1、宇树科技8月10日申购在即，特斯拉Optimus V3即将发布量产，人形机器人迎来产业拐点

7月30日晚宇树科技公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获证监会同意注册，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日，本次拟发行4044.6434万股，占发行后总股本10%，募资42.02亿元，其中85%专项用于研发投入；产业端特斯拉Optimus V3版本即将发布并开启量产，弗里蒙特工厂第一代产线设计年产能100万台，得州超级工厂专属工厂计划2027年实现大规模量产，长期年产能目标高达1000万台，弗里蒙特产线预计2026年底启动生产；谷歌DeepMind最新发布Gemini Robotics 2，首次实现对人形机器人"全身智能控制"。

中信建投研报指出，今年机器人主线将围绕"T链量产节奏与国内主机厂资本化"展开，当前T链已有供应商收到量产产能指引，Optimus V3版本即将发布并开启量产，发酵了4-5年的机器人产业预计正面临拐点，建议关注特斯拉链高胜率、技术迭代升级方向、具备预期差的低估值，以及宇树等其他具备放量能力的国产链；万联证券指出，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻，2026年是量产验证与场景落地的关键窗口；建银国际预测宇树上市后市值有望重估至600亿-1000亿元，目标市值1090亿元。

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2、长鑫存储LPDDR6研发验证接近尾声下半年有望量产

8月1日消息，据外媒Wccftech报道，中国DRAM芯片厂商长鑫存储（CXMT）在LPDDR6研发上取得关键突破，已接近研发验证（R&D Verification）尾声，距离正式量产仅一步之遥；长鑫首款LPDDR6产品规格同步曝光，设计速率高达12,800 Mbps（12.8 Gbps），与SoC协同运行基础速率为10,667 Mbps（10.7 Gbps），单die容量为16Gb，采用1295 Ball的POP封装，在低功耗设计和系统可靠性功能上均较前代LPDDR5X有明显优化；报道指出，三星电子和美光当前战略重心转向利润更丰厚的HBM和服务器DRAM市场，为长鑫存储在移动端DRAM市场抢占份额创造了"空窗期"机遇。

国金证券测算，长鑫科技2025年底月产能约28万至29万片，伴随扩产SemiAnalysis预计到2026年底晶圆月产能将达约35万片，到2028年有望增至50万片；上市募资295亿元将投向主业，其中75亿元用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造、130亿元投向DRAM存储器技术升级；北京华夏工联网智能技术研究院王喜文指出，扩产将补上国内DRAM供给短板，给本土设备材料创造验证沃土，刻蚀、薄膜沉积、清洗等设备及硅片、抛光液等耗材采购规模将同步放大。长鑫科技招股书显示已进入阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、荣耀、OPPO等头部客户供应链。

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相关概念股：兆易创新、北京君正、江波龙、佰维存储、深科技、北方华创等

3、国常会核准4个核电新项目8台机组，中国广核惠州机组建设获国务院核准

7月31日国务院常务会议批复4个核电新项目，合计8台核电机组，整体总投入超1700亿元；8月1日盘后中国广核公告，公司惠州5号及6号机组建设获得国务院核准；核电属于长线大基建投资，既能拉动上下游产业链订单，又贴合新能源、清洁能源长期发展路线，是实打实的实体增量利好；海外方面，美国西屋电气即将启动IPO计划，全球核电产业迎来新一轮扩张周期。

方正证券指出，可再生能源十五五规划敲定2030年风光装机破28亿千瓦、总投资超5万亿，核电作为清洁能源长期发展路线的核心组成，将拉动上下游产业链订单；中原证券将"六张网"建设列为中长期主线之一，核电设备属新型基建重要环节。暂无针对本次4个核电新项目的专门机构研报，依据为国务院核准文件与公司公告。

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相关概念股：中国广核、中国核电、上海电气、东方电气、江苏神通、应流股份等

4、发改委定调"十五五"算力网4万亿投资，英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元财务担保

国家发改委7月31日表示，有关机构测算"十五五"时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，将为民间投资创造巨大空间；据华尔街日报报道，英伟达正谈判为OpenAI提供约2500亿美元财务担保，以支持软银在俄亥俄州开发的10吉瓦数据中心项目，该项目总成本可能超过5000亿美元，将成为迄今宣布的最大规模数据中心项目；此外韩国SK集团将向英伟达等全球科技企业供应价值7500亿美元的高性能半导体。

中信建投指出，国产AI基础设施价值升级，国产AI芯片正从"政策采购"转向"市场化选择"，推理负载爆发叠加CSP资本开支扩张，产业逻辑由主题走向业绩；中国银河证券将算力列为科技景气主线，关注通信设备、储能/电力配套等底层设施。注意：8月1日电子板块跌幅居前，AI硬件高位筹码松动，本方向聚焦低位算力网与国产算力，回避高位拥挤标的。

相关板块：算力网、国产算力芯片、AI服务器

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