026年半年度净利润同比增长628%-810%

章源钨业：预计2026年半年度净利润同比增长447%-552%

和顺石油：预计2026年半年度净利润同比增长384%-526%

招金黄金：预计2026年半年度净利润同比增长347.48%-436.98%

游族网络：上半年净利润同比预增298.76%—498.14%

先导基电：预计2026年半年度净利润同比增长292.10%-463.64%

通富微电：上半年净利同比预增288%-337%，AI算力建设带动需求提升存储市场景气上行中高端产品营业收入明显增加

4天2板东山精密：预计2026年半年度净利润同比增长282.58%-295.78%

宏和科技：上半年净利同比预增280%-364%，特种电子布及E玻璃纤维超薄布、极薄布产品实现净利润大幅增加

桐昆股份：预计上半年净利润同比增长274%-310%

兴森科技：上半年净利同比预增247%-316%，PCB行业景气度较好收入保持平稳增长

国轩高科：预计上半年净利润同比增长227%-323%，非经常性损益对净利润影响金额预计约11-14亿元

中国人寿：预计2026年半年度净利润同比增长215%-235%

九安医疗：预计2026年半年度净利润同比增长204.29%-269.50%

北方铜业：预计2026年半年度净利润同比增长170%-190%

山东玻纤：预计2026年半年度净利润同比增长168%-302%

宏英智能：预计上半年净利润同比增长161%-226%

剑桥科技：上半年净利同比预增157%-197%，高速光模块业务显著增长

鼎胜新材：预计2026年半年度净利润同比增长139%-177%

宏昌电子：预计2026年半年度净利润同比增长136%-146%

厦门钨业：预计2026年半年度净利润同比增长128.62%

视觉中国：预计上半年净利润同比增长128%-163%，投资的MiniMax股价波动导致公允价值增长

东方锆业：预计上半年净利润同比增长124%-227%，锆行业回暖推动公司产品售价上行

深圳机场：预计上半年净利润同比增长115%-147%

方稀土：预计上半年净利润同比增长113%-121%，稀土产品价格走强

申通快递：预计2026年半年度净利润同比增长110%-134%

广发证券：预计2026年半年度净利润同比增长70%-85%

长芯博创：预计上半年净利润同比增长66%-105%，数据通信相关产品市场需求旺盛

华西证券：预计2026年半年度净利润同比增长65.96%-105.01%

中国巨石：上半年净利同比预增65%-85%，玻纤下游需求增加产品量价齐升

长电科技：上半年净利同比预增63%-102%，半导体行业景气度提升客户订单增长

中信建投：上半年净利同比预增60%-80%，积极把握市场机会各业务板块稳健发展

兴业证券：预计2026年半年度净利润同比增长55%-70%

光迅科技：预计上半年净利润同比增长50%-65.15%

中天科技：上半年净利同比预增50%-60%，光纤光缆行业供需格局优化带动光通信产品盈利能力提升

中国神华：预计上半年净利同比增长6.9%-21.1%

德明利：预计上半年净利润57亿元-65亿元同比扭亏为盈，存储需求持续增长产品价格保持上行趋势

赣锋锂业：预计上半年度净利润36.5亿元-46亿元，同比扭亏为盈，锂盐产品的销售价格较上年同期显著上涨

合盛硅业：预计上半年净利润3.20亿元-3.80亿元，同比扭亏为盈

永辉超市：上半年预计实现净利润2.5亿元，同比扭亏为盈

上海石化：上半年预计实现净利润2.34亿元—3.51亿元，同比扭亏为盈

通鼎互联：上半年预盈1.7亿元-2.4亿元，光纤产品需求量价齐升带动公司业绩增长

永杉锂业：预计2026年半年度净利润1.60亿元-2.30亿元，同比扭亏为盈

白银有色：预计2026年半年度净利润6400万元-9500万元，同比扭亏为盈

三、增持&回购&股权变更

【回购】

亚华电子：拟2000万元—4000万元回购股份

海安集团：拟5000万元—1亿元回购股份

经纬恒润：拟5000万元—1亿元回购股份

三友医疗：实控人提议9000万元—1.8亿元回购公司股份

润建股份：拟1.5亿元至3亿元回购股份用于股权激励或员工持股计划

【增持】

赛力斯：董事及高管团队拟增持A股及H股股份，合计金额1.19亿元-1.54亿元

杰克科技：实控人拟3000万元—6000万元增持公司股份

海天精工：控股股东拟2500万元—5000万元增持公司股份

三安光电：今日董事长林志强增持公司股份75万股

四、中标&签单

金牛化工：子公司签订4.36亿元风力发电机组设备采购合同

五、建设投产

安孚科技：拟出资4800万元与关联方共同投资设立半导体设备公司

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！