CPO、液冷服务器等AI产业链股7日盘中走势强劲，截至发稿，太辰光20%涨停创出新高，仕佳光子涨约18%，博创科技、东田微涨超12%，德明利、海得控制、星网锐捷等均涨停。

消息面上，北京时间1月7日上午，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在“科技春晚”CES2025发表主题演讲，推出最新的消费级GPUGeForceRTX50系列。该系列采用英伟达Blackwell架构，主要面向游戏玩家、创作者和开发者，在AI驱动渲染方面取得突破。会上黄仁勋称Blackwell已全面投产，所有主要云服务提供商均已建立系统，提供约200种不同型号和配置，来自约15家硬件制造商。

此外，市场预计英伟达或将于2025年3月的GTC大会揭露GB300产品线，Semianalysis预计GB300将在GB200推出的6个月后面世。GB200于2024年四季度少量发货，2025年一季度逐季放量，预计GB300的芯片出货时间在2025年年中，芯片版本更新迭代的速度加快。同时，GB300或将成为Blackwell系列的主力产品。

浙商证券建议关注GB300升级带来的投资机会，主要体现在光模块、散热、电源、铜连接、测试、PCB等环节。光模块：新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光；液冷：英维克；电源：麦格米特；铜连接：沃尔核材等；测试：淳中科技。