1、深化拓展“人工智能+”，我国AI发展进入全面赋能经济社会的新阶段

政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提出，深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式。支持人工智能开源社区建设，促进开源生态繁荣。

此前，国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》指出，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。机构指出，随着国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》的正式发布，中国正迎来从“互联网+”向“人工智能+”跃迁的关键时期，意味着我国AI发展从技术探索阶段进入全面赋能经济社会的新阶段。

利好板块：AI应用

相关概念股：杰创智能、万胜智能、智微智能、科远智慧、远光软件等

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2、“6G机器人”亮相，有望在2029商业化落地

北京社科院副研究员王鹏接受采访时表示，政府工作报告对未来产业的部署，核心是抢占新质生产力的制高点。锁定量子技术、生命科学、具身智能等前沿赛道，将“实验室成果”转化为“增长极”。具身智能方面，据媒体报道，智元机器人与中国电信首次公开展示“6G+四足机器人”联合创新成果，依托6G网络的通感一体与泛在连接能力，智能机器人的活动半径将从地面拓展至地下、无人区等极端复杂环境中。智元酷拓COO邱恒表示，6G+智元系四足机器人有望在2029或2030年赶上第一波商业化落地潮，届时不仅机器人的智能能有大的跃升，价格也会下降很多。

爱建证券表示，多家人形机器人整机厂商加大资本开支，推进量产节奏，同时其他智能终端厂商着力布局人形机器人赛道，行业竞争主体扩容，整机端竞争强度提升，行业利润或更多向具备规模与技术壁垒的环节集中。同时，相关供应链企业在海外加速产能布局，强化规模化制造能力，建议关注量产节奏相对清晰、订单确定性较高的头部整机厂商供应链企业。

利好板块：人形机器人

相关概念股：东山精密、沃尔德、智微智能、利亚德、银轮股份等

注：东山精密2月12日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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3、AI算力需求爆发高端MEMS探针卡业务增长迅猛

近日，强一股份公告称，2026年1-2月实现合并营业收入1.64亿元，同比增长157.90%。主要受益于AI算力需求爆发与半导体行业景气周期，下游头部客户需求旺盛，公司高端MEMS探针卡业务增长迅猛。

探针卡充当了晶圆测试设备与待测晶圆之间的必要媒介，由于其核心组件具有消耗性，因此探针卡为测试环节的耗材。西部证券王昊哲认为，2024年全球探针卡市场空间约186亿人民币，且我国半导体探针卡市场规模接近全球的15%，但国产探针卡厂商全球市场份额占比不足5%，相关厂商有望伴随国内半导体IDM/代工厂的崛起而实现本土替代。

利好板块：MEMS探针卡

相关概念股：和林微纳、精智达、强一股份、矽电股份等

注：和林微纳2月12日和今日“牛牛主力宝”都显示主力资金“加”

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4、一秒1块钱！Seedance2.0生成视频价格公布

据火山引擎官网信息，Seedance2.0价格公布，包含视频输入是28元/百万tokens，不含视频输入的价格是46元/百万tokens。据悉，在Seedance2.0生成15秒视频，需要消耗30.888万tokens。这里要提到含视频输入和不含视频输入两种价格下，服务内容的区别。前者指视频编辑，后者指纯生视频，会消耗更多算力，自然价格更高。按照46元单价计算，单条15秒视频价格为15元。也就是一秒1块钱。

中信建投研报表示，AI发展日新月异，大模型持续迭代升级，算力需求非常强劲。如智谱新模型编程能力大幅提升，引发算力需求激增，Seedance视频能力表现非常亮眼，引发业界大佬关注。大模型的商业变现路径畅通，正在从“低价/免费圈地”阶段走向“为高质量付费”阶段，且带动的算力需求非常旺盛。继续看好AI产业链，包括大模型、AI算力链等。

利好板块：液冷

相关概念股：依米康、高澜股份、科创新源、欧陆通、南方泵业等

注：依米康2月26日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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5、AI快速发展拉动被动元器件需求激增

媒体报道，被动元器件作为电子信息产业的“工业大米”，是保障电子设备信号传输、能量存储与电路保护的核心基础。从2025年下半年开始，包括MLCC、电阻、电感、钽电容、磁珠等产品在内的多种被动元器件在不同原因驱使下，已经经过多轮次涨价，价格涨幅普遍在5%至30%。

爱建证券研报指出，AI带动的元器件涨价周期已从存储向核心被动元器件环节延伸。据媒体2月24日报道，全球重要MLCC（多层陶瓷电容）厂商三星电机，正评估旗下产品的定价上调计划。MLCC是电子电路中负责滤波、稳压、储能的核心基础元器件，韩国媒体分析指出，AI服务器迭代带来的结构性高需求，是本轮MLCC涨价预期的核心支撑。AI服务器功耗远高于传统服务器，对高容量、耐高温MLCC的需求激增，单机MLCC用量较一般服务器增加3倍以上。爱建证券认为，全球MLCC涨价周期有望延续至2026年。

利好板块：MLCC

相关概念股：国瓷材料、宏达电子、康达新材、振华科技、双星新材等

注：国瓷材料2月3日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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九方智投投顾兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！