〇、宏观消息

国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》

国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，请认真组织实施。《规划》实施要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻习近平总书记关于健康中国建设和中医药工作的重要论述，坚定不移走中国特色卫生与健康发展道路，坚定不移贯彻新时代卫生与健康工作方针，坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。

分散黑染料7月前后涨价4000元/吨至年内高点，上游供给收缩行情有望持续

记者采访相关上市公司获悉，分散染料主要产品7月前后继续涨价，其中分散黑连续两次各涨价2000元/吨，目前有企业报价约25000元/吨，较6月初上涨4000元/吨，其它色系同步上涨。现在，分散黑售价较1月份高出9000元/吨。有相关上市公司人士表示，上游供给收缩支撑产品涨价，行业景气度有望持续，未来，上下游一体化公司竞争优势有望持续扩大。

1X发布NEO机器人新一代灵巧手

当地时间7月9日，人形机器人公司1X Technologies发布了NEO机器人的新一代灵巧手。该公司介绍，这双手共有25个自由度、腱绳驱动，其中，手指和手掌拥有22个全驱动自由度，手腕拥有3个自由度。所有自由度均原生支持力控制，并具备完全反向驱动能力。其外观延续了NEO人形机器人的既往风格，包裹着软聚合物，还具备高分辨率触觉传感能力和顺应性功能。

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一、并购&重组&再融资

【收购】

拓荆科技：拟收购无锡尚积完善半导体领域布局，13日复牌

小九注：公司披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买无锡尚积82.97%股份、上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易完成后，公司将直接及间接持有无锡尚积100%股份。此次交易价格尚未最终确定。公司股票7月13日复牌。公司与无锡尚积均聚焦半导体前道核心设备赛道，此次交易将快速补齐公司核心产品线，完善对主流薄膜沉积工艺和三维集成领域关键设备的覆盖，进一步加强在半导体设备领域的战略布局。

日科化学：拟购买亘元新材70.75%股份，13日复牌

小九注：公司披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买山东亘元新材料股份有限公司（简称“亘元新材”）70.75%的股份，并募集配套资金。此次交易价格尚未确定。亘元新材主要从事锂电池电解液及其关键材料的研发、生产和销售。此次交易完成前，日科化学主要业务为塑料及橡胶助剂产品的研发、生产、销售。交易完成后，公司将新增新能源电池电解液材料业务板块，完善公司在战略性新兴产业领域的布局力。公司股票7月13日复牌。

陕鼓动力：拟收购秦风气体剩余36.06%股权，13日复牌

烽火通信：拟5亿元收购藤仓烽火60%股权

【再融资】

烽火通信：拟定增募资不超过29.13亿元，用于多模和特种光纤产业智能制造工厂项目等

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

京东方A：布局的玻璃基封装载板是玻璃芯（Glass Core）和ABF混合方案

小九注：京东方A在互动平台表示，公司布局的玻璃基封装载板是玻璃芯（Glass Core）和ABF混合方案。

注：主升浪也并非完全无迹可寻！“龙头信号”显示，玻璃基板总龙头京东方A在前期主升浪早期便已出现强势信号！不难看出，5月25日断板的时候，该股就出现了“龙头小火苗”，彼时该股股价仅为5.21元，随后该股一路攀升，走出一波趋势主升浪，不到2个月，股价便攀升至最高9.5元！！灵魂拷问一下：你的股有龙头信号出现吗？还有哪些股出现了龙头信号呢？？更多学习案例参考，尽在“龙头信号”！点击详情>>

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长芯博创：Glass Bridge主要用于解决芯片（PIC）与光纤间的板内/封装级光连接

