1、受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅进入涨价周期

今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。据了解，受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期。

国信证券认为，高纯四氯化硅是制备光纤预制棒的核心材料，我国已经实现国产突破。在光纤需求的快速拉动下，光纤企业持续新建光纤预制棒产能，高纯四氯化硅有望实现量价齐升。开源证券称，目前国内仅有少数企业可生产高纯级四氯化硅产品，未来在供给受限、需求高增背景下，四氯化硅价格提升空间广阔，相关生产企业有望受益。

相关板块：四氯化硅

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2、缺货！涨价！这一行业迎超级周期！“订单排到5个月后”

面对当前功率半导体“缺货+涨价”局面，采购客户普遍按需求再放大20%至30%进行备货，这又进一步加剧了市场紧张。目前，不少功率半导体企业纷纷加快了扩产计划。 

在深圳龙华数字智造中心里，一家功率半导体企业负责人告诉央视财经记者，公司计划在广东省内再增加两条产线。“今年产能基本上已经饱和了。我们计划扩产两条标准生产线，每条产线月产能4万到5万只，两条产线合计月产8万到9万只，一年下来可增加约100万只产能”。

目前，AI数据中心、新能源、光伏储能三大需求同时爆发，全球功率半导体行业进入新一轮景气周期，国内企业加速产能布局，试图在这一轮超级周期中抢占先机。

业内人士认为，由于台积电、三星等晶圆代工厂持续削减8英寸成熟制程产能，8英寸晶圆产能持续紧张，在供需两端多重因素的共同作用下，功率半导体行业的紧张格局短期内难以缓解。

西南证券电子行业首席分析师胡杨表示，功率半导体行业供需紧张的情况，还需要持续一段时间。

一方面是因为需求，比如现在的光储行业，以及人工智能数据中心电源相关的模块，也需要用到功率半导体。

另一方面从供给端来说，功率半导体在整体的成熟制程比较紧张的情况下，供给是有限的。最快要到明年，甚至明年下半年才能缓解。

相关板块：功率半导体

相关概念股：士兰微、新洁能、扬杰科技、斯达半导、捷捷微电等

3、“黑色黄金”，再添世界级生产线！

记者从中国建材集团获悉，中国建材三条世界级高性能碳纤维生产线在中复神鹰连云港基地集中投产，覆盖通用、高强、高模三大主流碳纤维品类。这标志着我国碳纤维产业高质量发展再添重磅里程碑。

本次集中投产的三条全球规模最大碳纤维标杆产线各有核心优势：

1、年产5000吨大丝束碳纤维产线，依托首创干喷湿纺技术，升级风电专用产品，有效降低生产成本，大幅提升行业规模化制造水平；

2、全球首条4米宽幅千吨级T1100级产线，实现产能跨越式提升，全面适配航空航天、低空飞行器等高端极端场景；

3、年产600吨高模量碳纤维产线，赋能高端装备、3C电子等领域。

此次三条全球顶级产线集中投产，补齐国内高端碳纤维规模化产能短板，推动行业摆脱同质化规模竞争，向高端化、技术化转型。

相关板块：碳纤维

相关概念股：中复神鹰、光威复材、吉林化纤、中简科技、国际复材等

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4、万亿级规模新兴产业加速崛起，商业航天发展迎来新的机遇期

近日，由中国遥感应用协会、中国国防工业企业协会联合主办的2026无锡商业航天与空间信息技术大会暨展览会在太湖国际博览中心开幕，会上集中发布了液氧甲烷发动机、卫星太阳翼、商业空间站平台等10款“锡箭锡星”新品。

中国商业航天发展迎来新的机遇期，卫星互联网、遥感应用、在轨制造等新业态不断涌现，万亿级规模的新兴产业加速崛起。从初创企业到互联网巨头纷纷布局，航天产业正从“小众赛道”向“大众赛道”跨越。据报道，目前，国内商业航天企业超600家，2025年全行业融资约186亿元。长城证券指出，当前商业航天发射进展持续提速，星座建设稳步推进，建议后续关注可回收火箭验证密集期及相关民营企业IPO进度。同时长城证券认为卫星通信将作为当前商业航天企业商业化闭环逻辑的核心支撑，AI太空算力则是支撑公司未来前景及估值成长的核心，在商业航天产业海内外加速共振的背景下，持续看好商业航天产业链投资机会。

相关板块：商业航天

相关概念股：飞沃科技、超捷股份、铖昌科技、中国卫星、江顺科技等

5、机构：英伟达800VPowerRack成VeraRubin选用方案

根据TrendForce集邦咨询最新AIServer供电架构研究，英伟达正积极打造自家800VHVDCPowerRack方案，目标于2026年第三季完成备货，提供有需求的VeraRubin客户选用，非标准配备。从各机柜的功耗设计来看，NVIDIA800VPowerRack应将于2027下半年的RubinUltra系列后逐步放大采用情形，实际大规模采用目前估计将落在2028年。

此前，英伟达发布了800VDC架构白皮书，揭示了数据中心面临的功率难题，即所谓的“功率墙”。国盛证券何亚轩认为，随着数据中心算力需求增长，800V高压直流(HVDC)供电架构成为必然趋势，较传统54V低压直流在效率、成本等方面有显著优势。预计2026-2030年全球AIDC新增电力容量将逐年增加，HVDC渗透率将从20%增至70%，相应新增HVDC覆盖容量约为3.0/12.0/22.0/32.5/42.0GW。

相关板块：数据中心电源&固态变压器

相关概念股：麦格米特、安科瑞、中恒电气、欧陆通、科华数据等

九方智投 投顾 兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！