摘要:神秘资金大幅加仓ETF，第二路资金刚刚到账？

大家白天看盘没有方向的话记得来我的【打板擒龙圈】，当天市场行情怎么走，哪些短线题材值得把握，哪些龙头有持续性，我都会在这个圈子里实时分享。

量化复盘

沪指尾盘守住3700点。截至收盘，沪指跌1.59%，深证成指跌2.43%，创业板指跌2.92%，科创50指数跌1.5%。全市个股跌多涨少，全市下跌个股超5100只。两市全天成交1.63万亿元，较上一日放量成交2186亿元。内资主力资金净卖出635.3亿元；两市涨跌中位数为-3.04%。

指数对短线行情影响是局部的，真正影响咱们操作的还是涨停数据。

真是屋漏偏逢连夜雨，A股两次反弹两次阴包阳，本身日子就已经很难过了，结果美股晚上的CPI数据大超预期，直接把10月份的加息预期给拉升到了60%。

我们还没有开盘，日韩股市就已经投降了。日经跌4.9%，韩股跌7.5%。就算外围不跌，今天的A股日子本来就不好过，外围跌成这样，A股的日子只能是雪上加霜。

有人说还好A股提前跌了，不然就日韩这种跌法，咱们又该经历一波百股跌停的行情了。

深圳成指本轮回落了13.93%，创业板回落了18.13%，中际旭创回落了30%，这波调整，如果个股跌幅小于20%的都已经是强了。这波下跌谁也没有逃过去。

今天全球都跌这么多，恐慌过去了么？

解铃还须系铃人，美股10月份加息是关键。

我觉得美股10月加息的概率很低，因为9月份刚加过，加息对CPI的影响是有滞后性的，不是药到病除，所以老美大概率会先观察。如果11月份的CPI数据再不及预期，11月或者12月才会选择加息。

相比于可以预期的老美加息，我更关心的是美股云计算商的债务暴雷。

Core Weave到2032年到期的无担保债券价格跌破80美分，也就是低于面值的80%。这被普遍认为是借款人陷入财务困境的门槛。
Core Weave周三开盘跳水8%，全天跌幅超过15%股债双杀，带领美股云计算股全线跳水。

对我们的影响是云计算商财务困境会减少PCB和CPO的采购。

我们把云计算商看做房地产开发商，CPO和PCB就是卖钢筋、水泥的，如果恒大、碧桂园开始还不起债了，你说这些卖建材的慌不慌？肯定慌的一匹啊。

所以日韩跌的如此深，甚至盘中没有组织出有效的反攻，除了老美加息预期增长之外，跟这个消息有很大关系。

以我对美股的了解，他们一旦涨不上去就会有空头找理由做空。因为人家市场做空非常容易，也有大批的资金专门靠做空赚钱。关键是人家跌下来还能涨上去。

咱们啥时候能涨回去呢？

我觉得破局点在神秘资金的身上，只有他们愿意大笔买入，才有拉升的可能。今天ETF明显开始放量了，我觉得是好事。如果哪天ETF能放量超500亿，那就是从眉来眼去变成了主动拉升。

科创50ETF华夏成交140亿，昨日成交60亿

沪深300ETF易方达成交194亿，昨日成交8亿创业板ETF易方达成交122亿，昨日成交63亿

除了神秘资金外，今天是15号，公司都开始陆陆续续的开始发工资了，又一匹补仓资金即将到位。事到如今只能选择再信他一次了。

【短线情绪】---四大黄金纬度

涨停家数36，跌停26。情绪双冰点，有反弹需求。

封板率84%，挺好。因为低开的太多了，没点实力的主力根本不敢往涨停拉。

连板率17%，差。

连板高度，5板【慈文传媒】---AI短剧，5板【百洋股份】---消费。

涨停梯队：2个五连板。

注：【涨停80家以上算好，100家是很好；封板率80%以上算好；连板率30%以上算好】

【总结】：情绪双冰点的时候确实可以等超跌反弹的机会了。每次到市场哪哪都是利空的时候，哪哪都是看衰的时候。我们都要问一句还能更差么？如果不能更差就有超跌反弹的可能。

【历史总是惊人的相似】

现在的行情很像2022年底那段时间，也是10月份后指数框框跌，跌完后很多资金都被套了，当资金发现靠大盘股已经回本无望的时候，就开始拉升连板股，因为参与连板股是最有希望回本的。

所以自从指数见底后，大盘股主要是底部震荡为主，小盘股是不断的有连板涨停的高位股拉出来的。

这次大家可以期待一下，看看历史会不会重演。

【PCB】

沪电股份业绩这么炸裂也仅能小红度过今天普跌的行情，跟我们昨天说的一样，发业绩需要看行情，行情不好的时候发出业绩，市场不认。

昨天说到的恩捷股份倒是挺给面子，今天走出了补涨的走势。毕竟人家单单三季度的业绩比上半年加起来都多，业绩这么好不反弹一下确实说不过去。

【存储芯片】

江波龙第三季度业绩环比下降35%~49%，业绩很难看，我觉得这属于预期内的事情，6月18号的文章就分析过存储芯片的事情，大家可以移步去看看当时的文章。6月的存储芯片三剑客涨到怀疑人生，那是短线资金的盛宴，但是拉长周期看，确实能提前看到了行业的尽头。我们要学产业逻辑，明白哪些产业会到顶，哪些产业有持续性，才能在投资的路上越走越稳。

【固态电池】

休整了两天，今天尾盘固态电池再次迎来了资金的回流，上海洗霸率先上板，紫竹高科盘中地天板，可惜没有封住。

固态电池是节前就有资金强烈做多的板块，节后也有资金持续做多。

这两天调整结束完，明天很关键，如果买入力量持续加强，那后面固态电池还有二波。

明日题材看点

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新闻：9月28日工信部等七部门印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，明确提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用。

点击此处跳转《九方题材库---固态电池》

新闻：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测2028年市场规模将达840亿和480亿美元。

点击此处跳转《九方题材库---PCB》

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