1、板块再迎催化，龙头公司拟投资78亿元建设高端先进封测工厂

长电科技(公告称，公司拟通过设立控股子公司，在上海临港新片区建设高端先进封测工厂，投资总额78亿元，其中注册资本预计40亿元。项目分两期建设，一期包括厂房建设、装修工程及设备投资等，计划2028年下半年完成。本次投资旨在加快高端先进封装产能布局，提升综合竞争力。台积电宣布新一轮涨价，中商产业研究院预测2026年全球先进封装市场规模达581亿美元。

中信证券指出，全球AI浪潮正推动PCB行业供需格局根本性重塑，上游电子布供需极度吃紧，全球高阶高端PCB短缺预计持续至2027年底，行业定价权快速向头部厂商集中。

相关板块：先进封装、半导体设备材料、PCB覆铜板

相关概念股：长电科技、汇成股份、领益智造、中国巨石、南亚新材等

注：主力资金也在做波段的，长电科技这一波主升行情背后，可以看见主力资金早已布局，根据主力宝软件指标，可见4月14日“进”，随后多次“减”仓，6月15日再次“加”，随后股价快速上涨，那么你的股票现在有主力资金关注吗？点击查看>>

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2、VC（碳酸亚乙烯酯）价格暴涨，锂电添加剂供需缺口持续扩大

6月23日，VC单日大涨8000元/吨，本轮累计涨幅已达15000元/吨，最新现货报价突破14.5万元/吨。永太科技（002326.SZ）6月23日披露公告，子公司拟投资8亿元新建年产5万吨VC项目，完全达产后公司VC总产能将提升至8万吨/年，并长协锁定宁德时代。7-9月电池厂排产持续走高，VC供需缺口持续扩大。

VC是锂电池电解液关键成膜添加剂，直接影响电池循环寿命，供给端扩产周期较长（1.5-2年），7-9月电池厂旺季排产拉动需求，供需缺口将在Q3持续扩大，价格弹性仍大。

相关板块：锂电池电解液添加剂、VC涨价链

相关概念股：华盛锂电、永太科技、新宙邦、奥克股份、孚日股份等

3、国产"灵晟"超算登顶全球TOP500，国产算力全栈逻辑持续发酵

当地时间6月23日，德国汉堡ISC2026大会发布全球超算Top500榜单，全国产自主研制的"灵晟"超级计算机以2.19EFlops持续双精度浮点性能登顶榜首，时隔九年我国超算再次夺得全球第一。"灵晟"由中科院计算所主导，中科曙光牵头联合海光信息等国产芯片企业共同研发，搭载自研LX2 CPU并集成首颗国产HBM高带宽内存，实现芯片到系统架构100%国产化。

中信证券指出，国产算力产业链已进入从0到1的验证突破阶段，"灵晟"的落地标志着国产全栈算力商业化变现能力迎来质的飞跃；中科曙光在本土算力集群-智算运营全产业链的核心地位短期内难以替代。

相关板块：国产算力、超算、国产芯片

相关概念股：中科曙光、海光信息、寒武纪、神工股份、中科飞测等

4、英伟达股东大会明日凌晨召开

英伟达2026年度股东大会定于太平洋时间6月24日上午9:00（北京时间6月25日凌晨0:00）以线上形式举行，重点讨论Blackwell与全新Vera架构芯片的产能爬坡、AI生态商业化进展以及庞大现金流的资本回报计划（回购与分红）。同日美光科技将于周三美股盘后公布最新业绩，市场预期每股收益20.7美元，营收预计355.6亿美元。

东方财富研报指出，英伟达对下游需求的判断、对供应链供给瓶颈的描述，将成为整个半导体板块后续走势的核心变量；美光财报则是AI存储链的"试金石"，若业绩超预期将直接映射A股存储芯片、HBM产业链。暂无针对本次股东大会的A股专项研报，以上为持续跟踪观点。

相关板块：存储芯片、HBM产业链

相关概念股：兆易创新、雅克科技、通富微电、聚辰股份、太极实业等

5、英伟达官宣Rubin全球首个100%全液冷方案+四部门政策强制新建智算中心100%配套液冷

当地时间6月21日，英伟达在其官方社交账号上详细介绍了Rubin Vera平台全球首个100%全液冷技术方案。该方案将冷却液温度最高提升至45°C（113华氏度），彻底移除散热风扇，采用大冷板、微通道等技术优化整机内部换热效果，在单机柜功耗突破200kW之际，将液冷从局部组件散热方案升级为超大规模AI数据中心的核心主流架构。与此同时，四部门《促进人工智能与能源双向赋能行动方案》已于日前落地，明确新建大型AI智算中心须100%配套液冷，2028年前完成高功耗风冷机房改造，政策端与产业端形成双重强制催化。

中信证券指出，英伟达Vera Rubin机架彻底摒弃传统风冷，全面采用无风扇全液冷散热方案，单机柜液冷组件价值量有望从GB200的4.15万美元提升至Rubin NVL144的5.57万美元，较GB300再增17%。预计2027年全球AIDC服务器液冷市场空间将达到218亿美元，2030年将达到505亿美元，对应2027年—2030年复合增速为32%。该机构认为，高功耗GPU/ASIC与1.6T高速光模块推升机柜功率密度突破风冷承载上限，液冷行业自上而下订单放量拐点临近，冷板加工、CDU组件、电子水泵、换热管材等全产业链需求同步释放，建议优选具备量产交付能力、客户深度绑定的供应链龙头。

相关板块：液冷服务器散热、AI数据中心温控

相关概念股：领益智造、飞龙股份、圣阳股份、意华股份、永和股份、金富科技等

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