1、华为宣布DeepSeek系列新模型正式上线昇腾社区

华为今日在官方公众号发文称，DeepSeek AI最新发布的多模态大模型Janus-Pro，以及之前发布的大型语言模型DeepSeek-R1、DeepSeek-V3及DeepSeek-V2，一经发布，就在AI领域引起了热烈反响，多项创新技术显著提升了模型的性能与效率。DeepSeek系列模型首发即支持昇腾平台，让用户能够在昇腾硬件和MindIE推理引擎上实现高效推理。

华为昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈式AI计算基础设施，提供行业应用和服务，包括昇腾系列处理器、系列硬件、AI计算框架等全产业链，为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。昇腾计算产业的产品和服务覆盖了端、边、云三个领域，满足不同用户的需求。此外，华为异构计算架构CANN：类似于英伟达CUDA的架构，负责调度分配计算到对应的硬件上，提高硬件性能的利用率。2024年华为全联接大会上，全新发布的CANN8.0版本新增了200多个深度优化的基础算子、80多个融合算子以及100多个通信、矩阵运算等API，极大地加速了原生创新进程。AI计算框架昇思MindSpore）：华为自主研发的深度学习框架，支持云、边、端灵活部署，全场景覆盖，已成为国产框架市占率第一。全流程开发工具链MindStudio：为开发者提供简单易用的开发工具，支持从算子开发、模型训练、模型推理到应用开发的全流程，降低开发门槛。

利好板块：华为昇腾

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2、英伟达等科技巨头陆续宣布上线DeepSeek大模型

据媒体报道，近日，DeepSeek大模型迎来了一波重大进展，微软、英伟达、亚马逊、英特尔、AMD等科技巨头都纷纷宣布上线DeepSeek大模型，这一举动不仅标志着AI技术的又一次飞跃，也预示着企业级智能应用将迎来更加广阔的发展前景。

广发证券研报指出，DeepSeek推动的“开源”+“低价”+“蒸馏”的模式，将推动AI应用加速发展，并推动推理测需求提升。第一，DeepSeek“开源”的模式天然有助于推动AI生态完善和AI应用落地。第二，通过低成本，DeepSeek实现了低定价。在性能不分伯仲的情况下，其API价格显著低于GPT-o1。第三，DeepSeek-R1允许用户通过蒸馏技术借助R1训练其他模型，有助于推动垂直化小模型发展，进而促进AI应用落地。

利好板块：AIAgent

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3、春节期间手机市场迎消费热潮，2025年国内手机出货量或达3亿多部

据媒体报道，乙巳蛇年春节，手机、平板、手表、汽车等受到2025年“两新”政策补贴的产品，成为广大消费者置办年货时的“新选择”。线上方面，天猫数据显示，截至1月30日24点，春节前三天（除夕、初一、初二）手机品类成交同比增长超50%。截至目前，共15个省份手机国补活动全面上线天猫，其中春节期间，新增广东、北京、安徽、陕西4个省市。线下消费场景同样火热。以北京市为例，市商务局数据显示，假期前四日，受以旧换新政策带动，电商业态销售额增长较快，同比增长18.7%。

中信证券指出，消费电子补贴对产业链的影响既体现在缩短换机周期（量），也体现在促进产品高端化升级（价），有望拉动下游需求增长，带动换机周期缩短，预计国内手机出货量2025年达到3.1亿部至3.2亿部规模，看好国产安卓品牌公司以及弹性较大的安卓链芯片设计及光学公司。同时，也无需担忧“果链”公司的业绩确定性，苹果2025年的主要看点在于AI创新下的全球换机+新兴地区份额拓展逻辑，今年出货总量仍将保持稳定。

利好板块：消费电子

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4、这类产品有望加速落地，低空领域百亿级市场空间可期

SK集团旗下电动汽车电池铜箔厂商SK Nexilis宣布，已经开发出固态电池的集电器，这些集电器包括镍箔、镀镍箔和镍合金。SK Nexilis表示，该公司将与原始设备制造商和电池制造商一起验证这些收集器的性能。

发展固态电池不仅是解决现有技术瓶颈的关键路径，也是满足未来多样化应用需求的重要方向。国联证券指出，2024年11月14日，亿航智能EH216-S全球首次eVTOL固态电池飞行试验的成功，标志着固态电池在低空经济领域的应用得到了重大突破。目前来看，eVTOL电池普遍的能量密度在200Wh/kg-300Wh/kg,续航里程存在一定限制，随着亿航智能固态电池首飞，宁德时代与峰飞合作，以及其他多固态厂商布局低空，2025年eVTOL有望逐步向半固态过渡，正式打开固态电池低空市场。对于eVTOL而言，电池价值量高，且是易耗品。根据测算2031年eVTOL电池后装市场为78亿元，叠加2031年前装市场，百亿级市场空间可期。

利好板块：固态电池（低空市场）

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5、具身智能是发展新质生产力的未来产业新赛道

日本冲绳科学技术研究所认知神经机器人团队开发了一种具有新颖架构的具身智能模型。它允许科学家访问神经网络的各种内部状态，并且能够以与人类儿童相似的方式学习泛化，揭晓了神经网络中认知发展和信息处理的关键信息。该成果发表在新一期《科学·机器人学》杂志上。

具身智能主要以各种智能机器人的形态出现，融合了机器人领域与计算机领域下的多个学科，是所有学科发展到相当成熟度之后才涌现出的能力。具身智能机器人是我国发展新质生产力的未来产业新赛道，集成了AI、先进制造、新材料等先进技术，将对社会产业变革和全球竞争格局产生颠覆性影响。中航证券指出，展望2025年的具身智能（包括人形机器人），将继续从本体扩展到具身脑的叙事主线。当前，机器人软硬件技术渐趋成熟，大模型+具身智能打开人形机器人产业长期成长空间。

利好板块：具身智能

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6、DeepSeek爆红后该细分AI趋势或将加速

知名分析师郭明遐日前发文指出，DeepSeek爆红后，端侧AI趋势将加速。DeepSeek的爆红直接提升英伟达H100的训练需求，这证明优化训练方式(也可视为成本降低)有助训练需求；另一个更显著的趋势是兴起了在本地端部署LLM的热潮。

东吴证券王紫敬认为，开源和低成本让模型层面的差距迅速缩小，为推理侧应用（包括端侧和软件）的爆发打下基础，小型团队不需要重资产投入就可以蒸馏出先进小模型（适用于各类端侧mini场景），并且端侧算力就可以跑通小模型，2025年或是端侧的爆发元年。

利好板块：端侧AI（AI细分应用）

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