7月10日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。

1、上海：有序开放新城智能网联汽车应用范围开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用

7月10日，2024“潮涌浦江”投资上海全球分享季的压轴活动——新城政策发布和城市推介活动7月10日举行。上海市市发展改革委主任顾军现场介绍了近日发布的《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，围绕产业引领、能级提升、要素保障、机制创新4个方面，提出16条政策举措，助力新城发展跑出加速度，体现了“四个注重、四个驱动”。创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景

利好板块：无人驾驶

相关概念股：高新兴、亚太股份等

2、问界上半年净利润为13.9亿元到17亿元 实现扭亏为盈

7月9日晚间，加入华为鸿蒙智行的三家乘用车上市公司齐齐发布2024年半年度业绩预盈/预亏公告。其中，赛力斯和江淮汽车上半年成绩较为亮眼。由于汽车销量大增，赛力斯集团预计2024年上半年实现营业收入639亿元到660亿元，同比上升幅度达479%到498%。同时，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为13.9亿元到17亿元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

事实上，赛力斯上半年业绩扭亏早有预兆，3月16日，华为常务董事、终端BGCEO余承东表示，今年起，由于合作伙伴打造的中高端车型的大卖，能实现扭亏为盈的目标。华为智选车业务今年前三月已经完成扭亏，车BU接近盈亏平衡的边缘，预计从4月份开始应该能实现扭亏为盈，实现良性的正向发展。开源证券指出，凭借在零部件、智能技术解决方案以及华为终端过去十多年消费者业务积累的质量管控、销售服务、品牌营销等优秀经验，华为充分赋能多个合作主机厂，相关车型销量表现亮眼，国内深度配套华为汽车供应链公司有望充分受益。

利好板块：华为汽车

相关概念股：博俊科技、伯特利等

3、三星确认首份2nm芯片订单，半导体行业拐点渐明

据媒体报道，三星电子周二确认，已经赢得日本人工智能公司PreferredNetworks（PFN）订单，将使用2纳米代工工艺和先进的芯片封装服务来为该公司制造人工智能芯片。这也是三星官方公布的首份尖端2纳米芯片代工订单。这次合作也被视为人工智能行业及芯片代工行业的一大里程碑。对于PFN来说，获得最尖端的2纳米芯片将帮助其获得更多竞争优势；三星方面，这份合同则代表着其冲击台积电主导地位的一次关键胜利。

联储证券认为，半导体行业在周期视角下拐点渐明，产品周期与库存周期向好趋势明显。大基金三期入场，配合政策指引有望改善产业链整体生态。产业链内部呈现结构化机会，但是整体基调复苏为主：AI浪潮仍是驱动行业复苏的主动力，存储、模拟、封测等多条赛道受益。

利好板块：半导体

相关概念股：江波龙、汇顶科技等

4、锗价创近7年历史新高

据百川，7月第一周锗锭报价1.26万元/公斤，周度上涨0.12万元/公斤，涨幅10.5%，较6月初价格上涨27.9%。据安泰科，现货市场报价已经高至1.4万元/公斤，主流成交价1.3万元/公斤。并且，5月下旬以来，锗锭及二氧化锗价格出现快速上行，截至6月底均创近7年历史新高。

锗具有良好的光学性质和力学性质，并拥有半导体特性，被视为第四代半导体金属。华创证券马金龙指出，近期全球地缘冲突加剧了对搭载锗红外光学器件的无人机需求，推动锗价快速上涨。未来锗资源预期供应持续偏紧，拥有上游稀缺锗资源的厂商以及拥有高端锗产品深加工能力的公司，将受益于需求拉升，有望持续获得营收增量。

利好板块：锗产品

相关概念股：恒光股份、光智科技等

5、AI带来新一轮交互方式变革，行业已连续第二个季度复苏

行业研究公司IDC周二发布的一份报告显示，全球个人电脑(PC)市场在此前连续七个季度下滑后，上季度迎来了连续第二个季度的复苏。截至6月份的三个月内，全球PC出货量达到了6490万台，同比增长了3.0%。IDC数据显示，苹果出货量较2023年第二季度同比增长了20.8%，是全球PC厂商中增幅最大的，其次则是宏碁集团，同比增幅也达到了两位数。

AI大模型在云端运行存在数据泄露、传输延迟、运营成本越来越高等诸多问题，阻碍大模型的商业化应用，因此将AI大模型嵌入终端设备，形成混合AI架构是促进大模型普及的重要措施。AIPC使用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。目前高通、AMD、英特尔等芯片处理器厂商已推出针对AIPC的处理器，联想、宏碁等品牌厂商也在积极推动AIPC的发展。华西证券认为，当前时点AIPC处于行业加速渗透阶段，伴随各大厂商专为Copilot+AIPC设计的处理器陆续发布，以及各大品牌厂商对于其应用的产品发布，2024年有望成为AIPC规模性出货元年。

利好板块：AIPC

相关概念股：春秋电子、胜宏科技、华勤技术等

6、抖音VR直播正式推出，颠覆性应用和内容或出现

抖音集团微信公众号宣布，正式推出抖音VR直播，在AppleVisionPro支持下载体验。

MR技术结合AR和VR，通过加强虚拟对象与现实世界的交互，实现混合世界的全新体验。目前XR设备所带来的功能价值较为有限，内容生态成为产品竞争的关键因素。兼具软硬件生态的苹果入局MR，有望通过其市场影响力吸引顶尖内容制作者建立良好开发生态，同时依靠品牌影响力能够在更低的用户教育、触达成本下实现优质内容供给—平台破圈引流—消费者需求响应的良性生态。民生证券认为，经过多年发展，消费者对于产品认知愈发全面，颠覆性的应用或者内容出现，有望在近几年推动行业迈入快速发展阶段。

利好板块：MR技术

相关概念股：创维数字、当虹科技、丝路视觉等

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