〇、宏观消息

长鑫拒绝苹果压价：坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士

据媒体报道，苹果公司曾试图与长鑫存储（CXMT）商谈更低的DRAM（动态随机存取存储器）采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。原因很简单，华为和小米等中国本土企业已通过长期合同锁定了长鑫存储的产能，因此长鑫存储无需迁就苹果公司苛刻的条件。报道指出，大型科技公司此前常利用“若诉求未获满足便转而采购中国制造产品”作为谈判筹码，而这一途径如今实际上已被切断。

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一、并购&重组&再融资

【并购重组】

锴威特：拟收购晶艺半导体100%股权，交易价格16.5亿元

小九注：公司公告称，拟通过发行股份及支付现金方式向易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等26名交易对方购买其合计持有的晶艺半导体100.00%股份，并募集配套资金。交易价格16.5亿元。本次交易构成重大资产重组。标的公司是一家采用Fabless经营模式的功率半导体企业，主要专注于电机驱动类和电源管理类功率IC及模块等产品，已发布并在售300余款功率IC及模块产品，产品广泛应用于高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防、通信、服务器等市场领域。

凯旺科技：拟2.86亿元现金收购东莞秦鼎和东莞兴鼎各51%股权

福莱特：拟6003.99万元收购福来瑞诚60%股权

【再融资】

鸿远电子：拟定增募资不超3亿元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目等

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

4天2板平安电工：公司超薄布已经批量供应国内头部客户

小九注：公司发布投资者关系活动记录表公告，当前电子布处于量价齐升的卖方市场，公司在头部客户批量供应和特种产品联合研发两方面同步推进。高端特种电子布种处于缺货状态，这种态势有望延续到2027至2028年。公司技术团队持续完善，引入了日本、台湾等行业专业技术人才，在超薄布、LowDK系列、T-glass、Q-glass等品类上持续攻关。目前超薄布已经批量供应国内头部客户；石英纤维产品自2025年起已与日系、韩系、台系等头部厂商建立了合作，并逐步获得国际头部客户认可。

注：主升浪也并非完全无迹可寻！以史为鉴，我们来考察一下平安电工的上一波主升浪进程。不难看出，6月12日首板的时候，平安电工就出现了“龙头小火苗”，彼时该股股价仅为82.11元，随后该股一路攀升，走出一波趋势主升浪，短短两周，股价便攀升至最高134.04元！！灵魂拷问一下：你的股有龙头信号出现吗？还有哪些股出现了龙头信号呢？？更多学习案例参考，尽在“龙头信号”！点击详情>>

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魅视科技：拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作

格林美：正在积极推进MLCC用纳米级镍粉的技术研发与产业化准备工作

藏格矿业：收到参股公司巨龙铜业现金分红6.16亿元

骄成超声：先进超声波扫描显微镜已获国内头部存储厂商正式订单

*ST聆达：撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“聆达股份”

【业绩】

赛分科技：预计2026年半年度净利润同比增长80%-110%

鲁北化工：2026年半年度净利润同比增长119.46%

百济神州：上半年净利润同比增长627%，百悦泽®以及安进公司授权产品和百泽安®销售增长

百济神州：2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元

荣昌生物：上半年预计实现净利润约47亿元，同比扭亏

三、增持&回购&股权变更

【回购】

东阳光：拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励

千里科技：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份

晶丰明源：拟6000万元—1.2亿元回购公司股份

正弦电气：拟1000万元—2000万元回购公司股份

伯特利：获得工商银行1.8亿元回购专项融资支持

【增持】

中国天楹：控股股东拟5000万元—1亿元增持公司股份

新宝股份：控股股东拟5000万元—8000万元增持公司股份

大叶股份：控股股东拟2000万元—3000万元增持公司股份

兰州银行：部分董事、高管拟合计增持不低于600万元公司股份

四、中标&签单

中科环保：中标侯马市垃圾焚烧发电项目

高铁电气：控股子公司中标8237.23万元项目

中电环保：控股子公司签订锂电新材料一体化合同5350万元

金诚信：签约署刚果（金）铜矿及内蒙古钨矿工程合同，总金额约1.19亿美元及1.7亿元

五、建设投产

江丰电子：拟出资5000万元参与私募投资基金，投向半导体上游、设计公司及下游新兴应用AI等领域

鲁抗医药：全资子公司拟投资3.70亿元建设绿色生物制造项目

菱电电控：拟投资6亿元建设新能源电控产业园扩产扩建项目

惠天热电：拟投资14.05亿元建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程

三峡能源：拟3.4亿元参与设立三峡集团青海能源投资有限公司

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！