1、特斯拉Roadster完成"飞行"演示，低空经济成为AI漫剧之后又一个集体涨停方向

当地时间10月15日晚，特斯拉在美国得州举行第二代超级跑车Roadster发布活动，Roadster具备"飞行"能力，在展示环节完成了垂直跑道行驶、"吸附式"倒挂在环形跑道上方、腾空翻滚、像火箭一样空中悬停降落以及从Cybertruck、Model Y等并排的5辆车上方翻滚飞跃等一系列展示动作。10月16日，A股低空经济、商业航天、汽车配件等板块表现活跃，万丰奥威于9时44分率先封板，飞行汽车与智能驾驶分列当日概念涨幅榜第二、第三位。

政策端，香港正制订《发展低空经济规划行动纲领》，提出打造亚太区低空创新应用枢纽，并为150公斤以上非传统飞行器制订专用法例；此前一日，沃兰特与川航低空签署50架客运eVTOL采购协议，其中确定订单20架、意向订单30架。

湘财证券指出，低空经济不是只看eVTOL整机的单线行情，而是由传统通航、工业无人机、eVTOL、航空动力、航电空管、基础设施和运营服务共同构成的产业重估机会，随着空域规则、适航体系、起降网络和飞行服务平台逐步完善，行业竞争将从概念弹性转向批量交付、运行安全、单位成本和商业闭环，具备真实订单、型号配套和运营能力的企业有望率先受益。国信证券指出，中国是全球低空活动增长最快、制造基础最完整的市场之一，当前产业增量主要来自无人化、数字化和任务型高频作业，行业价值正由一次性设备销售逐步向按任务、按飞行、按网络及全生命周期收费迁移。

相关板块：低空经济、飞行汽车、航空装备等

相关概念股：中信海直、万丰奥威、宗申动力、中直股份、中鼎股份、上工申贝等

2、直击广交会：光伏清洁机器人出口火爆，工业机器人赛道“离钱最近”

第140届广交会的服务机器人专区人气爆棚，甚至要排队进场。记者在现场了解到，光伏清洁机器人、沙滩清洁机器人等有明确细分应用场景的机器人出口增长比较明显，有的企业今年出口量倍增。

在四足机器人、人形机器人领域，参展商们普遍认为，工业机器人赛道的商业化落地较早、“离钱最近”，但目前仍有待收集数据并做进一步训练。

中信证券指出，随着高阶智驾加速渗透，正带动中大算力智驾芯片、城市NOA软件、激光雷达、智驾域控等产品出货量高增，头部公司相关收入大幅增长。东吴证券指出，智驾是物理AI应用落地最快且规模广阔的场景，产业链多数环节仍具中长期配置价值。

相关板块：人形机器人

相关概念股：绿的谐波、埃斯顿、埃夫特、拓斯达、中大力德、石头科技、科沃斯等

3、第十六届珠海航展定档12月7日至13日，空军海军多型新装备首次同台，"十五五"装备订单窗口开启

第十六届中国国际航空航天博览会将于2026年12月7日至13日在广东珠海举办，本届航展参展企业超1100家，展览规模再创新高，"首展""首秀"展品占比约10%，中国空军、海军多型新型装备将首次同台亮相，重复使用火箭、无人机与反无体系化展演平台同步展出，海军装备首次大规模参展。此外，修订后的《中华人民共和国国防动员法》已于10月1日起施行，2027年将迎来建军百年奋斗目标节点。

国盛证券指出，军工行业正从强预期弱现实转向强预期强现实，前期订单扰动、毛利率承压等悲观预期已经充分消化，基本面筑底企稳，十五五生产计划落地有望带动内需与军贸订单持续兑现，除传统整机配套之外，重点看好无人装备、燃气轮机、商业航天、军工后市场、船舶产业链以及向算力布局的军工信息化企业。中金公司指出，十五五内需扩容叠加全球地缘带动军贸需求，内外共振驱动军工行业景气延续，内需端重点看好无人装备、高超声速、智能化新域新质装备放量，投资上优先选择核心分系统、军工电子元器件等高壁垒环节。

