〇、宏观消息

上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》

①、促进卫星互联网与北斗、6G、AI融合发展，加快推进卫星互联网和北斗规模化应用；

②、加快端侧AI芯片、下一代新型显示、柔性材料传感器等关键技术突破，推动Micro LED、光波导镜片、高性能渲染引擎等技术迭代；

③、到2030年战略性新兴产业增加值达2.1万亿元；积极挖掘一批具备行业领跑潜力的“龙头种子”；

④、攻克光电混合通讯、存算协同优化、预填充-解码分离等技术，打造云智融合的词元云服务产业体系；

⑤、推进建设固态电池等多元技术路线对比测试示范基地，布局万千瓦级独立储能示范电站；

⑥、加快AI赋能新材料研发和生产，建设AI赋能材料中心和科学智能体；

⑦、进一步全面提升集成电路产业能级，加快高端芯片研发和产业化；

⑧、支持研发超高纯试剂、离子对试剂、高纯酶、荧光染料等科研试剂产品，与整机形成体系化配套能力；

⑨、加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发；

⑩、推动智能机器人能力提升与应用深化，提升智能机器人在非结构化复杂场景精准操作和稳定运行能力。

亚马逊、苹果、微软、戴尔集体涨价！机构预测：全球内存紧缺或持续至2027年

AI算力需求的急剧增长，令存储芯片价格大幅走高，上游涨价压力向下游终端传导。近期，亚马逊上调多款硬件产品售价。在亚马逊提价之前，苹果、微软、戴尔等科技企业已通过上调产品售价、缩减硬件标配内存等方式应对成本压力。市场调研机构IDC此前预警称，全球内存紧缺的情况可能将持续至2027年，行业预测显示，存储芯片价格有可能在2028年触顶后逐步回落企稳。 

60亿签约！长江存储“朋友圈”扩容

日前，17家集成电路企业在武汉完成集中签约，总投资额超过60亿元，中微公司、中科飞测、微导纳米、臻宝科技等悉数在列。

这是今年1月官宣“梧桐树计划”后的第一批落地项目。据了解，该计划由东湖高新区联合长江存储等链主企业共同推动，目标是以长江存储为中心、4.5公里为半径，在60平方公里范围内打造世界级存算一体化产业基地，光谷区内为此已经成立集成电路产业发展专班。

一、并购&重组&再融资

【收购】

豪尔赛：拟通过支付现金方式收购新能动力不低于51%股权，交易完成后新能动力将成为公司控股子公司

欧科亿：拟收购永鑫精工33.5%股权，业务将拓展至高端PCB钻针领域

高凌信息：拟8.05亿元收购凯睿星通89.49%股份

湖南黄金：拟购买黄金天岳及中南冶炼100%股权，股票复牌

【再融资】

乖宝宠物：拟发行可转债募资不超11亿元，用于年产30万吨高端宠物主粮食品项目、智能仓储及数智化分拣中心项目、数智化运营与决策平台建设项目及补充流动资金

宁波东力：拟定增募资不超10亿元，用于精密减速器智能制造项目、精密传动研发中心建设项目及补充流动资金

家联科技：拟定增募资不超3亿元，用于3D打印材料等项目

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

剑桥科技：计划2026年底光模块年化产能不少于600万支

小九注：公司发布投资者关系活动记录表公告，公司计划2026年底光模块年化产能不少于600万支。产品方面，2026年下半年公司将实现1.6T OSFP 2xDR4光模块、1.6T OSFP 2xFR4光模块、ELSFP光模块的大批量发货，同时推进多个1.6T衍生产品、3.2T/6.4T/7.2TNPO、12.8TXPO等新产品的研发验证与客户送样，后续产品仍将以800G光模块为主，同时1.6T产品将逐步量产上量，公司也会持续推进CPO/LPO等前沿技术布局，为后续增长储备潜力。供应链方面，公司已对多项关键物料提前下单锁定产能，为2026年下半年乃至2027年的大批量交付做好准备，同时持续推进供应链本地化优化，提升供应链自主可控能力。

石药创新：控股子公司SYS6010治疗非小细胞肺癌III期临床研究达主要终点

石药创新：控股子公司药物获美国FDA快速通道资格

景旺电子：持续与全球各大云服务器厂商进行接洽，预计2027年获得更多积极进展

佳电股份：目前公司核电业务已处于满产状态

景旺电子：持续与全球各大云服务器厂商进行接洽，预计2027年获得更多积极进展

【业绩】

新赛股份：上半年净利润1.25亿元，同比增长1819.68%

联讯仪器：2026年半年度净利润同比增长903%

百济神州：上半年净利润32.71亿元，同比增长627.15%

华孚时尚：2026年半年度净利润同比增长607%

铜冠铜箔：2026年半年度净利润同比增长515%

中复神鹰：2026年半年度净利润同比增长488.12%

罗曼股份：上半年净利润7197.47万元，同比增长444.1%

华虹宏力：出货量创历史新高，上半年净利润同比增长436.69%

海思科：上半年净利润同比增长426.98%，拟10派5.26元

北方铜业：上半年净利润13.96亿元，同比增长186.61%

巨人网络：上半年净利润22.36亿元，同比增长177.23%，现象级手游《超自然行动组》持续贡献较高水平收入

上海临港：上半年净利润5.6亿元，同比增长130.83%

双杰电气：上半年净利润2.34亿元，同比增长126.16%

五矿资本：上半年净利润同比增长104.61%，拟10派0.15元

保隆科技：上半年净利润同比增长95.79%，拟10派3.8元

亨通光电：光通信业务大幅增长，上半年净利润同比增长93.38%

华鑫股份：上半年净利润同比增长79.47%，拟10派0.69元

德业股份：2026年半年度净利润同比增长78.53%

嘉立创：上半年度净利润同比增长73.54%，拟每10股派5元

深南电路：上半年净利润22.51亿元，同比增长65.55%

新华保险：上半年净利润同比增长54%，拟10派7.3元

恺英网络：2026年半年度净利润同比增长50.34%

振华重工：上半年净利润同比增长45.94%，拟10派0.25元

频准激光：上半年净利润同比增长24.58%，量子科技与半导体领域营收均实现快速增长

中国海油：上半年IFRS净利润858.2亿元，同比增长23%

古鳌科技：上半年净利润3.17亿元，同比扭亏

三、增持&回购&股权变更

【回购】

伊利股份：拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销

四、签单&中标

亨通光电：中标海洋能源项目总金额18.31亿元

大普微：签订约34.91亿元企业级PCIe SSD销售订单

五、建设投资

天禄科技：拟在中新苏滁高新技术产业开发区投资建设高端显示光学膜项目，总投资11亿元。

凯立新材：全资子公司拟投资2.3亿元建设高端功能催化材料产业化项目

立昂微：拟投资"月产20万片12英寸轻掺衬底片、12万片12英寸硅外延片项目"，意向总投资约30亿元

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！