〇、宏观消息

国务院办公厅日前印发《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》

①、目标到2030年培育一批具有世界影响力的体育赛事，赛事消费活力有效激发；

②、大力发展足球、篮球等职业联赛，支持举办网球、汽车、摩托车等高水平职业赛事。

GLM-5.3上架Amazon，智谱打开海外收入分成通道

据悉，亚马逊云科技（AWS）旗下大模型服务平台Amazon Bedrock官宣接入智谱GLM-5.3，AWS基于模型调用量与智谱进行收入分成。据了解，除了AWS外，智谱近期与多家海外云厂商落地收入分成模式。此前智谱透露计划通过海外云平台收入分成增加一条具有规模潜力的商业路径。国内方面，智谱也已与阿里云百炼平台等头部云厂商签署类似分成协议，华为云已上架GLM-5.3，并就类似合作达成意向，形成贯通国内外的分成体系。 

谷歌与Constellation接近达成十亿美元核电采购协议

随着数据中心蓬勃发展，科技公司竞相抢购电力。据知情人士透露，谷歌正接近与Constellation达成一项多年期协议，合同总金额预计将达到或超过10亿美元，最早可能于本周宣布。亚马逊公司上周刚刚与Constellation达成类似协议，购买690兆瓦电力，其中包括通过升级马里兰州卡尔弗特克利夫斯（Calvert Cliffs）核电站获得的新增电力产能。

半导体需求点燃行情，异丙醇两个多月涨逾四成

9月以来，异丙醇（IPA）成为国内化工板块的领涨品种之一。据生意社监测，9月29日国内异丙醇参考价为9308.33元/吨，较9月1日上涨23.84%；月内行情一度触及9780元/吨的阶段高点，较7月上旬6142元/吨的年内低点，两个多月累计涨幅超过40%。异丙醇是半导体制造不可或缺的清洗溶剂，在晶圆清洗、光刻胶残留剥离、精密干燥环节广泛使用。

一、并购&重组&再融资

【收购】

新亚制程：筹划购买启元气体的控股权，预计构成重大资产重组

小九注：公司公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司控股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组。公司证券自2026年10月8日开市起停牌，预计在不超过10个交易日内披露交易方案。

新疆天业：拟8.65亿元收购四家矿业公司100%股权

纳睿雷达：拟1.62亿元收购芯泰通信51%股权

北部湾港：拟购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司100%股权

拉卡拉：拟购买广州市高富信息科技有限公司控股权

汇创达：拟收购春草科技100%股权，交易尚处筹划阶段

秉扬科技：拟收购知行良知99.51%股权

【再融资】

中文在线：拟定增募资不超28.33亿元用于数字版权及AI项目

西部材料：拟定增募资不超11.9亿元用于高性能稀贵金属材料产线技改项目等

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

藏格矿业：近日收到参股公司巨龙铜业15.39亿元现金分红

致尚科技：签订5亿美金光纤连接器(MPO光纤跳线等光通信产品)需求预测合作备忘录

复旦微电：工业级存储部分产品价格仍呈现上升态势

盛美上海：截至9月29日在手订单达170.73亿元，同比增长88.2%

奥尼电子：全资子公司签署18.21亿元GPU算力卡采购合同

康希诺：正在进行mRNA预防用疫苗及治疗性生物制品的开发，以及相关递送系统的开发

伯特利：第三季度EMB出货量明显增长，悬架产品预计今年下半年实现量产

药明康德：AI在创新药物研发领域处于探索和尝试阶段，未来有望大幅提升效率、降低门槛

【业绩】

华海药业：预计2026年前三季度净利润同比增长170%-190%

三、中标&签单

罗曼股份：子公司签订3.11亿元算力设备买卖合同

ST豆神：全资孙公司签署《云计算服务协议》，合同总金额约1.19亿美元

飞南资源：中标通信设备企业报废品处置项目并签署协议

招商轮船：子公司签署6艘VLOC船舶25年长期运输协议，总金额预计不低于28亿美元

四、增持&回购&股权变更

【回购】

艾力斯：实控人提议回购1亿至2亿元股份

松原安全：拟5000万元—1亿元回购股份

威尔药业：拟5000万元—1亿元回购股份

海尔智家：已累计回购A股股份1.1亿股，金额达22.9亿元

【增持】

东阳光：控股股东及一致行动人拟增持6亿至12亿元股份

五、建设&投资

晶合集成：拟以子公司股权作价9.08亿元增资安徽晶镁 标的公司聚焦半导体光罩业务

中国东航：拟投资33.95亿元建设浦东机场四期东航基地生产辅助区项目

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！