相关板块：国防军工、航空装备、军贸等

相关概念股：洪都航空、航发科技、金奥博、甘化科工、新兴装备、中航西飞、航发动力等

4、TVB进军短剧，经典“宫斗剧”《金枝欲孽》番外篇来了

无线集团 (TVB)宣布与内地大型短剧平台“红果短剧”达成合作，进军竖屏短剧赛道，开拓年轻市场。双方联合打造的首部作品、经典神剧《金枝欲孽》番外篇《金枝欲孽之宫墙折柳》，于当天在横店明清宫苑开机。

华源证券指出，AI视频工作流加速创意落地，内容产业生产工程已逐渐被颠覆，市场空间从低端AI漫剧走向短剧、精品剧集、大电影与游戏CG建模，判断后续产业催化密集，重视AI多模态能力推进带来的IP和内容价值升维。

相关板块：AI短剧、游戏、影视院线、出版传媒等

相关概念股：新经典、新华文轩、芒果超媒、中国科传、上海电影、华策影视等

5、"十五五"超5万亿元新型电网投资推进，1.3万亿元超长期特别国债发行完毕，电网设备成为科技退潮期的低位承接方向

2026年超长期特别国债（五期）第三次续发行近日完成招标工作，实际续发行面值金额200亿元，票面利率2.24%，按半年付息，本次发行标志着今年1.3万亿元超长期特别国债发行完毕。"十五五"期间我国将投入超5万亿元建设新型电网，其中国家电网投资约4万亿元，较"十四五"增长约40%。2026年1至8月电网投资累计完成3931.8亿元，同比增长3.58%；8月单月完成约592.0亿元，同比增长23.07%，电网投资增速较上半年有所加快。

华创证券指出，随着新型电力系统"十五五"规划推进以及光伏装机规模持续提升，跨区输电、配电网承载、源网荷储协同和系统调节能力建设需求将进一步释放，建议重点关注特高压直流、柔性直流、换流阀、换流变、变压器、高压开关、继电保护及配网自动化等环节，同时关注智能电表、微电网和构网型储能等增量方向。

中金公司指出，"十五五"新型能源体系明确电网适配高比例新能源定位，叠加国网"十五五"投资规划出炉，电网投资长期可期，全球AIDC基建步伐加快亦带动相关电力设备需求。

相关板块：电网设备、特高压、储能等

相关概念股：许继电气、平高电气、国电南瑞、正泰电器、特锐德等

6、食品饮料本周逆势上涨，飞天茅台批价维持1700元以上，渠道库存压力最深阶段已过，成为指数磨底期的防御性配置方向

本周上证指数、深证成指、创业板指、科创综指分别累计下跌2.56%、6.64%、8.90%、8.26%，食品饮料、银行行业逆势上涨。10月12日午后，贵州茅台股价重新成为A股"第一高价股"，当日收报1288元/股，涨1.98%。华创证券调研反馈，白酒板块终端动销偏淡，酒企普遍停止催回款压货，行业处于去库存阶段，其中飞天茅台批价维持在1700多元，价格支撑性较强。

国金证券指出，维持白酒行业景气度"下行趋缓"阶段判断，行业核心单品价盘表现持续企稳，意味着流通渠道库存压力极深阶段已经过去，价盘企稳利于渠道及终端提升库存容忍度，当前估值锚贵州茅台PE低于20倍，其余头部酒企约15倍，板块层面具备不错的估值修复空间，建议着重推荐品牌力突出的高端酒以及受益于大众需求韧性的稳健区域龙头。

相关板块：白酒、食品饮料、乳制品等

相关概念股：贵州茅台、五粮液、山西汾酒、迎驾贡酒、今世缘、伊利股份等