南亚科：公司产能将扩张近七成，DRAM维持供不应求至2028年

德龙激光：康宁是公司长期重要客户之一，向康宁提供玻璃相关激光加工设备

三孚新科：拟设立合资公司，推动高端电子铜箔产业化落地

【业绩】

翔鹭钨业：预计上半年净利润同比增长2348%-3436%，主营产品受益于钨价上涨带来营收增长

香农芯创：预计上半年净利润同比增长2118%-2434%，海普存储相关业务收入及盈利能力大幅提升

亿道信息：上半年净利润同比预增1442.02%—1792.48%

诚志股份：预计上半年净利润同比增长1259%-1573%，清洁能源产品售价显著上行

中矿资源：预计上半年净利润同比增长1078%-1302%，锂盐产品价格同比上行

粤海饲料：预计2026年半年度净利润同比增长966%-1303%

融捷股份：预计上半年净利同比增长957%-1192%，锂精矿产销量及销售价格同比大幅增长

东方精工：上半年净利润同比预增700%—800%

宁波富邦：预计2026年半年度净利润同比增长417%-520%

齐翔腾达：上半年净利同比预增375%-424%，海外贸易业务收入同比增长超过50%

杉杉股份：预计上半年净利润同比增长262%-334%，负极材料和偏光片业务净利润大幅增长

力量钻石：上半年净利润同比预增208.71%—258.88%

方正科技：上半年净利同比预增196%-265%，主营PCB业务加速拓展高端产品及高附加值业务订单

三孚股份：预计上半年净利润同比增长191%-222%，钾系列、硅系列及硅烷偶联剂产品盈利能力提升

鹿山新材：预计上半年净利润同比增长151%-276.5%，功能性聚烯烃热熔胶胶粒和太阳能电池封装胶膜产品销售单价提升

中泰证券：上半年净利润同比预增146.31%

中远海能：预计上半年净利润同比增长约141%，上半年各船型运价均显著高于2025年同期水平

焦作万方：预计上半年净利润同比增长118%-137%，电解铝价格高位运行

盛和资源：预计上半年净利润同比增长112%-147%，稀土产品价格销售均价涨幅较大

风华高科：Q2净利润预计环比增长104%-138%，MLCC等主营产品销量及单价同比上升

海正药业：上半年净利润同比预增100.62%—117.34%

泰晶科技：预计上半年净利润同比增长95%-140%，有源产品、光刻产品、车规产品等营收占比稳步提升

四川黄金：上半年净利润同比预增86.94%—115.7%

紫光股份：预计上半年净利润同比增长84%-123%，人工智能算力需求爆发驱动ICT市场继续保持快速增长

长江证券：预计2026年半年度净利润同比增长80%-90%

洛阳钼业：预计上半年净利润同比增长79%-90%，铜产品量价同比双升、钼钨产品价格显著走高

盛屯矿业：预计2026年半年度净利润同比增长66.24%-85.23%

宏桥控股：预计上半年净利润同比增长69.72%-81.04%，电解铝市场销售价格同比大幅上涨

中信证券：预计上半年净利润同比增长69.59%

安孚科技：上半年净利润同比预增68.94%—97.1%

翰宇药业：预计2026年半年度净利润同比增长54.67%-68.42%

中国卫星：预计上半年净利润3050万元-3650万元同比扭亏为盈，卫星应用业务保持平稳发展

石大胜华：预计2026年半年度净利润4.10亿元-4.70亿元，同比扭亏为盈

华锦股份：预计上半年净利润3.5亿元—4亿元，同比扭亏

三六零：预计上半年净利润1.8亿元-2.6亿元，同比扭亏为盈

三、增持&回购&股权变更

【回购】

大东方：拟5000万元至1亿元回购股份

蒙娜丽莎：获金融机构不超9000万元回购专项贷款承诺函

【增持】

龙利得：控股股东增持计划完成耗资约5601万元，增持2.6%股份

国创高新：控股股东已增持公司1.06%股份

【股权变更】

动力源：控股股东拟变更为深圳湾红棉科创有限公司，股票复牌

四、中标&签单

东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务合同

天顺风能：签订约2.6亿元海工订单

五、建设投产

招商轮船：拟不超15.1亿元新建1艘散货船及4艘集装箱船

恒通股份：拟投资不超过6亿元建设恒通印尼数字智慧产业园

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！