【明日短线风口】算力芯片+AI制药迎风口

来源：九方智投 2026-09-22 17:46

1、Meta Muse连续登顶叠加小米开源全模态模型，AI应用与智能体成为资金高低切换的主攻方向

Meta推出的AI智能体应用Muse上线不到两周登顶美国苹果iOS应用商店免费榜，超过ChatGPT等热门应用，据媒体援引Sensor Tower数据，截至周一Muse在iOS和Android应用商店分别获得约150万和110万次下载；9月22日小米发布并开源Xiaomi MiMo-V2.6系列，包含Pro与Flash两个原生全模态模型；杭州云栖大会当日开幕，阿里披露芯片、云、模型、模型服务、智能体应用的五层协同全栈架构，并开源千问2.7B模型；工业和信息化部近日印发《"人工智能软件"专项行动实施方案》。

华泰证券指出，当前AI应用尚处于发展初期，Agent等更多体现为存量场景的AI化改造，后续算力需求有望延续高斜率增长，国内AI产业正逐步走出独立行情，看好AI硬件和应用端投资机遇；中泰证券指出，科技行情已进入右侧启动阶段，主题方向关注AI应用与端侧。

相关板块：AI应用、智能体、AI办公

相关概念股：泛微网络、金山办公、智度股份、新炬网络、汉得信息等

2、云栖大会真武V900亮相叠加AMD市值首破万亿美元，国产算力芯片海内外景气共振

北京时间9月22日凌晨，超威半导体收涨约10%，收盘报615.52美元，市值首次突破1万亿美元，费城半导体指数涨4.29%，英特尔涨超12%、Arm涨超17%；Meta智能体Muse登顶引发市场对服务器CPU等芯片需求的乐观预期；2026杭州云栖大会当日开幕，阿里旗下平头哥发布新一代国产AI芯片"真武V900"，算力提升至上一代真武M890的3倍，阿里提出到2032年全球数据中心规模超20GW的目标；华为昇腾960超节点进展超此前预期，海光信息同日发布面向物理世界场景的1000系列CPU。

招商证券指出，本次大会昇腾960节奏超预期、Hi-ONE量产推进以及4096卡超节点和百万卡集群规划，有望同步拉动算力芯片、先进封装与HBM、高速光互联/NPO、网络交换和AI存储等环节需求；中信建投指出，本轮半导体景气周期由AI需求驱动，全球存储厂盈利与资本开支同步创出历史新高，扩产力度超过以往任何一轮周期，设备零部件需求兼备扩产与存量替换双重逻辑。

相关板块：算力芯片、信创CPU、半导体设备

相关概念股：海光信息、中国长城、瑞芯微、博通集成、综艺股份、禾盛新材等

3、医药工业"十五五"规划落地叠加百利天恒盘后触发BMS里程碑付款，创新药出海与AI制药共振

工信部等十部门9月18日联合印发《医药工业发展"十五五"规划》，明确生物医药打造为国家新兴支柱产业，并点名加快人工智能在药物研发中的应用；据国家药监局披露，今年以来我国创新药对外授权交易总额已突破1200亿美元、同比增长36%，首付款规模超百亿美元；9月22日盘后百利天恒公告，全资子公司SystImmune与百时美施贵宝合作的宜泽康（BL-B01D1）全球III期关键注册临床试验IZABRIGHT-Lung02达成里程碑事件，正式触发第二笔2.5亿美元近期或有付款条件，后续还有资格获得最高71亿美元额外付款；隔夜美股莫德纳收涨12.27%，mRNA肿瘤疫苗商业化预期升温。

华源证券指出，生物制品行业正迎来需求扩容与国产创新加速的双重机遇，细胞培养基等上游核心耗材受益于我国生物药市场规模持续扩大；财通证券指出，国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。

相关板块：创新药、生物制品、CRO

相关概念股：义翘神州、康希诺、哈药股份、新华制药、百花医药等

4、出版业"十五五"规划印发，AI语料与多模态IP为出版资产重新定价

国家新闻出版署日前印发《出版业发展"十五五"规划》，围绕8个方面提出重点任务，开列8个专栏、33个重大工程项目，明确提出实施人工智能赋能出版行动，加强出版垂类模型和智能体研发应用，鼓励建设部署高质量语料库，打造一批有影响力的优质多模态IP；此前9月7日国家版权局已正式印发《版权工作"十五五"规划》。

兴业证券指出，AI正在推动传媒内容产业从消费品转向"数据+IP资产"的双重定价模式，传统出版版权因高质量语料的稀缺性和可确权性，正从成本项转变为AI时代的重要生产资料。

相关板块：出版、数字阅读、AI语料

相关概念股：内蒙新华、新华文轩、中国出版、皖新传媒、中南传媒、凤凰传媒等

5、AI智能体安全事件频发，网络安全从可选配置走向刚性需求

OpenAI、Anthropic、Meta及谷歌开发的AI智能体系统接连发生入侵安全事件，Anthropic披露的第四起AI网络安全事件表明，长时间自主运行的Agent可能通过多步操作突破安全边界；2026年国家网络安全宣传周9月14日在济南开幕并发布《人工智能安全治理框架》3.0，消费类网联摄像头网络安全标识备案产品等成果同场发布。

东方证券指出，AI安全有望成为企业部署AI的刚性投入，相关事件有望推动企业提高AI安全投入，带动模型安全评估、安全网关、API安全审计、智能体权限管理、沙箱与网络隔离等需求加快释放，具备AI安全产品、政企客户资源和安全运营经验的网络安全厂商有望率先受益。